Angelika Kornacka

Dzień dobry, dziękuję za informację. Jednak spróbowałam zastosować oddzielną numerację do konkretnego użytkownika i dla tego konkretnego użytkownika to działa. Problem pojawia się w momencie, kiedy inna osoba chce wystawić fakturę, wtedy również ma dla niej to zastosowanie odrębnej numeracji, przesyłam przykład konfiguracji: Konfiguracja ustawiona jest na konkretnego pracownika. Proszę o podpowiedź co może być powodem takiego zachowania programu? Czy możliwe zatem jest działanie kilku scenariuszy numeracji do subiekta nexo pro? Z poważaniem, Angelika Kornacka.

Dzień dobry, po aktualizacji nexo z wersji 36 do 37 pojawia się następujący problem: Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Z poważaniem, Angelika Kornacka.

Dzień dobry, każdy z naszych magazynów posiada odrębną numerację faktur, np. 1/MAS/09/2021, 1/MAG/09/2021. Pracujemy aktualnie nad importerem faktur z zewnętrznego systemu do subiekta nexo pro. Proszę o informację, czy istnieje możliwość, aby numeracja faktur, dla konkretnego magazynu była identyczna jak w zewnętrznym systemie? np 2021/68? Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

Dodam również, że posiadamy zewnętrzny sklep internetowy, w którym to generują się faktury sprzedaży, Klienci płacą w różnych formach, czy to przelewem bankowym, payU czy też stripem. Sklep internetowy automatycznie łączy płatności z payU oraz stripa i automatycznie wystawia wtedy fakturę sprzedaży. Jesteśmy w trakcie tworzenia importera tych faktur z naszego sklepu internetowego do subiekta nexo pro i tutaj właśnie pojawił się problem jak księgować te płatności. W powyższym wątku macie Państwo 2 sposoby, 1 sposób jest sposób właściwy dla naszej księgowości (ponieważ teoretycznie łączy to sobie z konkretnym podmiotem jako przelew bankowy i dodaje do tego prowizję na rzecz cesjonariusza w chwili otrzymania rozliczenia z payu czy stripe), natomiast 2 jest sugerowany przed dostawcę importera. Problem polega również na tym, że w chwili płatności przez klienta PayU np 8 sierpnia generuje się faktura w naszym sklepie internetowym, my natomiast takie rozliczenie zazwyczaj zbiorcze otrzymujemy już z odliczoną prowizją np 15 sierpnia. Co w takim przypadku moglibyśmy zrobić? Czy insert przewiduje takie przypadki? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Dzień dobry, proszę o podpowiedź jak poprawnie powinny zostać zaksięgowane płatności ze stripe oraz payu oraz w jaki sposób powiązać ów płatność z odpowiednim cesjonariuszem? LUB Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

Witam, w jaki sposób można zautomatyzować moduł badań okresowych pracowników? Zależy nam na przypomnieniu na np 30 dni przed zakończeniem ważności badań lekarskich pracownika, że się kończą. Czy insert ma na to jakieś rozwiązanie? Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

Dzień dobry, czy mogę liczyć na pomoc w rozwiązaniu problemu? Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

Witam, ponawiam pytanie, o jakiej dokładnie usłudze mowa oraz jaki jest jej przybliżony koszt? Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

Witam, ostatnio notorycznie ukazuje nam się błąd zatytułowany " Pobieranie statusów szybkich płatności ", a szczegółach numer zamówienia i "odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu". Zaznaczę również, że dokument ten dotyczy płatności z odroczonym terminem płatności, nie z opcją szybkich płatności. Z tego dokumentu, z powodzeniem została również utworzona faktura sprzedaży. Czytałam już inne wątki na temat tego błędu, ale dotyczą głównie problemu z brakiem możliwości wystawienie dokumentu, u nas dokument wystawił się z powodzeniem. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną takiego błędu? Pozdrawiam serdecznie, Angelika Kornacka.

Już mam, dziękuję bardzo z podpowiedź.

Witam, w systemie home office została zweryfikowana pewna niedogodność. Mianowicie, jako zespół nie możemy wzajemnie weryfikować swoich ofert. Czy jest możliwość podglądu oferty, w której nie biorę udziału? Jeśli tak, to w jaki sposób? Szef dał mi już uprawnienia "widok serwisowy- wszystkie oferty", ale nadal widzę tylko swoje oferty. Problem nasila się w sytuacji, kiedy pracownik zostaje zwolniony, ktoś ma przejąć jego oferty, ale nie ma do tego uprawnień. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Proszę o pomoc. Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

O jakiej strukturze mowa i czy jesteśmy to tak po prostu stworzyć w subiekcie nexo pro. Jaki jest przybliżony koszt takiej usługi?

Witam, posiadamy zewnętrzny sklep internetowy, który automatycznie wystawia faktury. W danej fakturze w "actions" jest "downlaod XML/UBL". Czy istnieje możliwość importu tych faktur do subiekta nexo pro? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam, Angelika Kornacka

Witam, bardzo często w naszej firmie zdarza się następująca sytuacja: Na początku miesiąca musimy zafakturować Klienta za pewien towar, natomiast fakturę kosztową otrzymujemy na koniec miesiąca, a więc towar na magazyn wprowadzany jest na koniec miesiąca. Praktykujemy tak, że wystawiamy fs na początku miesiąca z pozycją " usługa jednorazowa", następnie po wprowadzeniu faktury zakupowej na koniec miesiąca poprawiamy daną fakturę sprzedaży na pozycje towarowe, tym samym zdejmujemy towar z magazynu. Czy można jakoś zautomatyzować taki proces żeby np faktura sprzedaży, która została już wystawiona z towarem, który wprowadzamy na magazyn na koniec miesiąca? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

Niestety nie. Potrzebujemy dostęp do wyłącznie 1 magazynu, aby móc generować z niego raport sprzedaży wg okresów.

Dzień dobry, czy może po której z aktualizacji możliwe już jest udostępnienie pracownikowi raportu sprzedaży z konkretnego i tylko 1 magazynu, bez możliwości zmiany magazynu na inny dostępny w firmie? Pozdrawiam, Angelika Kornacka

Ok, już rozumiem. Proszę mi podpowiedzieć. Dlaczego już w samej inwentaryzacji pokazuje mi ceny asortymentu 0 zł, jak w spisie inwentaryzacyjnym są normalne ceny? Załączam widok. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam, Angelika Kornacka

Witam, w jaki sposób mogę zrobić inwentaryzację częściową Np kwartalną? Tak aby nie była ona wiążąca tak jak ta końcowo roczna? Pozdrawiam, Angelika Kornacka.

Witam, podczas wysłania zaplanowanego, cyklicznego maila do zestawu Klientów, mail trafia tylko na adresy ustawione jako domyślne w danej firmie, czyli w np. bok czy faktury, maile nie trafiają do wszystkich adresów mailowych, które mamy zapisane na koncie danego klienta. Postępowałam już w następujące sposoby: 1. tworzę zadanie w gestorze, w zakładce "podstawowe" wybieram Klientów z danego zestawu, następnie w zakładce "planowanie", sekcji "automatyzacja" wybieram " wysyłka maili klientom", wybieram konto pocztowe, treść wiadomości oraz wybór klientów zaznaczam "Klienci z działania", wykonanie akcji jest automatyczne, ale maile trafiają tylko do domyślnie zaznaczonych, pojedynczych adresów mailowych, nie do wszystkich. 2. tworzę zadanie w gestorze, w zakładce "podstawowe" wybieram moją firmę, następnie w zakładce "planowanie", sekcji "automatyzacja" wybieram " wysyłka maili klientom", wybieram konto pocztowe, treść wiadomości oraz wybór klientów zaznaczam "Klienci z zestawu x", wykonanie akcji jest automatyczne, ale maile trafiają tylko do domyślnie zaznaczonych, pojedynczych adresów mailowych, nie do wszystkich. Zależy mi, aby wiadomości te były wysyłane automatycznie, bez mojego udziału. Wiem, że mogę wysłać je z poziomu zestawu klientów i wtedy mogę wybrać adresy mailowe, ale wtedy wymaga to mojego działania. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam, Angelika Rychlik.

Witam, Tak, po weryfikacji zamówienia i zmianie na " zrealizowane", zamówienia zamykają się, ale ręcznie, brak tutaj automatyzacji. Proszę o informację czy powyższy problem, może wiązać się z tym, że podczas wystawienia faktury z zamówienia towary podświetlają się na pomarańczowo ( widok w załączniku), wtedy należy usunąć je i dodać te same towary od początku na fakturze? Problem pojawia się od ukończenia inwentaryzacji.

Witam, podczas realizacji faktury z zamówienia, status zamówienia nie zmienia się automatycznie na "zrealizowane". Należy zmienić to ręcznie. Czy istnieje możliwość aby tak jak kiedyś, zamykały się one automatycznie? Pozdrawiam, Angelika Rychlik.

Dzień dobry, proszę o informację w jaki sposób można usunąć dokument z szybką płatnością w sytuacji kiedy Klient mimo otrzymanego dokumentu z możliwością skorzystania z szybkiej płatności skorzystał z tradycyjnej formy płatności (standardowy przelew na rachunek firmy). Nie możemy doszukać się sposobu na usunięcie takiej nieopłaconej pozycji z zakładki "szybkie płatności on-line. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Czy istnieje możliwość zdalnego połączenia przez Państwa w celu zweryfikowania problemu?

Dzień dobry, tak jak pisałam powyżej, został stworzony szablon wiadomości do zadania cyklicznego ( szablon został stworzony oddzielnie, a następnie w zadaniu cyklicznym w zakładce "planowanie"- automatyzacja - planowana akcja- wysyłka maili klientom i treść wiadomości ten konkretny szablon) . Adresaci zostali dopisani ręcznie. Zadanie było już kilkukrotnie wykonane i w tym momencie nastąpiła potrzeba edycji ręcznie dodanych. W tym momencie nie możemy usunąć ręcznie dodanych adresatów. Usunęliśmy już nawet ten konkretny szablon wiadomości z tego konkretnego działania- niestety nadal występuje błąd jak powyżej.

Ok, dziękuję za odpowiedź, jednak w takim zastosowaniu pracownik może wygenerować raport z każdego magazynu, a nam zależy na rozwiązaniu, w którym pracownik może wygenerować raport TYLKO I WYŁĄCZNIE z konkretnego magazynu.