Marek .

Tak o to mi chodziło. Dziękuję.

Pytanie do pracowników Insertu. Odnośnie aktualizacji cen po zakupie, czy rozważaliście dodanie drugiego parametru "Warunek aktualizacji" ? Byłoby to pomocne w momencie gdy niektóre artykuły na Fakturze zakupu mają niższą cenę niż zapisana w kartotece towaru (cena ewidencyjna). W pierwszym parametrze, przy wyższych cenach przepisujemy nową cenę. W drugim parametrze, przy niższych cenach przepisujemy nową cenę.

Teraz się zgadza, dziękuję.

W operacjach bankowych mamy jeden, zbiorczy przelew za płatność kartą z każdego dnia. W sekcji rozliczenia nie ma na liście tej Faktury. Są tylko dokumenty, które mają wybraną formę płatności - karta płatnicza.

Mamy taki problem: 1. Faktura sprzedaży wystawiona na przelew np. 7 dni - płatność odroczona. 2. Po jakimś czasie klient przychodzi i płaci kartą. Jak powiązać w programie płatność z tą fakturą? W Subiekcie GT była taka możliwość: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1760,insert-gt-jak-wlaczyc-rozliczanie-rozrachunkow-karta.html Czy jest odpowiednik w Nexo ? Pozdrawiam.

Poradziliśmy sobie tak: Wstawiliśmy tekst "zł /" i po nim jednostka.

Hmm, to wydawało mi się rozwiązaniem awaryjnym. Często przy rozliczeniach z klientami, korzystamy z zakładki Powiązania na Fakturach. Pozwala to szybko prześledzić ruch towaru. Dlatego brak wszystkich dokumentów WZ i KWZ (wyzerowana cała WZ oraz gdy co najmniej jedna pozycja jest wyzerowana) podpiętych do Faktury jest kiepskim pomysłem, bo nie ma pełnego obrazu na jakiej podstawie powstała Faktura. Do tego teraz dodatkowe, ręczne odznaczenie jako nie podlegające fakturowaniu. Bardziej logiczne byłoby dopięcie tych zerujących się dokumentów i wtedy funkcja w Parametrach Subiekta, Wydruki wspólne - "Pozycje zerowe - nie drukuj" maiłaby większy sens. Tylko czy jest szansa żeby to poprawić ? Jeśli nikt tego nie zgłaszał, to proszę o zapisanie takiej sugestii. A co z drugim punktem. Przyglądał się Pan temu ?

Na Fakturach zbiorczych Subiekt "nie uwzględnia" KWZ na całą WZ. Sytuacja wygląda następująco: 1. W ciągu miesiąca wystawiamy WZ na pobrany towar. 2. Czasami klient zwraca cały towar z WZ, a czasami 1, 2 pozycje z danej WZ na której jest np. 10 pozycji. 3. Na koniec miesiąca zaznaczamy na liście wydań wszystkie WZ i KWZ dla danego klienta i wystawiamy Fakturę zbiorczą. I tu pojawia się problem. 1. Na Fakturze w zakładce Powiązania mamy pięć WZ, ale brakuje szóstej WZ do której została wystawiona KWZ na wszystkie pozycje. W module Wydania zewnętrzne, w zakładce Niezafakturowane, w dalszym ciągu jest ta szósta WZ i do niej KWZ. Wygląda na to że Subiekt nie bierze ich pod uwagę i nie pozwiązuje z wystawioną Fakturą. Wydaje mi się, że tu jest błąd. Jest to trochę nielogiczne. Moim zdaniem na Fakturze zbiorczej, w zakładce Powiązania, powinny być podpięte te dwa dokumenty, a wtedy byłyby zafakturowane. Nie mogłem znaleźć nic w pomocy, czy na forum. Jedynie doszukałem się w Parametrach Subiekta, Wydruki wspólne - "Pozycje zerowe - nie drukuj". W pomocy do tego pola mamy "pozycje zerowa powstają na fakturze sprzedaży/zakupu w wyniku operacji Wystaw zbiorczo na podstawie wydania/przyjęcia magazynowego. W przypadku gdy do wydania/przyjęcia został wystawiony zwrot na całkowitą ilość pozycji, to na fakturze sprzedaży/zakupu pojawią się pozycje z ilością zero. Wybranie w tym parametrze opcji nie drukuj spowoduje, że takie pozycje będą pomijane na wydruku." Nie wiem jak to rozumieć. Czy jeśli wybiorę "drukuj", to wtedy te korekty całościowe do WZ będą ujęte w zakładce Powiązane do danej Faktury i znikną z listy Niezafakturowane ? Z drugiej strony na Fakturze nie powinno być żadnych pozycji z ilością 0. Jedyne co przychodzi mi do głowy to zmiana statusu fakturowania WZ i KWZ na " Nie podlega fakturowaniu", ale czy na koniec roku przy inwentaryzacji nie pojawią się błędy ? Podobnie jest też gdy w KWZ którakolwiek z pozycji towaru jest zwracana w całości tj. po korekcie 0. Wtedy W powiązaniach na Fakturze zbiorczej ta KWZ nie jest podpięta. 2. W drugim przypadku na Fakturze (z końca czerwca) w zakładce Powiązania mamy cztery WZ i jedną KWZ na dwie pozycje z siedmiu. I to jest w porządku, ale w module Wydania zewnętrzne, w zakładce Wszystkie widnieje ta KWZ i do niej w kolumnie "Pozostało dni do zafakturowania" jest informacja "Opóź. 31". W zakładce Niezafakturowane jest czysto, a tu jest informacja o niezafakturowaniu KWZ. Coś tu jest nie tak. Mamy też podobny przypadek, z marca, i tam w kolumnie "Pozostało dni do zafakturowania" nic niema. Jedyna różnica jest w formie płatności na Fakturach zbiorczych - gotówka lub przelew 7 dni. Może to trzeba rozliczyć w rozrachunkach ? Być może tak ma działać Nexo, a coś u nas jest źle skonfigurowane lub gdzieś popełniamy błąd.

Mam problem z wypisaniem kompensaty. W momencie gdy chcę wybrać podmiot, kontrahenta, to na liście pojawia się tylko 6 firm. Wyszukiwanie instynkt też nie działa. Baza klientów zawiera kilkaset pozycji. Ponowne uruchomienie programu nic nie dało. Tak samo przywrócenie domyślnych ustawień filtrów na liście klientów. Na innych dokumentach nie ma problemu. Pozdrawiam.

Nie chciałem tworzyć nowego wątku bo pytanie odnosi się do tego samego, a mianowicie brakuje w zestawieniu Suibiekta Nexo rozbicia zwrotów (paragonów) - na osobne kolumny-, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży. Nasza księgowa odwołuje się do zestawienia zgodnego z ustawą, i tam mamy dwie kolumny Zwrot całości należności z tytułu sprzedaży oraz Zwrot części należności z tytułu sprzedaży. Czy jest szansa na poprawienie tego raportu aby był zgodny wymogami MF ? Poniżej zamieszczam zrzuty...

Dopiero zaczynamy przygodę z kolektorem. U nas działa ten model na oprogramowaniu Novitusa: https://novitus.pl/inwentaryzator3 W Serwerze Urządzeń Zewnętrznych, w zakładce Modele, trzeba wyszukać Novitus Inwentaryzator 3.1. Po instalacji oprogramowania na kolektorze i dodaniu go do SUZ, dopisuje się kolektor w Nexo w zakładce Urządenia. Pozdrawiam.

Co prawda nie mam konta w banku pocztowym, ale na ogólnym parserze powinno zaciągnąć.

Spróbuj tak: Moduł Bank > operacje kasowe. Potem s górnego menu Bankowość elektroniczna > Pobierz z pliku > MT940 i wybierasz plik wyciągu. Powinno zadziałać.

Podbijam, bo ułatwiłby to pracę.

Wydaje mi się, że dodanie wzorca niewiele pomoże. W przypadku gdy trzeba naliczyć akcyzę, to będzie problem, bo nie ma go jak obliczyć. Też jestem zainteresowany tą funkcjonalnością. Czy jest jakikolwiek postęp w tej sprawie ?