Marcin Kasprzycki

W celu zmiany danych osoby akceptującej regulamin przejdź do ustawień Konta InsERT zalogowanego użytkownika.

 
Następnie przejdź do edycji danych konta klikając Zmień dane.

 
Popraw dane i zapisz wprowadzone zmiany.
Poprawione dane będą wykorzystane przy akceptacji zgód oraz regulaminów działających w ramach Konta InsERT.
 

W celu wyrejestrowania klienta biura skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.
Zgłoszenie powinno zawierać skan pisma, w którym znajdą się następujące dane:
nazwa i NIP biura rachunkowego (właściciela licencji); pieczątka i podpis właściciela biura rachunkowego (właściciela licencji); nazwa firmy i NIP klienta biura; nazwa programu w jakim ma być zawieszony dany NIP klienta. Dodatkowo, w celu przyspieszenia procesu, prosimy o dołączenie powyższej listy podmiotów w formie pozwalającej na kopiowanie, np. w treści zgłoszenia lub w pliku (np. txt).

Udostępnionymi dla klientów Subiektami 123 możesz zarządzać z poziomu modułu Klienci biura.

 
Subiekta 123 można udostępnić wyłącznie dla zarejestrowanych klientów biura rachunkowego. Aby rozpocząć proces udostępniania aplikacji, zacznij od zarejestrowania klienta.
W formularzu rejestracji nowego klienta biura wprowadź jego identyfikator podatkowy oraz nazwę firmy. Wybierz również program, w kontekście którego dokonywana jest rejestracja. Jeżeli klient jest rejestrowany na potrzeby udostępnienia Subiekta 123, wybierz z listy program Subiekt 123 dla InsERT GT.

 
Po wybraniu programu prezentowana jest liczba zarejestrowanych klientów biura na potrzeby udostępnienia 123 oraz liczba klientów możliwych jeszcze do zarejestrowania.
Limit możliwych do zarejestrowania klientów stanowi suma podmiotów z posiadanych przez biuro rachunkowe licencji Rachmistrza GT oraz Rewizora GT. Górny limit udostępnień aplikacji w ramach podstawowej licencji Subiekta 123 dla InsERT GT wynosi 100.   
Zarejestruj nowego klienta. Po pomyślnym zarejestrowaniu możesz od razu udostępnić Subiekta 123.

 
W formularzu udostępniania dane zostaną automatycznie pobrane z bazy GUS. Alternatywnie wprowadź ręcznie dane firmy klienta biura. Na podstawie tych danych zostanie założony podmiot w Subiekcie 123. Wprowadzone dane będą drukowane na fakturach wystawianych w aplikacji klienta.
Uwaga: Zwróć szczególną uwagę na adres e-mail wprowadzony w formularzu. Na podany adres zostanie wysłana klientowi wiadomość z zaproszeniem do korzystania z Subiekta 123. W zaproszeniu dostępny będzie link, który umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z udostępnionej usługi.

 
Wprowadzony adres e-mail klienta biura pozwoli również firmie InsERT na kontakt z klientem w zakresie funkcjonowania usługi. Na ten adres mogą być wysyłane informacje o planowanych aktualizacjach Subiekta 123, przerwach technicznych, zmianach regulaminu itp.
Klient biura rachunkowego, po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem do korzystania z udostępnionego Subiekta 123, musi kliknąć link, aby uzyskać dostęp do aplikacji.
Po kliknięciu w link zostanie przekierowany na stronę logowania, na której można użyć posiadanego Konta InsERT lub założyć nowe korzystając z opcji Załóż Konto InsERT. W formularzu zakładania nowego konta należy uzupełnić wszystkie wymagane dane. Założone konto wymaga potwierdzenia. W tym celu na adres e-mail konta wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Należy kliknąć w link i zalogować się do udostępnionej usługi. 
Uwaga: Nie ma obowiązku zakładania konta na dokładnie taki sam adres e-mail, jak ten, na który zostało dostarczone zaproszenie do korzystania z usługi.
Poradnik poświęcony akceptacji zaproszenia: Jak rozpocząć korzystanie z udostępnionej usługi?
 
Zakończenie udostępniania usługi
Po pomyślnym udostępnieniu Subiekta 123 z poziomu listy zarejestrowanych klientów biura możesz zakończyć udostępnianie usługi dla wybranego klienta lub wykonać operację ponownego udostępnienia.

 
Zobacz również:
Jak rozpocząć korzystanie z udostępnionej usługi?
Wprowadziłem błędne dane klienta przy udostępnianiu Subiekta 123, jak je poprawić?

Do momentu zaakceptowania zaproszenia przez klienta biura istnieje możliwość poprawienia danych jego firmy.
W tym celu przejdź do modułu Klienci biura, w którym możliwe jest zarządzanie udostępnioną dla klientów usługą Subiekta 123.
Z poziomu listy klientów biura wykonaj procedurę zakończenia udostępniania usługi.

 
Po ponownym uruchomieniu formularza udostępniania Subiekta 123, wszystkie dane firmy klienta dostępne będą do edycji.
Uwaga: Jeżeli zaproszenie zostało już zaakceptowane przez klienta, dane nie mogą być edytowane. W tym przypadku edycję danych firmy może wykonać klient samodzielnie z poziomu serwisu Moje konto - zakładka Dane firmy.
 
Zobacz również:
Edycja danych mojej firmy

Proces dodawania nowego użytkownika firmy lub usługi jest realizowany w oparciu o wysyłanie zaproszeń.
W momencie zapraszania użytkownika do korzystania z udostępnianej usługi nie jest zakładane jego indywidualne Konto InsERT.
W momencie generowania zaproszenia podawany jest wyłącznie adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość do użytkownika.
W wiadomości e-mail dostępny jest link aktywacyjny, który pozwoli zapraszanemu użytkownikowi na utworzenie własnego indywidualnego Konta InsERT.
Ważne: Użytkownik nie ma obowiązku zakładania Konta InsERT podając adres e-mail, na który zostało dostarczone zaproszenie. Własne indywidualne konto może być założone na dowolny adres, a link w otrzymanym zaproszeniu służy jedynie do powiązania nowego konta z udostępnioną usługą. 
 
Zobacz również:
Jak rozpocząć korzystanie z udostępnionej usługi?

Użytkownik, który posiada uprawnienie administratora usługi otrzymuje w serwisie Konto InsERT dostęp do:
zarządzania uprawnieniami użytkowników usługi; dodawania nowych użytkowników oraz przydzielania im uprawnień do administrowanej usługi.

Użytkownik, który posiada uprawnienie administratora firmy otrzymuje w serwisie Konto InsERT dostęp do:
zarządzania licencjami firmy; edycji danych firmy; zarządzania użytkownikami; sterowania uprawnieniami do posiadanych w firmie produktów; podglądu historii dokonanych transakcji.  

W celu usunięcia Konta InsERT zaloguj się do serwisu Moje konto dostępnego pod adresem https://mojekonto.insert.com.pl i następnie przejdź do Ustawień Konta InsERT.

 
Z poziomu ustawień konta skorzystaj z opcji Usuń Konto InsERT.

  
 
 
Uwaga: Usunięcie konta będzie skutkowało utratą dostępu do produktów oraz usług działających w ramach Konta InsERT.
Jeżeli chcesz wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę InsERT S.A., konieczne jest wysłanie zgłoszenia na adres subiekt123@insert.com.pl.

Niniejszy poradnik opisuje proces uzyskania dostępu do udostępnionej usługi:
Subiekt 123 Portal pracownika Portal biura Forum użytkowników InsERT mobile Administrator/użytkownik firmy W celu rozpoczęcia korzystania z udostępnionej usługi kliknij link aktywacyjny, który dostępny jest w zaproszeniu dostarczonym w formie wiadomości e-mail.
Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na stronę, która informuje o zaproszeniu do korzystania z udostępnionej usługi.

 
Przejdź dalej. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania. 

 
Jeżeli posiadasz Konto InsERT, możesz się zalogować. Użyte konto stanie się kontem logowania do udostępnionej usługi.
Jeżeli nie posiadasz konta, lub chcesz użyć innego, skorzystaj z opcji Załóż Konto InsERT. Na stronie rejestracji nowego konta podaj wszystkie wymagane dane.
Uwaga: Nie ma obowiązku zakładania konta na dokładnie taki sam adres e-mail, jak ten, na który zostało dostarczone zaproszenie do korzystania z usługi.

Nowo założone konto wymaga potwierdzenia. Na adres e-mail wprowadzony na stronie rejestracji wysłany zostanie link aktywacyjny. Potwierdź konto, klikając w otrzymany link aktywacyjny.
 
 
Po tej operacji będziesz mógł zalogować się do udostępnionej usługi.