[FV CYKLICZNA - Gestor Nexo / Obsługa Klienta / Umowa z Klientem | PLANOWANIE | Wystaw dokument sprzedaży]

Jeśli nexo jest włączone to akcje są wykonywane zaraz na początku wskazanego dnia 00:01. Można w parametrach ustawić czas, w których godzinach mają nie być wykonywane akcje automatyczne.

[Zgłoszenia klientów - nowy moduł (Laboratorium - wersja 47 nexo)]

W wersji 47 nexo po włączeniu w Laboratorium funkcjonalności „Zgłoszenia klientów” będzie możliwość wypróbowania naszego nowego modułu nad którym rozpoczęliśmy pracę.

Zachęcam do zapoznania się:

Film:   Gestor nexo/nexo PRO - nowy moduł Zgłoszenia klientów
Artykuły e-pomocy:  https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/12640.html

Moduł ten ewidencjonuje zgłoszenia klientów dodawane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Firma korzystająca z Gestora nexo może udostępnić formularz swoim klientom, dzięki któremu klienci mogą się z ich firmą kontaktować oraz śledzić postępy swoich zgłoszeń

Nasz nowy moduł dostępny jest w sekcji Obsługa klienta


 

Klient wypełnia udostępniony formularz, uzupełnia dane i wysyła swoje zgłoszenie.

 

Po wysłaniu zgłoszenia może śledzić swoje zgłoszenie pod linkiem www, oraz kontaktować się z pracownikiem firmy, który obsługuje dane zgłoszenie po stronie nexo.


 

Klient może być automatycznie powiadomiony po wysłaniu swojego zgłoszenia (np. wiadomość z linkiem do śledzenia), jak również po każdej aktualizacji (np. dodanie wiadomości przez pracownika w nexo).
 

W parametrach zgłoszeń klientów można ustawić dane firmy wyświetlające się na formularzu oraz przygotować szablony swoich automatycznych wiadomości z wykorzystaniem autotekstów.

Szablony po zapisaniu są przechowywane na serwerze. Niezależnie czy nexo jest włączone czy wyłączone to klient otrzyma wiadomość po dodaniu zgłoszenia czy jego aktualizacji.

 

Zgłoszenie dodane przez klienta jest automatycznie pobierane przez nexo. Nexo korzysta z powiadomień typu Push, zarówno odnośnie pobierania nowych zgłoszeń jak i ich aktualizacji.

 

Pracownik w nexo ma możliwość odpowiedzi na zgłoszenie klienta, również klient ma możliwość dodawania wiadomości od strony www, dzięki temu jest możliwość prowadzenia komunikacji między pracownikiem firmy, a klientem.




Zarówno pracownik firmy jak i klient ma możliwość zakończenia zgłoszenia:

 

Do zgłoszeń klientów w nexo można dodawać dokumenty z menu Wystaw dokument, dodawać działania, wysyłać e-maile, wysyłać wiadomości SMS.

 

Formularz można zamieścić na swojej własnej stronie internetowej. Na chwilę obecną wystarczy skopiować link do formularza i osadzić w tagu iframe.

Przykład użycia:

<iframe width="100%" height="100%" src="https://www.zgloszenia.insert.com.pl/#/link z formularzem" frameborder="0"></iframe>

[autoamtyzacja - pola wlasne adv2]

Dodanie warunków bazujących na polach własnych mamy w planie do jednej z najbliższych wersji.

[po aktualizacji gestor nie pobiera wiadomości e-mail z wszystkich kont]

2 godziny temu, Krzysztof Szastaj napisał:

Dzisiaj Gestor juz calkowicie zwariowal, na 2 z 10 kont pocztowych odmowil pobierania poczty, czy sa jakies sztuczki zeby ten modul dzialal poprawnie ?

Jaką wersję nexo Pan posiada?

[po aktualizacji gestor nie pobiera wiadomości e-mail z wszystkich kont]

Wysłałem w wiadomości prywatnej do Panów rozszerzenie programowe, które powinno rozwiązać opisane problemy z synchronizacją wiadomości pocztowych.

[po aktualizacji gestor nie pobiera wiadomości e-mail z wszystkich kont]

20 godzin temu, Adam Rykaczewski napisał:

Dzień dobry

Po ostatniej aktualizacji do wersji 45 gestor znowu przestał pobierać wiadomości.

Pojawia się komunikat, że wiadomości zostały pobrane, a niestety z żadnego konta się nie pobierają.

Widzimy, że jest problem, gdy jest ustawiony zakres synchronizacji. Poprawimy do najbliższej wersji. Zrobimy też rozszerzenie programowe, które rozwiązuje ten problem. Postaramy się je udostępnić w dniu dzisiejszym.

[po aktualizacji gestor nie pobiera wiadomości e-mail z wszystkich kont]

52 minuty temu, Użytkownik GT/NEXO napisał:

U nas jest tak samo
home.pl

Zgłosiliśmy to już do Insert i czekamy

U Pana jest inny problem. Zajmujemy się sprawą.

[po aktualizacji gestor nie pobiera wiadomości e-mail z wszystkich kont]

1 godzinę temu, Adam Rykaczewski napisał:

Dzień dobry

Po ostatniej aktualizacji do wersji 45 gestor znowu przestał pobierać wiadomości.

Pojawia się komunikat, że wiadomości zostały pobrane, a niestety z żadnego konta się nie pobierają.

Napisałem do Pana w wiadomości prywatnej.

[Automatyzacja - wysyłka listy płac]

Teraz, Krzysztof Lasko napisał:

A czy to zgłoszenie zostało również zrealizowane?

Jeszcze nie. Zostanie zrealizowane w kolejnej wersji.

[Automatyzacja - wysyłka listy płac]

1 godzinę temu, Krzysztof Lasko napisał:

Trochę to nielogiczne. Proszę o wprowadzenie poprawki aby tworząc automat można było wybierać jako adresata mail zdefiniowany w MF lub umożliwić wpisanie adresu "z palca".

Zapiszę do realizacji, możliwość dopisania dodatkowych adresów, tak jak ma to już miejsce dla czynności Wyślij raport własny.

[Automatyzacja - wysyłka listy płac]

1 godzinę temu, Krzysztof Lasko napisał:

Ja rozumiem, ale pracownicy biura rachunkowego, zarówno aktywni jak i nieaktywni są dodawani jako pracownicy u wszystkich klientów przeniesionych z GT.

Dlatego napisałem, że poprawimy aby na tej liście nie byli widoczni nieaktywni pracownicy.

[Automatyzacja - wysyłka listy płac]

Dzień Dobry, 

Proszę przypisać sobie ten kontakt np. do użytkownika Szef. 

15 godzin temu, Krzysztof Lasko napisał:

A tak przy okazji kompletnie me mam pojęcia dlaczego moi byli i obecni pracownicy pojawiają się u mojego klienta na liście adresatów.

Poprawimy. Nieaktywni, nie powinni być dostępni na tej liście do wyboru.

[współdzielenie załączników wiadomości]

Możliwość korzystania z serwisu OneDrive powinna pojawić się w wersji wiosennej (45).

[Certyfikat s/mime bład podczas dodawania w konfiguracji konta pocztowego w Subiekt Nexo]

Dzień Dobry,

Potwierdzamy problem i błąd poprawimy. Przygotowaliśmy rozszerzenie programowe do wersji 43.1.1. Do pobrania: 

http://link.ins.pl/.alnexdjz/WyborCertyfikatuSMIME-43.1.1.6085-instalator.exe

Przed instalacją bardzo proszę o wykonanie archiwizacji swojej bazy danych.
Proszę o informację zwrotną czy rozszerzenie programowe pomogło.

[Data w szablonie zadania bez godziny]

W dniu 10.01.2023 o 20:58, Marcin Kamiński napisał:

A czy można jakoś zadziałać na auto tekście aby obciąć np godzinę?

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości.

[Czy da się ustawić okno kosztorysu tak, aby widoczne było więcej niż 15 pozycji?]

Proszę wejść w konfiguracje listy 

 

i ustawić na:

 

wtedy ta lista, może nie będzie miała 40 wierszy, ale będzie dłuższa.

[dodatkowe zmienne rozszerzajace mozliwe scenariusze]

W dniu 7.12.2022 o 16:17, Radomił Ząbik napisał:

Rodzaj, kategoria i scenariusz, bardzo by się przydały, więc dołączam

Czy dodanie możliwości wypełnienia tych danych przez API byłoby wystarczające?

[Zlecenie serwisowe w ZK]

Temat w którym Pan pisze dotyczył możliwości wystawienia ZK do zlecenia serwisowego i to zostało zrealizowane już jakiś czas temu.

 

[Generowanie zleceń serwisowych dla kompletów i usług]

Temat nie został jeszcze zrealizowany. Prawdopodobnie zrealizujemy go w pierwszej połowie przyszłego roku. 

[Uprawnienie "Biblioteka załączników - Edycja" nie powinno pozwalać na nadpisywanie.]

Możemy rozważyć dodanie nowego uprawnienia Właściwości, które będzie pozwalało/zabraniało edytować właściwości pliku: Opis, kategoria, nazwa.

W dniu 19.10.2022 o 16:28, Ernest Sadowski napisał:

P.S. Są jakieś plany do dodania uprawnień per-Creator (edytuj własne itp.)?

Brak takich planów.

[Zestawy klientów - błąd/bug w liczniku]

Potwierdzamy problem. Poprawimy do jednej z najbliższych wersji.

[Nowy widok asortymentu w działaniach - wersja 42]

W wersji 42 nexo  zmieniliśmy widok asortymentu w działaniach. Widok ten jest dobrze znany z dokumentów handlowych. Zmiana objęła zarówno działania, jak i szablony działań.

 

 

Po co taka zmiana?
Nowy widok asortymentu daje o wiele więcej możliwości niż poprzedni. Rozbudowana lista zaczerpnięta z dokumentów handlowych pozwala na wykorzystanie oddziału, magazynu, cennika, rabatów itp. Ułatwia także dodawanie do działania usług materiałowych, korzystanie z modeli, zamienników, wariantów i wprowadza wiele innych udogodnień.

Konwersja

• Po aktualizacji do wersji 42 i pierwszym uruchomieniu programu nastąpi automatyczna konwersja szablonów, zmiana starego widoku asortymentu na nowy. 
• Działania nie są automatycznie konwertowane.
• Działania, które nie posiadają asortymentu, będą konwertowane podczas edycji.
• Działania, które posiadają dopisane asortymenty, będą konwertowane również podczas edycji. Mogą też zostać przekonwertowane zbiorczo za pomocą kreatora. Będzie on uruchamiany automatycznie przy każdym wejściu w moduł Działania, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek działania posiadające stary widok asortymentu i dopisane pozycje asortymentu. 

 

 

Uruchamianie kreatora można pominąć. Można go też uruchomić dowolną ilość razy z menu Operacje--->Kreator zmiany widoku asortymentu starego na nowy.

 

 

Po konwersji w działaniu, na zakładce Asortyment można zobaczyć poprzedni widok asortymentu (jest przeznaczony tylko do odczytu) i porównać z nowym widokiem.  

 

 

 

 

Bez wykonanej konwersji dla działań z asortymentem nie będzie możliwe wystawianie dokumentów czy wykonywanie akcji automatycznych, które wystawiają dokumenty i pobierają asortyment z działania.

 

 

Wszystkie zmiany zostały przedstawione w tym jednym krótkim filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.
 

 

[Oferta, dni od daty zamówienia]

Tak jak już wcześniej pisałem w tym wątku wkradł się niestety błąd. Został on poprawiony w wersji 42, która niebawem zostanie opublikowana.

[mala sugestia: formularz zgloszenia serwisowego online -potwierdzenie dla klienta]

We własnym formularzu może Pan dodać. W tym naszym dedykowanym formularzu jeszcze nie dodaliśmy.

[Oferta, dni od daty zamówienia]

W dniu 15.09.2022 o 20:28, Radomił Ząbik napisał:

I wchodzą dni robocze do 42, wow, Panie @Igor Bernakiewicz, taką współpracę to ja rozumiem

To ja tylko podpytam, jak ustalacie dni robocze?

I ja również  Można powiedzieć, że tak jak w kalendarzu, albo tak jak wcześniej już to było zrealizowane w zleceniach serwisowych (bez sobót, niedziel i świąt).