Skocz do zawartości

Patryk Kłoda

Partner
  • Liczba zawartości

    179
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Ostatnia wygrana Patryk Kłoda w dniu 25 Lutego 2019

Użytkownicy przyznają Patryk Kłoda punkty reputacji!

O Patryk Kłoda

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Patryk Kłoda's Achievements

25

Reputacja

  1. Rozumiem @Tomasz Płecha, nie wiem ile masz tych dokumentów ale ja u siebie tak zacząłem robić - właśnie wg osoby wystawiającej - ewentualnie jakiś kierownik może to zawsze na koniec miesiąca zweryfikować czy zmienić wystawiających, żeby rozliczenie się zgadzało. U mnie znowu opcja z opiekunem nie działa - zlecenia przyjmują różni pracownicy ale pewnie to kwestia specyfiki pracy
  2. @Tomasz Płechaczy Twoi opiekunowie w konkretnych okresach wystawiali dokumenty np. ZK dla tych Klientów? Jeśli tak to można w Raportach -> Raport o dokumentach i teraz wybierasz okres + osoba wprowadzająca dokument.
  3. Podbijmy dalej Oferta o określonym statusie - np. czeka na akceptację - i teraz automatyzacja - Wyślij e-mail do Klienta -> szablon emaila -> Kliencie czy masz może pytania do oferty? - Wyślij e-mail do Pracownika odpowiedzialnego za dane OE -> szablon e-mail -> Pracowniku skontaktuj się z Klientem follow-up Jeśli natomiast OE zmieni swój status nim minie zadeklarowany czas - akcja automatyczna niewykonana - usunie się - bo nie ma potrzeby już przypominać
  4. Wprowadzając na Umowie z Klientem asortyment brakuje kolumny Gotowy do Realizacji (podobnie jak na ZK) - znacznik mógłby się od razu przenosić do wygenerowanego dokumentu ZK Mamy kilka pozycji, które są usługami i są one w zasadzie automatycznie gotowe do realizacji co mogłoby być oznaczone z automatu
  5. Przemku dziękuje za odpowiedź - widziałem tamtą zakładkę, mam ustawione (automatycznie) Jednak w dalszym ciągu tworząc ofertę i wybierając przedstawiciela, z którym rozmawiamy w sprawie danej oferty. W oknie drukuj jest ustawiony domyślny adres podstawowy a nie wybrany przeze mnie przedstawiciel dla oferty.
  6. Tak tylko wracam z tematem bo w OE też to jest trochę problematyczne. Mamy stworzone OE, wybranego przedstawiciela i przy wydruku danego OE - adres e-mail oraz numer telefonu nie są tej osoby (niestety ) Trzeba to ręcznie zmieniać - a to pracownikom zdarza się zapominać Mając wybranego przedstawiciela w firmie dobrze jakby e-mail i telefon się jednak ustawiły na niego
  7. Dobry pomysł Myślę, że Platan + Slican - można byłoby wdrożyć
  8. Witajcie, Otrzymujemy maila, którego chcemy podłączyć pod ofertę ale tutaj na liście pojawiają się tylko moje oferty w efekcie nie można podłączyć oferty innej osoby J Stąd moja prośba o ładowanie wszystkich ofert co umożliwi powiązanie.
  9. Hej Tomku, Możesz coś takiego zrobić Wystarczy albo w ZK albo FS zrobić rozbicie pozycji CTRL+R na danym produkcie i masz magiczne pole gdzie możesz wybierać:
  10. Popieram przedmówcę Funkcjonalność bardzo by ułatwiła pracę + późniejsze rozwinięcie o łatwe realizuje ew. kolejnych follow-upów w zależności od decyzji Klienta. Klienta dostał OE, nam wyskakuje za kilka dni zadanie do wykonania - telefon do Klienta, dzwonimy i teraz jakieś szybkie akcje, które pozwoliłby tworzyć kolejne zadania bezpośrednio z tego widoku np. klient nie odebrał -> nowe zadanie - ponowny follow-up za 2 dni klient odebrał - jeszcze się zastanawia - nowe zadanie za 2 dni. klient odebrał - zrezygnował - krótkie info czemu i temat zamknięty ..... (własne procedury) ...
  11. Radku chciałbyś to ustawić dla konkretnego Klienta czy ogólnie dla wszystkich ZK? Jak dla Klienta to zakładka edycji klienta -> handel
×
×
  • Dodaj nową pozycję...