Automatyczny obieg dokumentów - Portal Dokumentów

[Justyna Banaś 5]

Dzień dobry,

 

mam pytanie dotyczące automatyzacji obiegu dokumentów w Portalu Dokumentów.

Obecnie proces wygląda u nas następująco:

-faktury są pobierane z KSeF do Portalu Dokumentów,

-następnie administrator ręcznie przekazuje je do odpowiednich osób w celu akceptacji oraz opisania,

-po akceptacji dokumenty wracają do administratora i trafiają dalej do księgowości.

Czy istnieje możliwość zautomatyzowania procesu przypisywania dokumentów do konkretnych użytkowników?

Chodzi mi o rozwiązanie, w którym np.:

-faktury od firmy A byłyby automatycznie przypisywane do pracownika X,

-faktury od firmy B trafiałyby automatycznie do pracownika Y,
itd., bez konieczności każdorazowego ręcznego przekazywania dokumentów przez administratora.

Czy Portal Dokumentów posiada taką funkcjonalność (np. reguły, workflow, automatyczne dekretowanie/obieg według kontrahenta), ewentualnie czy można to osiągnąć w inny sposób? Jeśli nie to czy jest planowane rozwijanie PD i udostępnienia takich opcji?

 

Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki i informacje.

[Justyna Banaś 5]

??

[Filip Dyszkiewicz 59]

Dzień dobry,

planujemy rozszerzenie funkcjonalności związanych z obiegiem dokumentów w Portalu Dokumentów m.in. o rozwiązania poruszone w tym wątku.

Na chwilę obecną termin wprowadzenia zmian nie został jeszcze określony.

Edytowane 10 Czerwca przez Filip Dyszkiewicz