funkcjonalość Portalu Dokumentów

[Jan Kreft 10]

Proszę o informacje, kiedy usprawnicie PD. Mam od klientów opinie o braku funkcjonalności i przejrzystości: brak nr faktur, zupełnie nie potrzebna uwidoczniona sygnatura, brak możliwości wyboru kolumn które mają być widoczne, brak możliwości zmniejszenia poszczególnych kolumn. Trzeba bardzo zmniejszyć obraz ( prawie nie do odczytu) aby zobaczyć wszystkie kolumny. Przy wprowadzaniu etykiet, te nie zawsze się zapisują, trzeba to powtarzać.

[Magdalena Matuszak 4]

Witaj dokładnie mam takie same informację od klientów, nie ma możliwości konfigurowania kolumn wg potrzeby, i zakres dat , a wiadomo że najbardziej interesuje nas "za cały m-c" nie ma możliwości wyboru, kolejna rzecz filtrowanie - można tylko filtrować sygnaturę - po co ta funkcjonalnosć jest nie wiem, ale ani kontrahent, ani kwota nic nie wchodzi.  

[Ewa Matejek 91]

Zachęcam do zapoznania się z funkcjami wdrażanymi w najbliższej wersji:

 

[Karolina Wąsińska 5]

Napisała Pani w wątku dotyczącym aktualizacji czerwcowej, że wersja Portalu Dokumentów została wdrożona. Niestety po wejściu do Portalu nie widzę filtrowania po kontrahencie. Czy pojawi się to w najbliższych dniach?

[Kacper Panek 447]

Dzień dobry,

filtrowanie według wartości w kolumnie "Kontrahent" jest oparte o pasek wyszukiwania:

[Grzegorz Zahorski 1]

Dla mnie problemem jest brak możliwości przesłania dokumentów z potalu do biura z poziomu biura rachunkowego jeśli ustwione jest miejsce przetwarzania w portalu. Przy ustawieniu przetwarzania faktur w portalu dostęp do opcji przesłania faktur do biura ma tylko klient, dla biura ta opcja jest niedostępna. A często klient biura nie może, nie ma czasu itp wysłania dokumentów z portalu do ksiegowości 

 

Druga sprawa to opcja cofnij do portalu

Można to zrobić tylko pojedynczo, a często trzeba wycofać dużą ilość faktur 

Brak takiej możliwości absurdalnie wydłuża prostą czynność

[Magdalena Matuszak 4]

Ja cofam zbiorczo. Zaznaczam z lewej strony, prawy przycisk myszy i "wróć do obiegu"

[Joanna Koczwara 0]

Dzień dobry, 

czy planowane jest może poszerzenie funkcjonalności PD o wysyłkę paczek przelewów w oparciu o faktury w PD?

Jesteśmy małą firmą, którą rozlicza biuro rachunkowe za pośrednictwem PD. Funkcja zaciągania sobie przelewów z PD bardzo ułatwiłaby nam pracę, zwłaszcza, że od stycznia przelewy muszą zawierać nr ksef. 

[Bartłomiej Zawidzki 277]

W dniu 2.07.2026 o 12:38, Grzegorz Zahorski napisał:

Przy ustawieniu przetwarzania faktur w portalu dostęp do opcji przesłania faktur do biura ma tylko klient, dla biura ta opcja jest niedostępna

Taki jest zamysł przetwarzania dokumentów w Portalu.

Nie widzę sensu dorabiania opcji przesłania przez biuro, skoro można ustawić automatyczne przesyłanie bez zatrzymania w Portalu.

 

W dniu 2.07.2026 o 12:38, Grzegorz Zahorski napisał:

A często klient biura nie może, nie ma czasu itp wysłania dokumentów z portalu do ksiegowości 

Skoro klient nie ma czasu/nie może ich dostarczyć do biura, to powinien mieć wysłane deklaracje na 0 i jak już je dostarczy to skorygowane (za dopłatą). Skoro prowadzi firmę to musi to robić, bo to jest jeden z elementów prowadzenia firmy w obecnych czasach. Ewentualnie jeśli chce Pan wziąć odpowiedzialność na siebie, proszę ustawić automatyczne przesyłanie do programu księgowego.

Klientów nietechnicznych zapraszamy do biura i opisujemy dokumenty w ich obecności z ich konta. Innej opcji współpracy nie widzę. Usługa oczywiście odpowiednio wyceniona.

A jeśli się klientowi nie podoba to (nie)stety się z nim żegnamy. 

Edytowane 7 Lipca przez Bartłomiej Zawidzki

[Kuba Fornalski 254]

11 minut temu, Bartłomiej Zawidzki napisał:

Nie widzę sensu dorabiania opcji przesłania przez biuro, skoro można ustawić automatyczne przesyłanie bez zatrzymania w Portalu.

Jest potrzeba, bo jak ktoś zaakceptuje, a w kolejnym miesiącu ma tylko fakturę za księgowość to powinniśmy sobie ją zaznaczyć, mamy też sytuacje że ktoś przysyła nam wizualizacje z ksef na e-mail a te faktury utknęły w portalu to zamiast normalnie przepchnąć przez portal to nam zostają wizualizacje wysłane przez klienta. A jak wiadomo obecnie jest możliwość pracy hybrydowej w PD to znaczy, że jest aktywny portal, ale klient ma czas na naukę wdrożenie, są inni, i jak ktoś ma 30 klientów to spoko może do kogoś zadzwonić, ale jak mamy 600 to jest to nierealne żeby opanować każdego w krótkim czasie i robić ustawienia per baza do obierania dokumentów w ksef, więc jak mamy wizualizacje a problem polega tylko w kliknięciu to biuro powinno móc samo sobie przepchnąć te dokumenty przez portal.

[Kuba Fornalski 254]

 

15 minut temu, Bartłomiej Zawidzki napisał:

Skoro klient nie ma czasu/nie może ich dostarczyć do biura, to powinien mieć wysłane deklaracje na 0 i jak już je dostarczy to skorygowane (za dopłatą). Skoro

Ciężko powiedzieć, że na zero jak biuro ma dostęp do ksef i widzimy faktury sprzedaży, wykazanie faktur sprzedaży gdy mamy o nich wiedzę jest raczej obowiązkiem, a koszty wiadomo nie są obowiązkiem ale prawem. 

[Bartłomiej Zawidzki 277]

15 minut temu, Kuba Fornalski napisał:

Ciężko powiedzieć, że na zero jak biuro ma dostęp do ksef i widzimy faktury sprzedaży, wykazanie faktur sprzedaży gdy mamy o nich wiedzę jest raczej obowiązkiem, a koszty wiadomo nie są obowiązkiem ale prawem. 

Widzimy to pojęcie względne. Sam dostęp to tylko możliwość techniczna. Wszystko zależy od konstrukcji umowy o współpracy. Skoro mówimy o liczbach 600 klientów nie wyobrażam sobie konstrukcji umowy obligującej mnie do sprawdzania KSeF pod kątem sprzedaży jeśli nie otrzymam dokumentów od klienta. Równie dobrze i tak może to być tylko część sprzedaży bo kasa fiskalna czy faktury na osoby fizyczne poza KSeF. W ostateczności zawsze można z poziomu Biura ustawić zbiorczo przesyłanie sprzedaży przez Portal bez zatrzymania.

 

17 minut temu, Kuba Fornalski napisał:

Jest potrzeba, bo jak ktoś zaakceptuje, a w kolejnym miesiącu ma tylko fakturę za księgowość to powinniśmy sobie ją zaznaczyć, mamy też sytuacje że ktoś przysyła nam wizualizacje z ksef na e-mail a te faktury utknęły w portalu to zamiast normalnie przepchnąć przez portal to nam zostają wizualizacje wysłane przez klienta. A jak wiadomo obecnie jest możliwość pracy hybrydowej w PD to znaczy, że jest aktywny portal, ale klient ma czas na naukę wdrożenie, są inni, i jak ktoś ma 30 klientów to spoko może do kogoś zadzwonić, ale jak mamy 600 to jest to nierealne żeby opanować każdego w krótkim czasie i robić ustawienia per baza do obierania dokumentów w ksef, więc jak mamy wizualizacje a problem polega tylko w kliknięciu to biuro powinno móc samo sobie przepchnąć te dokumenty przez portal

Znowu odbiję piłeczkę w kierunku konstrukcji umowy o współpracy i obowiązków klienta.

Ale dobra, jeśli jest taka potrzeba, nie będę więcej polemizować.

[Kuba Fornalski 254]

24 minuty temu, Bartłomiej Zawidzki napisał:

W ostateczności zawsze można z poziomu Biura ustawić zbiorczo przesyłanie sprzedaży przez Portal bez zatrzymania.

My tak mamy, bo urząd skarbowy i tak widzi te faktury, a ja się nie będę zastanawiał czy ktoś je pobierze w portalu, czy one gdzieś w infrastrukturze insertu się nie zatrzymają, lub klient mi je usunie z PD przez przesłaniem do księgowości, trochę takie minimalizowanie ryzyka.

[Leszek Koza 7]

Też brakuje mi opcji awaryjnego pobierania faktur z portalu do programu. Faktury sprzedaży z KSeF wpadają bezpośrednio, ale czasem klient nie ma sprzedaży, a tylko stałe koszty. Są klienci, którzy są z dala od komputera i nie zatwierdzili faktur kosztowych w portalu. Nie mam wtedy jak zaksięgować faktur i wysłać JPK.

[Kacper Panek 447]

Dzień dobry,

analizujemy temat dotyczący samodzielnego pobierania dokumentów przez biuro. Poinformujemy o ewentualnych decyzjach w tej sprawie.