Automatyzacja księgowania wyciągów bankowych w Rewizor GT – szukam materiałów/doświadczeń

[PIOTR KASZUBA 0]

Witam,

Szukam materiałów szkoleniowych lub instrukcji dotyczących ustawiania wzorców księgowania wyciągów bankowych w Rewizor GT.

Sytuacja:

1. Upload wyciągów bankowych do Rewizora GT mam już rozwiązany.
2. Chciałbym maksymalnie zautomatyzować księgowanie operacji z modułu Operacje bankowe do księgi głównej (wzorce księgowań, reguły przypisywania kontrahentów/kont na podstawie tytułów przelewów itp.).
3. Czy ktoś korzysta z integracji Rewizor GT + Saldeo (rozpoznawanie/księgowanie wyciągów)? Zależy mi na opinii, czy dodatkowy koszt się zwraca w praktyce – jak wygląda skuteczność automatycznego rozpoznawania i ile pracy trzeba jeszcze poprawiać ręcznie.

Ewentualnie – czy ktoś może polecić osobę/firmę wdrożeniową, która zajmuje się konfiguracją tego typu automatyzacji w Rewizorze GT?

Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, linki do dokumentacji lub podzielenie się doświadczeniami z wdrożenia.

Pozdrawiam,
Piotr

[Kacper Panek 447]

Dzień dobry,

artykuł wraz z filmem przedstawiającym konfigurację przykładowego schematu importu wyciągu bankowego jest dostępny tutaj:

• Rewizor GT – Konfiguracja przykładowego schematu importu wyciągu bankowego

Jeśli chodzi natomiast o dodatkowe integracje i wdrożenia, być może któryś z dyplomowanych Serwisantów będzie w stanie przygotować rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb.

• InsERT GT – Znajdź Serwisanta

[Joanna Jaśkiewicz 1]

Kontynuując rozpoczęty wątek - czy obecnie w Rewizor GT jest możliwość wczytania wyciągów w innym formacie niż MT940? czy utworzenie schematu importu daje możliwość księgowania wyciągów wyłącznie w tym formacie?

[Daniel Kozłowski 1 777]

6 godzin temu, Joanna Jaśkiewicz napisał:

Kontynuując rozpoczęty wątek - czy obecnie w Rewizor GT jest możliwość wczytania wyciągów w innym formacie niż MT940?

W standardzie nie ma takiej możliwości oraz formaty MT940 wielu banków nie są obsługiwane, gdyż w szczegółach znacząco różnią się między sobą, lecz firma InsERT daje możliwość rozszerzania programu w tym obszarze poprzez dodawanie dodatkowych tak zwanych parserów (rodzaj rozwiązania dodatkowego), za pomocą których można wczytywać dowolne formaty, w praktyce bardzo często korzysta się z historii transakcji (w formatach csv, xml), zrealizowaliśmy wiele takich rozwiązań, można je znaleźć na naszej stronie internetowej. Zamiast dedykowanych parserów mogą być też wykorzystywane rozwiązania firm trzecich, które umożliwiają import wyciągów czy historii transakcji z pliku lub bezpośrednio z banku do modułu homebankingu.

 

6 godzin temu, Joanna Jaśkiewicz napisał:

czy utworzenie schematu importu daje możliwość księgowania wyciągów wyłącznie w tym formacie?

To nie tak, program działa zupełnie inaczej, schematy importu nie pobierają danych bezpośrednio z importowanego pliku tylko z operacji bankowych / wyciągów bankowych utworzonych w programie na podstawie transakcji z wczytywanego pliku, schemat przetwarzania danych wygląda mniej więcej tak: importowany plik->parser->transakcje z importowanego pliku->operacje bankowe, wyciągi bankowe->schemat importu->dekret 

[Daniel Kozłowski 1 777]

W dniu 2.07.2026 o 06:58, PIOTR KASZUBA napisał:

Szukam materiałów szkoleniowych lub instrukcji dotyczących ustawiania wzorców księgowania wyciągów bankowych w Rewizor GT.

Jak wyżej, nie znam innych materiałów jak informacje w pomocy oraz e-pomocy do programu... Schematy importu to rodzaj narzędzia, warto poznać jego działanie, wtedy będzie można je wykorzystać w dowolnym zakresie do importu dowolnego dokumentu, nie ważne czy to będzie faktura sprzedaży, operacja bankowa / wyciąg bankowy, itp. Oczywiście, aby korzystać ze schematów importu należy dobrze poznać inne obszary programu, które są z nimi bezpośrednio powiązane jak działanie kont kartotekowych, kont rozrachunkowych, działania rozrachunków, zasady spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków.