Tworzenie wzorców klientów biura

[Andrzej Sworowski 1]

Witam,

 

Proszę o wyjaśnienie jak poprawnie założyć bazy danych do użytku jako wzorce klientów biura. Jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe.

Zakładam zgodnie z instrukcją bazę np. w Rachmistrzu, zaznaczam Rachmistrz dla biura rachunkowego i dalej Podmiot używany do prowadzenia księgowości biura rachunkowego.

Wprowadzam fikcyjne dane i tworzę bazę danych. Teraz dochodzę do momentu rejestracji i tu napotykam problem bo otrzymuję informację że dane zawarte na koncie Insert Nexo są inne niż w utworzonym przeze mnie podmiocie. To przecież ma być baza wzorcowa. Ma mieć fikcyjne dane będące jedynie wzorcem do zakładania klientów. powiem szczerze że strasznie Państwo to zagmatwaliście. Proszę o jasną instrukcję jak utworzyć i zarejestrować bazy na potrzeby wzorców klientów biura. 

[Roman Budzisz 286]

Poprawnie powinien Pan założyć podmiot wykorzystując zaznaczenie, że jest on na potrzeby własne Biura. Zarejestrować go na swój NIP (biura). Dlaczego? Bo taki podmiot nie wygaśnie po 45 dniach użytkowania oraz nie zabierze licencji z puli licencji przydzielonych do Biura. W Konfiguracji, we Wzorcach klientów biura, należy wskazać podmiot, który ma być wzorcowym.

[Andrzej Sworowski 1]

Czyli jak rozumiem wystarczy, że NIP będzie numerem NIP biura rachunkowego a pozostałe dane mogą być fikcyjne?

[Roman Budzisz 286]

Tak - dane mogą być fikcyjne a tylko NIP "Mojej firmy" powinien być "biurowy".

 

Najprościej:

Zakładając podmiot wzorcowy, w kreatorze zaznaczyć:

 

Następnie:

 

Gdy podmiot się uruchomi, przejść do Konfiguracji i w Licencjach podłączyć Moje konto:

 

 

[Andrzej Sworowski 1]

Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje. Pozdrawiam.

[Krzysztof Lasko 68]

Czy jest dostępna instrukcja jak tworzyć wzorcowe bazy danych/wzorcowych klientów? Czy baza wzorcowa i wzorcowy klient to to samo? W tym poradniku w kroku trzecim należy wskazać wzorcową bazę. Jak ją należy dodać? Z kolei w tym kroku należy wskazać wzorzec klienta:

Nie bardzo rozumiem, co i w którym momencie należy wskazać. Moim założeniem jest utworzenie np. jednej bazy dla Rachmistrza i na jej podstawie dodawać nowych klientów biura.

[Dariusz Nowak 138]

Proszę zajrzeć raz jeszcze do tematu e-Pomocy technicznej Biuro nexo – Jak zdefiniować bazę wzorcową?, a precyzując na ostatnie zdanie:

Cytat

W kreatorze zakładania nowej bazy danych na oknie z wyborem podmiotu należy wskazać Nowy podmiot i zaznaczyć opcję Wersja licencjonowana. W kreatorze wdrożeniowym w kroku Wybór linii należy wybrać wariant Rachmistrz nexo/Rewizor nexo/Gratyfikant nexo dla biura rachunkowego i zaznaczyć znacznik Podmiot używany do prowadzenia księgowości biura rachunkowego.

 

Edytowane 1 Marca przez Dariusz Nowak

[Krzysztof Lasko 68]

Którą bazę należy wskazać w tym kroku i jak ją utworzyć?

[Dariusz Nowak 138]

16 minut temu, Krzysztof Lasko napisał:

jak ją utworzyć?

Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak stworzyć nowy podmiot, który jest przeznaczony dla biura rachunkowego na potrzeby własne?

 

Tworzenie baz wzorcowych odbywa się poza Biurem nexo. Należy ją utworzyć, otwierając np. Rewizora lub Rachmistrza. 

[Krzysztof Lasko 68]

Czyli najpierw tworzymy wzorcową bazę korzystając z tego poradnika:

1 minutę temu, Dariusz Nowak napisał:

Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak stworzyć nowy podmiot, który jest przeznaczony dla biura rachunkowego na potrzeby własne?

Konfigurujemy ją wg własnych potrzeb, a potem w Biurze dodajemy nowego klienta wskazując utworzoną bazę?

Godzinę temu, Krzysztof Lasko napisał:

Czy jest dostępna instrukcja jak tworzyć wzorcowe bazy danych/wzorcowych klientów? Czy baza wzorcowa i wzorcowy klient to to samo? W tym poradniku w kroku trzecim należy wskazać wzorcową bazę. Jak ją należy dodać? Z kolei w tym kroku należy wskazać wzorzec klienta:

Nie bardzo rozumiem, co i w którym momencie należy wskazać. Moim założeniem jest utworzenie np. jednej bazy dla Rachmistrza i na jej podstawie dodawać nowych klientów biura.

Co należy zrobić aby klient pojawił się w powyższym polu? Jakoś go oznaczyć?

[Dariusz Nowak 138]

Odpowiedzi na wszystkie Pana pytania są zawarte w przesłanych tematach e-Pomocy technicznej. Jeśli będzie miał Pan problem z wykonaniem powyższych instrukcji, proszę o zrzuty ekranu, co dokładnie Pan zrobił. 

[Krzysztof Lasko 68]

Wg mnie ten artykuł jest mylący bo odnosi się do tworzenia klienta, a nie bazy danych. Wg mojej opinii sugerowałbym zmianę tytułu...

[Dariusz Nowak 138]

Tworząc klienta biura, automatycznie tworzy się dla niego bazę danych. 

[Krzysztof Lasko 68]

Przecież wspominał Pan, że tworzenie baz wzorcowych odbywa się poza Biurem:

2 godziny temu, Dariusz Nowak napisał:

Tworzenie baz wzorcowych odbywa się poza Biurem nexo. Należy ją utworzyć, otwierając np. Rewizora lub Rachmistrza. 

A artykuł odnosi się do Biura. Czegoś tu nie rozumiem.

[Dariusz Nowak 138]

Definiowanie wzorcowej bazy danych odbywa się w programie Biuro nexo i o tym jest temat e-Pomocy technicznej. Jednak dziękuję za sugestię, wnioskuję, że jednak warto dodać informację o konieczności utworzenia bazy danych poza Biurem nexo.

[Krzysztof Lasko 68]

Proszę o podpowiedź co należy zrobić aby w zaznaczonym miejscu pojawił się utworzony klient wzorcowy? Utworzyłem nowego klienta i zaznaczyłem że jest to baza na potrzeby własne.

[Dariusz Nowak 138]

Proszę opisać wszystkie kroki, jakie wykonał Pan w celu stworzenia klienta wzorcowego.

[Krzysztof Lasko 68]

Zrobiłem dokładnie to:

W dniu 1.03.2024 o 09:19, Dariusz Nowak napisał:

Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak stworzyć nowy podmiot, który jest przeznaczony dla biura rachunkowego na potrzeby własne?

 

Tworzenie baz wzorcowych odbywa się poza Biurem nexo. Należy ją utworzyć, otwierając np. Rewizora lub Rachmistrza. 

 

[Dariusz Nowak 138]

To proszę jeszcze zerknąć na wcześniej przytaczany temat e-Pomocy technicznej:

W dniu 1.03.2024 o 08:28, Dariusz Nowak napisał:

Proszę zajrzeć raz jeszcze do tematu e-Pomocy technicznej Biuro nexo – Jak zdefiniować bazę wzorcową? (...)

[Krzysztof Lasko 68]

Ja bym te dwa tematy e-Pomocy scalił w jeden bo sam Pan widzi, że jako dwa oddzielne stwarzają problemy. A przy okazji czy jest brana pod uwagę możliwość dodania klienta bez podawania numeru konta bankowego? Często zakładam takie firmy, które nie mają jeszcze umowy z bankiem. Analogicznie w bazie wzorcowej należy podać numer konta, który np. składa się z samych zer.

[Dariusz Nowak 138]

1 minutę temu, Krzysztof Lasko napisał:

Ja bym te dwa tematy e-Pomocy scalił w jeden bo sam Pan widzi, że jako dwa oddzielne stwarzają problemy.

Tak się składa, że tematy zostały ze sobą poniekąd połączone, właśnie dzięki Pańskiej wcześniejszej sugestii. W artykule o tworzeniu bazy wzorcowej jest link do utworzenia podmiotu właśnie w tym celu. Klient korzystający z tematu o definiowaniu bazy wzorcowe ma wszystko opisane.

4 minuty temu, Krzysztof Lasko napisał:

A przy okazji czy jest brana pod uwagę możliwość dodania klienta bez podawania numeru konta bankowego? Często zakładam takie firmy, które nie mają jeszcze umowy z bankiem. Analogicznie w bazie wzorcowej należy podać numer konta, który np. składa się z samych zer.

Dane dotyczące rachunku można w każdej chwili edytować w konfiguracji Rachunki bankowe.

[Krzysztof Lasko 68]

Dziękuje za pomoc i za wyjaśnienie.