Automatyzacja biuro - gestor

[Łukasz Saładonis 6]

Przydałaby się dodatkowa filtracja w działaniach automatycznych dotyczących wysyłki SMS oraz e-mail. Filtr w działaniach dotyczyłyby powiązania ze statusem działania cyklicznego w biurze nexo  

 

Np. Klient ma obowiązek dostarczyć dokumenty do 7 dnia miesiąca. W działaniu cyklicznym mamy zaznaczone, że dokumenty zostały dostarczone (wstawiona data) lub odznaczony haczyk - nexo nie wysyła. Brak odznaczenia sms lub email jest wysyłany .

 

 

[Igor Bernakiewicz 312]

Dzień dobry,

Zapisujemy sugestię, będziemy się przyglądać temu tematowi i zastanowimy się nad bliższą integracją Biuro-Gestor. Jednak na pewno nie będzie to czas najbliższy.

Na chwilę obecną może Pan dodać w Gestorze działanie cykliczne na wybranego klienta i np ustawić w nim czas na 8 dzień każdego miesiąca. Oznaczyć poprzez Kategorię, że jest to "Biurowe działanie". W takim działaniu zaplanować swoją akcję np wysyłka SMS z szablonem "Prośba o przesłanie dokumentów". Klient nie przesłał, akcja się wykonuje automatycznie [wysyłka SMS], automatycznie się wyodrębnia działanie  (na np 8.11) i jest zakończone. Jeśli natomiast klient przesłał nam dokumenty to poprawiamy nasze działanie cykliczne (wyodrębniamy najbliższe wystąpienie i je kończymy, akcja pozostaje niewykonana).