Korekta nabywcy

[Jarosław S 1]

Witam,

Proszę o pomoc i wyjaśnienie sposobu korygowania całkowitej zmiany nabywcy na wystawionej

fakturze VAT- czyli sytuacji, gdy klient zwraca się o zmianę nabywcy na inny podmiot?

[Karol Rompkowski 1]

Z tego co mi wiadomo, to nie jest to możliwe z uwagi na przepisy dot. rachunkowości. Prawidłowe jest w takim przypadku wystawienie korekty na cały towar, a następnie wystawienie faktury VAT na poprawne dane. Może jednak ktoś zna inne rozwiązanie ... ?

[Jarosław S 1]

Może ktoś z Insertu się wypowie?

[Radomił Ząbik 308]

Nie patrząc na przepisy, można wykasować fakturę, a potem do WZ ponownie ją wystawić i poprawić odbiorcę oraz numer i datę

[Marek Pyznarski 345]

Witam.

Nie podał Pan informacji, czy faktura została wprowadzona do obiegu czy też nie. 
Jeśli nie została wprowadzona, można zmienić klienta na fakturze (lub usunąć dokument i wystawić raz jeszcze) jak zasugerował Pan Radomił.
Jeśli została już wprowadzona, to należy wystawić korektę całkowitą i wystawić fakturę raz jeszcze na właściwego klienta - jak podpowiadał Pan Karol. 

[Jarosław S 1]

Witam,

Tak, faktura trafiła do obiegu.

 

Powołując się na Biuletyn Wydawnictwa Gofin Nr 21/2017 oraz interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP/4512-1-128/16-2/IP z dnia 16-06-2016r

i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPB-2-2/4511-652/15/MM z dnia 22-06-2016r zmianę nabywcy koryguje się przez wystawienie faktury korygującej.

 

Faktura korygująca nie powinna korygować danych kwotowych, czy też "zerować" wystawionej faktury - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

w Warszawie IPPP1/4512-82/16-4/KR z dnia 12-04-2016r

 

[Marek Pyznarski 345]

Sytuacja zmiany klienta na korekcie jest niestandardowa, więc i sposób jej rozwiązania nie będzie standardowy.
Proszę wystawić korektę faktury sprzedaży do dokumentu nieistniejącego w systemie, wprowadzając tam:

• dane dokumentu korygowanego - z faktury (data wystawienia, dostawy, numer),
• klienta - tego właściwego,
• dane asortymentu proszę przepisać z faktury bez korygowania (korekta zerowa),
• w uwagach proszę wprowadzić dane klienta z faktury z adnotacją o przyczynie korekty.

Taka korekta nie powoduje ruchu magazynowego ani finansowego, dlatego trzeba będzie wystawić ręcznie niepowiązaną WZ-kę oraz niepowiązany rozrachunek z ewentualną spłatą (lub samą spłatę).

Należy także "wyprostować" skutek magazynowy i finansowy faktury. Ruch magazynowy faktury można zniwelować albo poprzez wycofanie skutku magazynowego faktury albo poprzez wystawienie niepowiązanego dokumentu korekty wydania magazynowego. W tym drugim przypadku w uwagach proszę zawrzeć opis zaistniałej sytuacji.
Ruch finansowy można zniwelować poprzez rozliczenie rozrachunku opcją "spłata" (moduł Rozrachunki -> menu Rozlicz -> Spłatą), a jeśli był już rozliczony np. poprzez KP, to wystawić KW na klienta z faktury z adnotacją iż jest to skorygowanie błędnie przyjętej spłaty KP nr... do faktury nr...

Rozwiązanie takie jest nieco pracochłonne, dlatego odnotowujemy potrzebę by ułatwić rozwiązanie tego typu problemu w przyszłości.

[Jarosław S 1]

Witam,

i ponawiam temat.

Czy są planowane jakieś rozwiązania do następnej wersji?

 

 

[Marek Pyznarski 345]

Do następnej wersji nie. Temat jest odnotowany na dalszą przyszłość.

[Magdalena Fajfer 0]

Witam,
Czy może są jakieś plany na wprowadzenie możliwości korekty nabywcy na fakturze?

[Jacek Magiera 147]

W najbliższym czasie nie planujemy zmian w tym zakresie.

[Alicja Kalbarczyk 0]

Witam,

 a czy jest jakieś rozwiązanie   by do tej korekty ( wystawianej do Dokumentu nieistniejącego) ,   można było chociaż jakoś wprowadzić wklejanie pozycji  z subiekta - wpisywanie  z ręki wszystkich pozycji  jak na fakturze jest np 30 pozycji jest nawet  bardzo  pracochłonne a nie tylko " nieco " :-))

 

Również    zgłaszam sugestię   by  korektę danych można było robić   od razu na dokumencie   - z tego co mi wiadomo inne systemy  poza Insertem już to wprowadzają  :-))

 

Pozdrawiam   Alicja Kalbarczyk

 

[Alicja Kalbarczyk 0]

 Czy mogę poprosić  taki  wzór  jak prawidłowo powinna wyglądać  taka  korekta  jakiegoś print screena już gotowego  wydruku

 

i 2 pytanie   co zrobić by na korekcie   drukował się  "opis pozycji " ?

Pozdrawiam

[Jacek Magiera 147]

27 minut temu, Alicja Kalbarczyk napisał:

 a czy jest jakieś rozwiązanie   by do tej korekty ( wystawianej do Dokumentu nieistniejącego) ,   można było chociaż jakoś wprowadzić wklejanie pozycji  z subiekta - wpisywanie  z ręki wszystkich pozycji  jak na fakturze jest np 30 pozycji jest nawet  bardzo  pracochłonne a nie tylko " nieco " :-))

Nie ma takiej możliwości.

17 minut temu, Alicja Kalbarczyk napisał:

Czy mogę poprosić  taki  wzór  jak prawidłowo powinna wyglądać  taka  korekta  jakiegoś print screena już gotowego  wydruku

24 minuty temu, Alicja Kalbarczyk napisał:

co zrobić by na korekcie   drukował się  "opis pozycji " ?

Na powielonym wzorcu dodać nową kolumnę - Opis pozycji.

Natomiast jeśli opis pozycji ma być umieszczony w drugim wierszu, to proszę spojrzeć do tematu e-Pomocy technicznej.

[Alicja Kalbarczyk 0]

super bardzo dziękuję za pomoc    ?   w korekcie  danych wszystko jasne,  nad kolumną opisu zaraz popracuje;-)

 

 Pozdrawiam 

Alicja Kalbarczyk

[Tadeusz Matyas 6]

Interpretacje, że można skorygować odbiorcę fakturą korygującą się już ugruntowały, ale moim zdaniem są całkowicie błędne.

Wyobraźmy sobie taką nieabstrakcyjną sytuację. Towar trafił do firmy A w Szczecinie, a faktura omyłkowo do firmy B w Przemyślu. Komu wystawisz korektę?

Kto i na jakiej podstawie miałby potwierdzić fakturę korygującą obcej firmy? Według mnie faktura nie ;weszła do obiegu', bo nie odzwierciedla rzeczywistej operacji.

Fakturę należy anulować, a dla własnego spokoju poinformować firmę B o pomyłce. 

[MARCIN e-kupowanie.pl 1 007]

Tu znajdziecie ciekawe zdanie:

https://www.podatki.biz/artykuly/zmiana-nabywcy-nota-korygujaca-czy-faktura-korygujaca_55_41299.htm

 

[Alicja Kalbarczyk 0]

Witam,

robię korektę danych  (według powyższego ) , na Polsce działa super:-)

- natomiast jak to jest z fakturami exportowymi w innej walucie?

proszę o podpowiedź  w  którym miejscu mogę zmienić walutę  tej nowej korekty?

Fakturę którą  koryguję mam w  euro a korekta wystawia się w pln ?

na wydruku końcowym mam taki zapis  czy on jest prawidłowy czy jednak powinno tu figurować EUR ?

 

 

Pozdrawiam

 Alicja Kalbarczyk

 

Edytowane 10 Lipca 2019 przez Alicja Kalbarczyk

[Dariusz Nowak 138]

W sprawach dotyczących programu serii InsERT GT proszę dodawać nowe wątki na forum Subiekta GT.

[Błażej Szostak 0]

Witam, 

Istnieje już w subiekcie NEXO możliwość skorygowania nabywcy na prawidłowego ?

Istnieje również możliwość korygowania np.: daty zakończenia dostawy, formy płatności?

Pozdrawiam

[Przemysław Werner 393]

Dzień dobry,

nie ma takich możliwości. Pozostałe opcje są opisane w odpowiedziach powyżej.

[Tomasz Pocheć 3]

zmieniło się coś  w temacie? te korekty są problemtyczne

[Tomasz Pocheć 3]

• dane dokumentu korygowanego - z faktury (data wystawienia, dostawy, numer),
• klienta - tego właściwego,
• dane asortymentu proszę przepisać z faktury bez korygowania (korekta zerowa),
• w uwagach proszę wprowadzić dane klienta z faktury z adnotacją o przyczynie korekty.

Taka korekta nie powoduje ruchu magazynowego ani finansowego, dlatego trzeba będzie wystawić ręcznie niepowiązaną WZ-kę oraz niepowiązany rozrachunek z ewentualną spłatą (lub samą spłatę).

 

 - czy musimy wystawiać wz do korekty ? przeciez korekta nie powoduje ruchu na magazynie

[Przemysław Werner 393]

22 godziny temu, Tomasz Pocheć napisał:

zmieniło się coś  w temacie? te korekty są problemtyczne

W chwili obecnej na kolejne wersje są zaplanowane realizacje zadań i funkcjonalności o wyższym priorytecie.

21 godzin temu, Tomasz Pocheć napisał:

 - czy musimy wystawiać wz do korekty ? przeciez korekta nie powoduje ruchu na magazynie

Zgodnie z powyższym dokument WZ jest potrzebny do skorygowania ruchu magazynowego.

[Tomasz Pocheć 3]

no i nie rozumiem. Po co korygować skoro ta korekta nie powoduje ruchu magazynowego?