Informacja zbiorcza dla klienta biura rachunkowego

[Radosław Szachnowski 114]

Witam,

Wiem, ze nie nalezy porowynwac dwoch wersji nexo i gt ale w gt byl bardzo przyjemny wydruk informacji dla klienta o podatku dochodowym i podatku vat. Wraz z terminem zaplaty, tytulem przelewu

oraz kwotą. W biurze nexo nie ma takiej informacji lub nie moge jej znaleźć. Jest informacja w rachmistrzu ale bardzo nieczytelna i zawierajaca inne, niepotrzebne dane. Rowniez bez np daty zaplaty czy tytulu przelewu. Prosze o informacje czey jest mozliwosc zmiany tego stanu rzeczy? Lub pomoc w podnalezieniu pożądanej informacji.

[Roman Budzisz 286]

Dzień dobry.

Rachmistrz nexo i Biuro nexo oferuje wiele dróg informowania "klienta" o jego powinnościach podatkowych. Czy zapoznał się Pan z raportem "Informacja zbiorcza" dostępnym w Rachmistrzu, Portalem Klienta Biura (wymagane jest Biuro nexo), czy też możliwością wysyłki maili/SMS do klientów z wykorzystaniem szablonów wiadomości?

 

Jak wygląda portal Biura można zobaczyć tutaj:

adres: portal-klienta-demo@insert.com.pl

hasło: Portal_123

Edytowane 6 Lutego 2019 przez Roman Budzisz

[Radosław Szachnowski 114]

Witam,

Dziekuje za odpowiedz. Tak, zapoznalem sie z informacja zbiorcza jednak zawiera ona wiele informacji zbednych, a nie zawiera np dat, do ktorych nalezy oplacic podatek.

Nie zawieta tez np tytułów przelewow. Te wszystkie informacje zawarte są w biurze gt. Zgłaszam wiec sugestie aby dopisać zarowno terminy do jakich nalezy dokonywac przelewow na poszczegolne konta (pit, cit, zus itp) oraz aby taka informacja moga tez byc generowana z np rachmistrza nexo lub biura nexo. Super usprawnieniem byłaby możliwosc edycji wydruku i 

zaznaczenia, ktore opcje na wydruku maja byc widoczne a ktore nie. Chodzi o sytuacje w ktorej klient nie ma podatku cit lub innego a na wydruku pojawia sie informacja "brak" co moze powodowac niepotrzebne tel do biura z prosba o wyjasnienie.

 

Pozdrawiam.

[Roman Budzisz 286]

Dzień dobry.

Dziękuję za przesłane sugestie; odnotowaliśmy je na poczet przyszłych wersji.

[Radosław Szachnowski 114]

Portal biura to dobry kierunek. Jednak klient nie rozumie jak mozna zachecac go do przejscia na nowa wersje programu nie oferujac mu tych samych funkcjonalnosci. 

Juz zglszalem bledy na portalu: dublowanie wyplat dla pracownikow (poprawa w werszji 25 ale 3 miesiace klient sie meczyl, brak informacji o kwocie netto wyplaty po potraceniach komorniczych (moze we wrzesniu to zrobicie...), brak informacji o terminie przelewow za podatki i vat, oraz brak tytulu przelewu. Wszystkie te informacje posiada wersja biura gt. Może warto naprawde przyłożyć sie i czerpać z juz dobrych rozwiazań. Bo czasami mam wrazenie ze w wielu miejscach łata sie poprostu dziury bylejaką funkcjonalnoscia.

 

Edytowane 6 Marca 2019 przez Radek Szachnowski