Katarzyna Tubielewicz 35 Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) (edytowane) W wersji 27.0.0 Rewizora, Rachmistrza i Biura nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość przetestowania usługi Dokumenty Portalu Biura dostępnej dla biur rachunkowych. Dzięki usłudze Dokumentów biuro rachunkowe będzie mogło otrzymywać przekazane za pomocą Portalu Biura dokumenty klienta biura w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do Rachmistrza i Rewizora nexo. W programach księgowych, z jednego miejsca możliwa będzie analiza przesłanych dokumentów, a następnie dodanie na ich podstawie odpowiednich zapisów lub wyjaśnienie z klientem wątpliwości dotyczących dokumentu. Natomiast w Biurze nexo możliwe jest zbiorcze zarządzanie usługą klientów. 1. Jak włączyć? Krok 1. Uruchom w programie Laboratorium: wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Spacja i wpisz mnemonik XX. Po wykonaniu tych czynności, zostaniesz przeniesiony do Laboratorium. Krok 2. W Laboratorium włącz funkcję Portal Biura - Dokumenty Po włączeniu opcji w Laboratorium można swobodnie zarządzać usługą. Krok 3. Aktywuj usługę Dokumenty Przejdź do modułu Portalu Biura, na zakładce Portal Biura kliknij w górnym menu opcje Odśwież. W prawej części zakładki masz dostęp do aktualnego statusu usług Portalu Biura. Możesz tu sprawdzić, czy dana usługa jest aktywna, na jaki okres została aktywowana oraz jakiej liczbie klientów została już udostępniona. Aby aktywować usługę Dokumentów, wystarczy kliknąć Aktywuj. Zaloguj się do Konta InsERT. Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go i potwierdź Aktywację usługi. Zamknij okno potwierdzające aktywację usługi. W tym momencie usługa Dokumentów Portalu Biura zostanie aktywowana dla Twojego biura. Możesz zacząć ją udostępniać wybranym klientom. Aby to zrobić, przejdź do kolejnego kroku. Krok 4. Udostępnij usługę klientowi biura W lewej części zakładki Portalu Biura, w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura, masz dostęp do stanu udostępniania usług danemu klientowi oraz możliwość zarządzania tymi usługami. Aby udostępnić usługę Dokumentów, kliknij Zarządzaj. Włącz Udostępnianie usługi Dokumenty oraz wprowadź adres e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie do korzystania z usługi. W zaproszeniu będzie wysłany link aktywacyjny, który pozwoli klientowi, po stworzeniu lub zalogowaniu do Konta InsERT, uzyskać dostęp do Portalu Biura. Po udostępnieniu wyświetlone zostanie potwierdzenie. Po przyjęciu przez klienta zaproszenia oraz zaakceptowaniu regulaminów, może on swobodnie korzystać z możliwości przesyłania dokumentów do Portalu Biura. W programie księgowym w module Portal Biura pojawi się nowa zakładka - Dokumenty. 2. Jak to działa? Wysłane na Portal Biura przez klienta dokumenty są automatycznie pobierane do programów księgowych (synchronizacja następuje co 10 minut). Dostępne są one w module Portal Biura w zakładce Dokumenty. W razie potrzeby, możliwe jest również ręczne pobranie przesłanych dokumentów. Wystarczy użyć opcji Pobierz w górnym menu. Zakładka Dokumenty jest swoistą elektroniczną teczką dokumentów klienta. Prezentuje listę pobranych dokumentów, podgląd wybranego dokumentu oraz panel, który daje dostęp do najważniejszych poleceń. W tym widoku możesz dokonać analizy przesłanego dokumentu (np. nadać mu odpowiednią kategorię). W łatwy sposób, korzystając z prawego panelu, możesz dodać odpowiedni zapis na podstawie analizowanego dokumentu. Załóżmy, że chcemy dodać zapis w ewidencji VAT zakupu. Wystarczy wybrać Zakup prosty z menu na prawym panelu lub użyć odpowiedniego skrótu klawiszowego. Otworzy się nowe okno tworzenia zapisu, na którym przesłany dokument jest cały czas widoczny na ekranie, co pozwala na szybkie wprowadzenie niezbędnych danych. Istnieje możliwość zmiany proporcji ekranu poprzez rozszerzenie części z podglądem dokumentu lub miejsca z wprowadzonymi danymi. Istnieje możliwość włączenia pełnoekranowego podglądu poprzez kliknięcie lupki lub manipulacja podglądem (opcje różnią się w zależności od rodzaju pliku). Teraz pozostaje tylko wypełnić dane i zapisać dokument. Edytowane 23 Października 2019 przez Katarzyna Tubielewicz Link to postu
Beata Kalata 0 Napisano 30 Maja 2020 Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) Chciałabym poprzez wykorzystanie modułu dokumenty, zeskanowane w biurze rachunkowym dokumenty przesłać do programu , czy jest to możliwe? czy tylko klient , któremu udostępniono usługę ma taką możliwość? Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 21 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) Na dzień dzisiejszy tylko klient z udostępnioną usługą. Oczywiście funkcjonalność jest rozwijana i danie możliwości przesyłania dokumentów do programu również przez biuro, mamy w planach. Link to postu
Łukasz Saładonis 6 Napisano 15 Września 2020 Udostępnij Napisano 15 Września 2020 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) (edytowane) Dzień dobry. Proszę o informację gdzie są przechowywane skany dokumentów? Czy są one na stałe na moim serwerze czy na serwerze Insert ?? Jeżeli na serwerze Insert proszę o info jak długo są tam przechowywane. Przydałaby się dodatkowa funkcjonalność która nadawała by na skanie nr dokumentu zgodny z lp. z KPIR. Tak czy inaczej świetne zintegrowane rozwiązanie. Nie zastąpi tego ocr z innych firm. Edytowane 15 Września 2020 przez Łukasz Saładonis Link to postu
Katarzyna Tubielewicz 35 Napisano 16 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2020 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) (edytowane) Dzień dobry. Cytat Proszę o informację gdzie są przechowywane skany dokumentów? Czy są one na stałe na moim serwerze czy na serwerze Insert ?? Jeżeli na serwerze Insert proszę o info jak długo są tam przechowywane. Skany dokumentów przechowywane są w chmurze obliczeniowej. Przechowywane są tam do zakończenia udostępniania usługi dla danego klienta. Od tego czasu w ciągu 90 dni usuwamy je z chmury. Cytat Przydałaby się dodatkowa funkcjonalność która nadawała by na skanie nr dokumentu zgodny z lp. z KPIR. Sugestia została zapisana. Cytat Tak czy inaczej świetne zintegrowane rozwiązanie. Nie zastąpi tego ocr z innych firm. Edytowane 16 Września 2020 przez Katarzyna Tubielewicz 1 Link to postu
Aneta Gołębiowska 0 Napisano 25 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) Dzień dobry. Podczas zaproszenia klienta został wprowadzony zły adres e-mail. W jaki sposób wysłać zaproszenie na nowy adres ? Link to postu
Katarzyna Tubielewicz 35 Napisano 26 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) Dzień dobry, w zależności od linii produktów, którą Państwo używają należy: - dla GT: Wybrać z menu Portalu Biura opcję Zarządzanie usługami Portalu Biura - dla nexo: Wejść na zakładkę Portal Biura, w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura kliknąć przycisk Zarządzaj. Następnie wystarczy wybrać usługę, która ma zostać udostępniona. Wpisać nowy, prawidłowy adres e-mail. I wysłać zaproszenie (w zależności od programu albo kliknąć Dalej, albo OK). Link to postu
Piotr Kolasa 7 Napisano 25 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 w [Archiwalne] Portal Biura - Dokumenty (opublikowane w wersji 32) Dokumenty w usłudze Portal Biura od wersji 32.0.0 zostały wprowadzone do sprzedaży i jednocześnie usunięte z Laboratorium. Rozmowy o usłudze kontynuowane są tutaj Link to postu
Polecane posty