Skocz do zawartości

[Archiwalne] Szablony dokumentów (wycofane w wersji 37)

Polecane posty

Szablony dokumentów w wersji 27.0.0

W wersji 27.0.0 Subiekta nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość korzystania z szablonów dokumentów. Szablony umożliwiają szybkie, częściowe wypełnianie dokumentów na podstawie zdefiniowanych danych. Są przydatne szczególnie w sytuacjach, gdy wystawiamy wiele razy podobny dokument.

 

1.    Jak to włączyć

W wersji 27.0.0 szablony dokumentów dostępne są w Laboratorium. Aby z nich korzystać, należy:
1) wcisnąć kombinację klawiszy ctrl+spacja oraz podać mnemonik „xx”,

2) zaakceptować regulamin Laboratorium:
Lab1.png.06de6b05a9f8888b3002a189acd86ed5.png

3) na dole okna włączyć korzystanie z szablonów dokumentów:

Lab2.png.8fd94cf9c036ac344154eab49968bb12.png

 

Od tego momentu Subiekt jest gotowy do obsługi szablonów.

 

2.    Jak to działa - dokumenty

Zapisanie szablonu dokumentu dostępne jest podczas wystawiania dokumentu. Przykładowo: sprzedajemy bardzo popularny zestaw komputerowy, składający się z komputera PC, monitora, myszy oraz klawiatury:

lab3.png.7f9d45531e156fe4546bb95cb5cef92e.png

 

Tak skonfigurowany zestaw jest bardzo popularny, więc chcemy mieć zawsze pod ręką możliwość łatwego umieszczania go na dokumentach, dlatego zapiszemy tak (częściowo) wypełniony dokument jako szablon dokumentu.

W górnej części okna jest przycisk „Zapisz nowy szablon dokumentu”, klikamy go:

Lab4.png.19b20f0ccf9679757e0f2eaaf578f651.png

… i zapisujemy jako szablon podając jego nazwę i decydując, czy ma być prywatny (dostępny tylko dla mnie) czy też publiczny (dostępny dla wszystkich użytkowników programu). Poniższy szablon będzie dostępny dla wszystkich użytkowników:

Lab5.png.4be28f1e32eaa56726671c4fb3a50c65.png

 

Po zapisaniu szablon dostępny jest już do użycia w sekcji „Szablony”:

Lab6.png.f79383680206bd68f3e5be06a26078b1.png

 

Ikonka przy nazwie szablonu pokazuje, że ten szablon dostępny jest dla wszystkich użytkowników. Jeśli na dokumencie wprowadzono już jakieś dane, a następnie wybrano zaaplikowanie szablonu, dane wcześniej wprowadzone zostaną nadpisane.

W sytuacji, gdy zapisaliśmy wiele szablonów i wystawiając dokument nie pamiętamy, jaka jest ich zawartość mamy do dyspozycji podgląd zapisanych danych. Służy do tego ikonka lupy, którą widać przy szablonie:

 

Lab7.png.bc60a9e70f71de83e4535e0877c01a02.png

 

Po kliknięciu w lupkę pokazywany jest podgląd szablonu:
Lab8.png.23db734fdf0bad2bc0a306dc9f96edb1.png

 

Aplikowanie szablonów dostępne jest również w seryjnym trybie wystawiania dokumentów.

 

Szablony dostępne są na większości dokumentów poza:

·         Korektami,

·         Zleceniami produkcyjnymi montażu/demontażu

·         Fakturami wewnętrznymi

·         Kolejnymi fakturami zaliczkowymi

3.    Jak to działa – klienci

Wystawianie dokumentów wg szablonów dostępne jest także dla wielu wybranych klientów. Przykładowo – chcemy wystawić serię faktur dla klientów. W tym celu zaznaczamy klientów, dla których mają zostać wystawione dokumenty i z menu „Wystaw z szablonu” wybieramy szablon:

Lab9.png.ee2c1b76b4141839f00d3b51aa58fd1e.png

 

Następnie widzimy okno postępu w wystawianiu dokumentów, a po zakończeniu tej fazy prezentowany jest widok tymczasowy z wystawionymi dokumentami:

Lab10.png.2a6e125c4d6f92e95c90403da0fb0749.png

4.    Jak to działa – słownik szablonów

Szablony dokumentów przechowywane są w słowniku „Szablony obiektów”. Z tego miejsca dostępna jest możliwość wypróbowania szablonu, aby sprawdzić jego zawartość:

Lab11.png.c811c9c2e4fef39aa248f8f8b5123017.png

 

5.    Pozostałe informacje

·         Szablony można dodawać do ulubionych poleceń:        Lab12.thumb.png.114f792788f5711d0245df16cc94fdab.png

·         Szablony można wyszukiwać po nazwie w wyszukiwarce poleceń nexo

 

Zapraszamy do testowania i dzielenia się z nami uwagami, sugestiami, znalezionymi błędami.

W fazie laboratoryjnej szablony dostępne są bez ograniczeń. Zastrzegamy jednak, że w wersji finalnej korzystanie z nich może wymagać posiadania wersji PRO Subiekta nexo, aktywnego abonamentu lub spełnienia innych, dodatkowych warunków.

 

Link to postu

zglaszam sugestie:

Witam, wlasnie wprowadzam szablony dokumentow i wybierajac szablon nie zmienia on magazynu. 

Np. zapisuje szablon faktury de: cennik euro, waluta euro, domyslna transkacja wdt i magazyn de. Jednak przy wyborze szablonu uzytkownik, ktory ma dostep do kilku magazynow i jest np. w magazynie pl, wybierajac szablon faktury de, otrzymuje wszystkie wartosci z szablonu za wyjatkiem magazynu. Zglaszam sugestie, aby rowniez i magazyn byl podpowiadamy z szablonu, a co za tym idzie rowniez i numeracja, ktora jest przypisana do magazynu.

Link to postu

witam

czy taki szablon dokumentów może działać jako szablon zamówienia?

u nas jest tak, że klientowi co poniedziałek, wtorek.. w każdym dniu sprzedajemy to samo i tak jest ze względu na dzień tygodnia

czy mógłbym sobie takie szablony wytworzyć na każdy dzień i potem je tylko przyjmować, ewentualnie poprawiać?

 

 

Link to postu

Dzień dobry,

zgodnie z powyższą treścią szablony są dostępne na większości dokumentów poza:

W dniu 23.10.2019 o 11:33, Marek Pyznarski napisał:

·         Korektami,

·         Zleceniami produkcyjnymi montażu/demontażu

·         Fakturami wewnętrznymi

·         Kolejnymi fakturami zaliczkowymi

Może Pan również wykorzystać możliwość powielenia dokumentu ZK.

Link to postu
  • 1 miesiąc temu...

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od wersji jesiennej (37.0.0) funkcja "Szablony dokumentów" zostanie wycofana z Subiekta nexo.
Oznacza to, że nie będzie ona już dostępna w programie oraz usunięte zostaną wszystkie jej składowe, w tym także rozwiązania własne. Dziękujemy Państwu za wszystkie uwagi, jakie zostały nam przekazane w trakcie jej testowania. Jednocześnie informujemy, że nie wykluczamy, że w dalszej przyszłości powrócimy do tej funkcji.

Link to postu
  • Piotr Kolasa zmienił tytuł na [Archiwalne] Szablony dokumentów (wycofane w wersji 37)
  • Piotr Kolasa odpiął i locked ten temat
Użytkownik forum
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...