Jak ustawić program aby każdy z użytkowników widział TYLKO swoich klientów

[Małgosia Przemek Borysiewicz 0]

Insert Mobile wersja 1.3 / Subiekt Nexo Pro / Gestor Nexo Pro

Jak zmienić ustawienia w podanych programach, ewentualnie na koncie firmy w Insert, aby każdy z przedstawicieli handlowych miał dostęp w Insert Mobile tylko i wyłącznie do swoich klientów?

W tej chwili każdy przedstawiciel może dowolnie z poziomu Insert Mobile wybierać czyich klientów widzi i zmieniać dowolnie ich dane. Chcemy, żeby każdy z nich mógł korzystać z wprowadzonych danych dotyczących tylko "własnych" klientów i jednocześnie, aby nie możliwe było wprowadzanie/zmiana jakichkolwiek danych klienta za wyjątkiem możliwości dodawania notatek.

[Igor Bernakiewicz 312]

InsERT mobile korzysta z uprawnień użytkownika nexo. Użytkownicy mają taki sam dostęp do klientów w aplikacji jak w nexo.

Proponuję odebrać użytkownikom InsERT mobile uprawnienia jak niżej:

 

Przy czym powinno się w nexo korzystać z opiekunów w celu określenia kto opiekuje się danym klientem. Takie ustawienie spowoduje, że użytkownik w aplikacji będzie widział tylko tych klientów, których jest opiekunem. Odebrane uprawnienie zmiana klientów spowoduje brak możliwości edycji klientów.

[Marcin Kamiński 0]

Czy jako szef mogę mieć dostęp do wszystkich klientów?

[Jacek Izydorczyk 1 330]

11 godzin temu, Marcin Kamiński napisał:

Czy jako szef mogę mieć dostęp do wszystkich klientów?

No tak. Szef ma przecież pełne uprawnienia.

[Dariusz Dąbrowski 0]

Chciałbym podążyć temat - handlowiec ma widzieć tylko własnych klientów ( np. nie może widzieć w jakich cenach i ilościach kupują nie jego klienci )

 - odebrane uprawnienia : dostęp do klientów innych opiekunów, do nie mających opiekunów oraz do zmiany klienta

- każdy handlowiec ma swój własny magazyn, którego nie może zmienić

- zdefiniowane widoki ( wyłączona zmiana magazynu)

- zabrane uprawnienia do raportów

- wyłączone widoki serwisowe sprzedaż i ruch towaru w informatorze asortymentu

Niby działa ale handlowiec przy takiej konfiguracji ma bardzo niewiele wiadomości o własnych klientach.

Przydałoby się nowe uprawnienie lub doprecyzowanie "dostęp do klientów innych opiekunów"

 

 

[Igor Bernakiewicz 312]

W dniu 12.06.2022 o 20:03, Dariusz Dąbrowski napisał:

Niby działa ale handlowiec przy takiej konfiguracji ma bardzo niewiele wiadomości o własnych klientach.

W jakich informacjach i gdzie widzi Pan braki?