Katarzyna Tubielewicz 35 Napisano 8 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2020 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm (edytowane) Szanowni Państwo! Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcielibyśmy przedstawić pierwszą odsłonę nowej usługi firmy InsERT - Dokumenty+ dla przedsiębiorstw pracujących na linii InsERT nexo. W tym momencie jest to usługa „bliźniacza” do usługi Dokumenty znanej z Portalu Biura. Usługa ta umożliwia przekazywanie przez pracowników i współpracowników firmy dokumentów do księgowości przedsiębiorstwa (szerzej o usłudze poniżej). Jest to dopiero początek drogi, gdyż jednocześnie pracujemy nad rozwojem usługi oraz jak najszybszym udostępnieniem jej dla firm pracujących na linii InsERT GT. Dzięki usłudze Dokumenty+ dział księgowości przedsiębiorstwa będzie mógł automatycznie otrzymywać przekazane za pomocą aplikacji dokumenty od pracowników. Pracownik ma możliwość wysłania zdjęć dokumentów (np. zrobionych przy użyciu smartfona) lub dokumentów w formacie plików pdf, korzystając z przeglądarki na komputerze lub prosto ze swojego telefonu. Każdy przesłany dokument może opatrzyć odpowiednim komentarzem. Wysłane przez pracownika dokumenty są automatycznie pobierane bezpośrednio do programów księgowych InsERT nexo. W programach księgowych dostępny jest nowy serwis: Dokumenty+, który umożliwia pracę nad przesłanymi dokumentami. Możliwe jest przejrzenie przesłanych dokumentów, opisanie ich, a następnie seryjne wprowadzenie wybranej grupy dokumentów. Można również wprowadzać dokumenty bez ich wcześniejszego opisu, decydując o sposobie księgowania na bieżąco. Wprowadzanie dokumentów odbywa się w nowym widoku, gdzie obok formatki wybranego zapisu dostępny jest podgląd przesłanego dokumentu. Podgląd dokumentu będzie również dostępny z poziomu ewidencji księgowych, np. z Księgi przychodów i rozchodów czy Dokumentów księgowych. Uruchomienie usługi Przygodę rozpoczynamy od udostępnienia pierwszej odsłony usługi Dokumenty+ w linii InsERT nexo w wersji 31, a dokładnie w Rachmistrzu nexo i Rewizorze nexo, prosząc o Państwa opinie. Usługę Dokumenty+ należy włączyć w Laboratorium. Po aktywacji usługi, wystarczy dodać dokument (skan lub zdjęcie), by po chwili zobaczyć efekt w programie księgowym. Do korzystania z usługi można zaprosić wielu pracowników, dodając nowych użytkowników firmy z poziomu Konta InsERT. Usługa dostępna jest pod adresem https://dokumenty.insert.com.pl/ Szczegółowe informacje na temat usługi Dokumenty+ dostępne są w artykule e-Pomocy. OCR w Dokumentach+ Z usługą Dokumenty+ współpracuje również automatyczne rozpoznawanie dokumentów. Usługę tę należy uruchomić w ramach Laboratorium (po wcześniejszym włączeniu usługi Dokumenty+). Podczas dodawania zapisu księgowego program automatycznie wypełni zapis księgowy danymi rozpoznanymi z dokumentu. Nie ukrywamy, że we wstępnej fazie program najlepiej radzi sobie z fakturami wystawionymi z naszych systemów. Natomiast zależy nam na zebraniu Państwa opinii, dlatego prezentujemy Państwu tę usługę na wczesnym etapie jej tworzenia. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z usługą i dzielenia się opiniami na jej temat. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania. Edytowane 8 Lipca 2020 przez Katarzyna Tubielewicz Link to postu
Wiesław Musik 44 Napisano 11 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm (edytowane) Fajnie byłoby, jakby dla podmiotu z wybranym okresem rozliczeniowym VAT "zwolniony", do kpir kwoty brutto się przenosiły. Chyba, że można to gdzieś ustawić. Edytowane 11 Lipca 2020 przez Wiesław Musik Link to postu
Rafał B. 10 Napisano 23 Marca 2021 Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm W dniu 8.07.2020 o 14:24, Katarzyna Tubielewicz napisał: Pracownik ma możliwość wysłania zdjęć dokumentów (np. zrobionych przy użyciu smartfona) lub dokumentów w formacie plików pdf, korzystając z przeglądarki na komputerze lub prosto ze swojego telefonu. W jaki sposób najłatwiej dodawać te dokumenty ze smartfona? Link to postu
Dariusz Szałucki 4 Napisano 25 Marca 2021 Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm W dniu 23.03.2021 o 16:04, Rafał B. napisał: W jaki sposób najłatwiej dodawać te dokumenty ze smartfona? Dzień dobry. Po wejściu do serwisu Dokumenty na smartfonie wystarczy kliknąć na ikonkę plusa, która pojawi się w prawym dolnym rogu: Z tego poziomu są dwie opcje działania. Albo możemy wybrać i wysłać wcześniej przygotowane i zapisane pliki (np. zrobione skany za pomocą aplikacji do tego przeznaczonych) albo skorzystać z funkcji aparatu i zrobić zdjęcia dokumentom które mają się znaleźć w serwisie. Oczywiście dokładne nazwy i lista opcji dostępna po naciśnięciu ikony plusa może się różnić w zależności od użytkowanego telefonu. Różne tryby dodawania dokumentów opisane są w artykułach e-pomocy: pojedynczy dokument, wiele dokumentów. Link to postu
Rafał B. 10 Napisano 25 Marca 2021 Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm Czyli z poziomu przeglądarki. Myślałem że jest jakaś aplikacja. Dziękuję za odpowiedź. Link to postu
Dariusz Szałucki 4 Napisano 25 Marca 2021 Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm 28 minut temu, Rafał B. napisał: Czyli z poziomu przeglądarki. Myślałem że jest jakaś aplikacja. Dziękuję za odpowiedź. Jest opcja przypięcia strony do ekranu głównego, co pozwoli na łatwiejszy dostęp do serwisu. Przykładowo, w przeglądarce Chrome opcja ta pokazuje się po naciśnięciu menu w prawym górnym rogu: Dedykowaną aplikację mamy w planach. Link to postu
Szef Szef 0 Napisano 31 Marca 2021 Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm Dzień dobry Jak spraw wygląda z archiwizacja tych dokumentów wraz z ścieżką przepływu? Czy jest jakiś limit dokumentów który można wprowadzić? Czy po wysłaniu dokumentów do księgowości dokument w raz z historią jest zapisywany w bazie danych podmiotu? Link to postu
Katarzyna Tubielewicz 35 Napisano 2 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm W dniu 31.03.2021 o 09:20, Mateusz Mikulski napisał: Czy jest jakiś limit dokumentów który można wprowadzić? Póki usługa jest dostępna w Laboratorium, nie ma żadnych limitów. W dniu 31.03.2021 o 09:20, Mateusz Mikulski napisał: Jak spraw wygląda z archiwizacja tych dokumentów wraz z ścieżką przepływu? Dopóki usługa jest aktywna, wszystkie dokumenty przechowywane są w chmurze (wraz z całą ich historią aktywności). W dniu 31.03.2021 o 09:20, Mateusz Mikulski napisał: Czy po wysłaniu dokumentów do księgowości dokument w raz z historią jest zapisywany w bazie danych podmiotu? Na ten moment w programach zapisujemy jedynie historię komentarzy (a nie całą aktywność).Sposób przechowywania plików zależy od linii produktów, o której mówimy. Dla nexo: Pliki zapisywane są w bazie i przechowujemy je przez ok 30 dni od momentu ostatniego dostępu do nich. Po tym czasie są czyszczone - usuwane z bazy. Gdy wymagany jest dostęp do pliku po tym czasie, np. gdy chcemy sprawdzić zapis w KPiR (który powstał na postawie przesłanego pliku) z przed 3 miesięcy, plik jest ściągany ponownie. Oczywiście, obowiązuje tutaj zasada, że będzie przechowywany w bazie przez kolejne ok 30 od ostatniego do niego dostępu. Po zakończeniu korzystania z usługi, pliki nie będą ponownie ściągane (więcej szczegółów w regulaminie). Dla GT: Pliki zapisywane są w folderze tymczasowym z limitem wielkości. Możliwa jest zmiana wielkości katalogu w parametrach programu. Po przekroczeniu limitu, najstarsze dokumenty są nadpisywane. Gdy wymagany jest dostęp do pliku (gdy nie ma go już w folderze tymczasowym), np. gdy chcemy sprawdzić zapis w KPiR (który powstał na postawie przesłanego pliku) z przed 3 miesięcy, plik jest ściągany ponownie. Po zakończeniu korzystania z usługi, pliki nie będą ponownie ściągane (więcej szczegółów w regulaminie). Link to postu
Danuta Żywalewska-Koryl 0 Napisano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm "Dla nexo: Pliki zapisywane są w bazie i przechowujemy je przez ok 30 dni od momentu ostatniego dostępu do nich. Po tym czasie są czyszczone - usuwane z bazy. Gdy wymagany jest dostęp do pliku po tym czasie, np. gdy chcemy sprawdzić zapis w KPiR (który powstał na postawie przesłanego pliku) z przed 3 miesięcy, plik jest ściągany ponownie. Oczywiście, obowiązuje tutaj zasada, że będzie przechowywany w bazie przez kolejne ok 30 od ostatniego do niego dostępu. Po zakończeniu korzystania z usługi, pliki nie będą ponownie ściągane (więcej szczegółów w regulaminie)". Co to oznacza? Czy dobrze rozumiem, że dokumenty wczytane do portalu nie będą dostępne po 30 dniach? A co z obrazem tych dokumentów w Rewizorze? Myślałam o potraktowaniu funkcji "Dokumnety+" jako elektronicznego segregatora, którym można by zastąpić papierowe archiwum, ale opisany model obsługi dokumentów wykluczałby tę funkcję - naturalnie jeśli dobrze rozumiem powyższy akapit. Link to postu
Dariusz Szałucki 4 Napisano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm (edytowane) 11 godzin temu, Danuta Żywalewska-Koryl napisał: Co to oznacza? Czy dobrze rozumiem, że dokumenty wczytane do portalu nie będą dostępne po 30 dniach? A co z obrazem tych dokumentów w Rewizorze? Myślałam o potraktowaniu funkcji "Dokumnety+" jako elektronicznego segregatora, którym można by zastąpić papierowe archiwum, ale opisany model obsługi dokumentów wykluczałby tę funkcję - naturalnie jeśli dobrze rozumiem powyższy akapit. Dokumenty jak najbardziej będą dostępne na portalu po 30 dniach. Sytuacja opisana powyżej dotyczy działania dokumentów w programach księgowych. Pliki, które nie były otwierane przez ok. 30 dni zostaną usunięte z lokalnej bazy nexo, ale nadal będą one dostępne na portalu i w razie potrzeby zostaną ponownie pobrane. Jest to mechanizm zapobiegający nadmiernemu powiększaniu się bazy. Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez Dariusz Szałucki Link to postu
Szef Szef 0 Napisano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm Dzień dobry Czy w przyszłości planujecie dodać możliwość kategoryzowania umieszczanych dokumentów w aplikacji? Ewentualnie jakąś inna formę poprawienia przejrzystości przeglądania dokumentów w aplikacji. Pytam ponieważ obecnie używamy tego rozwiązania i trochę brakuje nam możliwości jakiegoś filtrowania umieszczonych w aplikacji webowej dokumentów. Obecnie przejrzenie kilkudziesięciu faktur w celu stwierdzenia czy na pewno dana faktura została wysłana do księgowości jest dość problematyczne. Kolejnym pytanie jest czy w przyszłości będzie możliwość bardziej rozbudowanego systemu nadawania uprawnień? Czasem zachodzi potrzeba pracownicy między sobą wymienili się dokumentami. A niekoniecznie potrzebne by było dawać możliwość usuwania czy wysyłania do księgowości takiego zestawu dokumentu. Czy też dać mu możliwość podglądania wszystkich dokumentów wrzuconych do aplikacji. Link to postu
Katarzyna Tubielewicz 35 Napisano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 w Dokumenty+ - nowa usługa dla firm W dniu 20.04.2021 o 14:44, Szef Szef napisał: Obecnie przejrzenie kilkudziesięciu faktur w celu stwierdzenia czy na pewno dana faktura została wysłana do księgowości jest dość problematyczne. Planujemy wprowadzić kilka zmian, które mogą poprawić przejrzystość przeglądania dokumentów. - chcemy dodać możliwość określania, jakiego typu jest dodawany dokument (czy to za pomocą kategorii czy innych mechanizmów), - chcemy pokazywać kluczowe, automatycznie odczytane dane z dokumentu (np. numer dokumentu, kontrahent) już w aplikacji webowej, tak by identyfikacja dokumentu była łatwiejsza. W dniu 20.04.2021 o 14:44, Szef Szef napisał: Kolejnym pytanie jest czy w przyszłości będzie możliwość bardziej rozbudowanego systemu nadawania uprawnień? Analizujemy temat wprowadzenie struktury organizacyjnej firmy wraz z odpowiednimi uprawnieniami. Link to postu
Polecane posty