Grzegorz Woś 2 Napisano 22 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 w Wystawianie dokumentu z działania w Gestorze Obecnie mogę wybrać jedno działanie z listy i użyć opcji "Wystaw dokument", gdzie otwiera się opcja wyboru dokumentu do wystawienia, a następnie otwiera się wybrany dokument w trybie do edycji- z pustym asortymentem. Moje pytanie: Czy jest możliwość aby w ten sposób na koniec miesiąca wystawić klientowi fakturę za wszystkie wykonane działania? Wyobrażam to sobie w ten sposób że do konkretnego klienta ustawiam asortyment/usługę ile wg. umowy powinien płacić za godzinę. W widoku działań lub raporcie działań wybieram wszystkie zadania z bieżącego miesiąca, wybieram wystaw dokument (seryjnie). Otwiera się wybrany dokument w trybie do edycji z wypełnionym asortymentem i obliczoną ilością wykonanych godzin. Ewentualnie gdzieś po drodze opcja automatycznego zamknięcia zadania sukcesem. Czy coś podobnego jest możliwe i jeśli tak jak to skonfigurować? Link to postu
Igor Bernakiewicz 316 Napisano 23 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 w Wystawianie dokumentu z działania w Gestorze 23 godziny temu, Grzegorz Woś napisał: Obecnie mogę wybrać jedno działanie z listy i użyć opcji "Wystaw dokument", gdzie otwiera się opcja wyboru dokumentu do wystawienia, a następnie otwiera się wybrany dokument w trybie do edycji- z pustym asortymentem. Nie musi być pusty asortyment. Jeśli Pan uzupełni asortyment w działaniu (zakładka zaawansowane) to przeniesie się on na wystawiany dokument. Można seryjnie wystawić dokumenty za pomocą akcji automatycznych. W ramach poszczególnych działań ma Pan uzupełniony asortyment oraz zaplanowaną akcję automatyczną wystawiającą dokument sprzedaży. Zaznacza Pan wybrane działania, menu Operacje ---> Wykonaj zaplanowaną akcję (Ctrl+Shift+J). W parametrach akcji można zaplanować aby działanie zostało zakończone sukcesem, gdy akcja zostanie wykonana bez błędów. Link to postu
Grzegorz Woś 2 Napisano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 w Wystawianie dokumentu z działania w Gestorze Rozumiem że musiałbym informację o ilości wykonanej pracy wprowadzać dodatkowo w polu asortyment. Czy do każdego działania wygeneruje się dokument czy można wszystkie działania dla klienta zakończyć jednym dokumentem? Link to postu
Igor Bernakiewicz 316 Napisano 24 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 w Wystawianie dokumentu z działania w Gestorze Tak, w ten sposób do jednego działania będzie wystawiany jeden dokument. Nie ma, na chwilę obecną, możliwości do wielu działań wystawienia jednego dokumentu. Link to postu
Grzegorz Woś 2 Napisano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 w Wystawianie dokumentu z działania w Gestorze Dziękuję za informację. Wygląda na to że trzeba pozostać przy ręcznym przepisywaniu godzin na fakturę. Link to postu
Polecane posty