Portal Biura OCR

[I B 2]

Dzień dobry,

 

proszę o podpowiedź, bo może coś przeoczyłam. Chciałam przetestować OCR- Rewizor GT, aktualna wersja. Klient może otrzymywać raporty z Portalu. Ale ja nie mogę zaimportować dokumentów klienta. W firmie Biura Rachunkowego na zakładce Portal Biura-Dokumenty jest nieaktywne tzn. nie można dodać dokumentu.Jest komunikat: " Nie zalogowano do konta Insert lub nie udało się podłączyć konta do firmy. Serwis dokumentów działa w trybie offline"

Zmieniałam, dodadawałam podłączałam konta. Udostępniałam i nadal nie działa.

U kogo powinno się dodawać dokumenty? - na firmie Biura Rach - bo tylko tu jest aktywne Portal Biura czy na kliencie biura?

Edytowane 3 Sierpnia 2020 przez I B

[Kamil Goleń 115]

Proszę zapoznać się z materiałami dostępnymi na naszych stronach omawiających działanie tych opcji w programie. Poniżej linki:
https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/5906.html
https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/6428.html
https://tutoriale.insert.com.pl/jak-przesylac-dokumenty-korzystajac-z-portalu-biura/
https://tutoriale.insert.com.pl/jak-uruchomic-portal-biura-dla-insert-gt-informacje-dla-biura/
https://tutoriale.insert.com.pl/jak-uzyskac-dostep-do-portalu-biura-informacje-dla-klienta/

[I B 2]

N ie wiem co źle podłączam... Ale może problemem jest fakt, że ja sama skanuję dokumenty, klienci na razie nie chcą. Ja po prostu chcę przetestować tę funkcjonalność.

 

Proszę tylko w skrócie napisać:  np.  1. Zarejestr.

                                                                 2. Dodać coś..

 

B