Wczytywanie z księgowości nexo dokumentów do Portalu Biura - Laboratorium od wersji 32

[Roman Budzisz 286]

W wersji 32.0.0 Rachmistrza nexo oraz Rewizora nexo dla biur rachunkowych, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość przesyłania dokumentów do Portalu Biura – Dokumenty.

Usługa wczytywania plików dokumentów jest rozszerzeniem usługi Dokumenty pozwalającym na wprowadzanie dokumentów do Portalu Biura z poziomu programu. Funkcjonalność ta przeznaczona jest dla biur rachunkowych, które chciałby umieszczać dokumenty dostarczone przez klientów w Portalu Biura - Dokumenty po to, by je następnie dekretować do ksiąg rachunkowych. Biura takie powinny mieć aktywną usługę Portal Biura - Dokumenty, a usługa ta powinna być udostępniona dla wskazanych klientów biura.

W celu aktywacji usługi należy:

1. Na klawiaturze wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Spacja i wpisać mnemonik XX.

2. Włączyć funkcję Portal Biura - Wczytywanie plików dokumentów.

 

Aby wczytać dokument do Portalu Biura przez program, należy:

1. Przejść do modułu Portal Biura, następnie na zakładce Dokumenty kliknąć górne menu Wczytaj pliki dokumentów.

2. Pliki dokumentów można wskazać poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie ze wskazanego folderu bądź poprzez ich dodanie ze wskazanego miejsca na dysku. Dla niektórych programów pocztowych można również przeciągnąć załączniki maila jako wskazane pliki dokumentów.

3. Po przesłaniu plików istnieje możliwość:

• Dodania kolejnych plików, 
• Podzielenia dokumentów wielostronicowych na osobne pliki zawierające po jednej stronie dokumentu,
• Przeniesienia dokumentów do wskazanego folderu, dzięki temu można łatwo kontrolować, które z wielu dokumentów klienta biura zostały już przesłane do portalu.

Po wskazaniu plików z dokumentami i po wciśnięciu klawisza OK pliki są wysyłane do Portalu Biura - Dokumenty.

UWAGA!! Przesłanie dokumentów jest możliwe, jeżeli pozwala na to liczba niewykorzystanych stron dokumentów w tej usłudze.

Obecnie wczytywanie plików dokumentów do Portalu Biura - Dokumenty dostępne jest testowo dla wszystkich użytkowników Rachmistrza nexo oraz Rewizora nexo w biurach rachunkowych obsługujących podmioty klientów biura. Firma InsERT zachęca do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii na implementację dodatkowych funkcji wspomagających wczytywanie plików dokumentów. Docelowo korzystanie z tego modułu może wymagać posiadania aktywnego abonamentu, wersji PRO lub spełnienia innych warunków.

[Wioletta Kałęka 0]

Opcja super fajna, gdyby nie to że obsługa Portalu Biura wymaga od użytkowników wielkiej cierpliwości bo działa to bardzo wolno.

Czy od strony biura rachunkowego można to przyspieszyć?

[Katarzyna Kolenda 46]

Czy mogę prosić więcej szczegółów? W jakich sytuacjach Portal Biura działa wolno?