Skocz do zawartości

Portal Biura w Rachmistrzu GT

Polecane posty

Dzień dobry,

1. w jaki sposób w rachmistrzu GT  wysłać informację o wysokości podatków i składkach Zus na:

-Portal Biura

-Na maila

Jest informacja na temat PB w opcji " Raporty" , że klienci będą otrzymywać przypomnienie i informację o podatkach / zus na maila/ smsa prosto z programu

 

2. w jaki sposób podczas zaciągania skanu dokumentu do rachmistrza można wybrać opcję wczytania danych do KPIR do pozycji " zakup towaru"? Widzę tylko opcję " Wydatki".

 

3. Czy funkcja " Raporty" będzie posiadać możliwość wysyłki klinetowi Raportu z Kpir? Widzę tylko raport ewidencji Vat

 

4. Czy będzie możliwość przypięcia skanu dokumentu w PB klienta do pozycji z ewidencji vat, lub Kpir? 

Chodzi o sytuację, gdy klient otrzymuje od biura rachunkowego raport ewidencji Vat i po wklikaniu się w konretną pozycję tej ewidencji otwiera się skan faktury tejże pozycji. Oczywiście skan był wcześniej wysłany poprzez PB.

 

 

 

 

Link to postu

Dzień dobry,

 

Cytat

 

1. w jaki sposób w rachmistrzu GT  wysłać informację o wysokości podatków i składkach Zus na:

-Portal Biura

 

Aby wysłać informacje o zobowiązaniach na Portal Biura wystarczy skorzystać z opcji Wyślij raporty (menu PB w programie) i wysłać raport Przelewy za odpowiedni miesiąc. Przypominam, że raport ten bazuje na wartościach z wystawionych deklaracji.

Cytat

 

-Na maila

Jest informacja na temat PB w opcji " Raporty" , że klienci będą otrzymywać przypomnienie i informację o podatkach / zus na maila/ smsa prosto z programu

 

Portal Biura oferuje możliwość ustawienia powiadomień o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych. W tym momencie nie ma tam informacji kwotach podatków/ZUS. Takimi powiadomieniami można zarządzać w Ustawieniach (dla programów GT: menu PB -> Ustawienia) w sekcji Ustawienia dla Klienta.

Cytat

2. w jaki sposób podczas zaciągania skanu dokumentu do rachmistrza można wybrać opcję wczytania danych do KPIR do pozycji " zakup towaru"? Widzę tylko opcję " Wydatki".

W tym momencie brakuje jeszcze automatycznego przenoszenia kwot na odpowiednią pozycję w zapisie. Natomiast jest kilka ścieżek, które mogę to lekko zautomatyzować:

- można dodać najpierw zapis do ewidencji VAT (opcja Zakup VAT) a następnie zaksięgować

- można od razu w panelu środkowym (Opis dokumentu) w module oznaczyć że ma być do KPiR i do VATu, a następnie wybrać Wprowadź dokument

- można od razu w panelu środkowym (Opis dokumentu) w module wybrać Grupę dokumentu Zakup, KPiR ustawi się jako Wydatek, a VAT jako Zakup, następnie należy wybrać Wprowadź dokument

2020-12-16_GT_OpisDokumentu.png.38c8e75345be0f38a8dbf3ecc3080bbd.png

- można wybrać opcję Wydatek, a następnie zaznaczyć, że chcemy również dodać VAT (Dodaj dane VAT) - na zakładce VAT użyć linka Przelicz wartość wydatku

2020-12-16_GT_WYdatek_VAT.thumb.png.86b266f43e543df0d4fd011e8da22686.png

- ostatecznie można przepisać ręcznie kwotę na odpowiednią pozycję wybierając wcześniej Wydatek.

 

Jesteśmy w trakcie pracy nad większą automatyzacją w tym zakresie.

Cytat

3. Czy funkcja " Raporty" będzie posiadać możliwość wysyłki klinetowi Raportu z Kpir? Widzę tylko raport ewidencji Vat

Aby przesłać raport KPiR wystarczy wybrać z menu PB opcję Wyślij raporty, a następnie Księgi rachunkowe.

Cytat

 

4. Czy będzie możliwość przypięcia skanu dokumentu w PB klienta do pozycji z ewidencji vat, lub Kpir? 

Chodzi o sytuację, gdy klient otrzymuje od biura rachunkowego raport ewidencji Vat i po wklikaniu się w konretną pozycję tej ewidencji otwiera się skan faktury tejże pozycji. Oczywiście skan był wcześniej wysłany poprzez PB.

 

Jeżeli dokument został przesłany przez PB i wprowadzony w module Portal Biura - Dokumenty, jest on automatycznie powiązany z zapisem, który powstaje na jego podstawie. Będzie to widoczne na poziomie zapisu w odpowiedniej ewidencji w programie (link Pokaż dokument źródłowy), ale również dla klienta biura, jeżeli zostanie wysłany Raport Ewidencji VAT czy Ksiąg Rachunkowych. 

2020-12-16_PB_PlikZrodlowyWVAT.thumb.png.2f562e96d83126558415454390f1ee5c.png

 

 

Edytowane przez Katarzyna Tubielewicz
  • Lubię to 1
Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...