Katarzyna Tubielewicz 35 Napisano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 w Nowości w usłudze Dokumenty - Rozszerzony przepływ dokumentów Szanowni Państwo! Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu kolejną odsłonę usługi – Dokumenty (wcześniej znana pod nazwą Dokumenty+) dla przedsiębiorstw pracujących na Rachmistrzu i Rewizorze InsERT GT. W pierwszej odsłonie usługa była dostępna w prostej formie, która umożliwia przekazywanie przez pracowników i współpracowników firmy dokumentów do księgowości przedsiębiorstwa. Pozwala też na korzystanie z automatycznego odczytywania danych dokumentów dostarczanych za pomocą usługi przy ich wprowadzaniu w programie księgowym. W nowej wersji pojawiła się możliwość włączenia Rozszerzonego przepływu dokumentów. Tryb ten służy do tworzenia i obsługi elastycznej ścieżki przepływu dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Podobnie jak w trybie prostym, usługa pozwala pracownikom firmy w łatwy i wygodny sposób przekazywać dokumenty, w formie plików pdf lub zdjęć do systemu. Osoba odpowiedzialna za przepływ dokumentów w firmie (u nas zwana Operatorem) ma możliwość analizy przesłanych dokumentów, ich kwalifikacji, przekazania dokumentu do dowolnego pracownika (w celu wykonania działań i czynności na/w związku z dokumentem), przekazania dokumentu do akceptacji (np. w celu zatwierdzenia wydatku przez dyrektora finansowego) a ostatecznie zakończenia przepływu dokumentu poprzez przesłanie go do księgowości lub zakończenie przepływu już na poziomie aplikacji webowej. Tak zrealizowany przepływ dokumentu odzwierciedlony jest w jego historii aktywności. Po przesłaniu dokumentu do księgowości przez Operatora, są one automatycznie pobierane do aplikacji księgowych. W programach księgowych dostępny jest nowy serwis: Dokumenty, który umożliwia pracę nad przesłanymi dokumentami. Wprowadzanie dokumentów odbywa się w nowym widoku, gdzie obok formatki wybranego zapisu dostępny jest podgląd przesłanego dokumentu. Dane dokumentu przenoszą się automatycznie (przy włączonej opcji w Laboratorium) a wprowadzenie dokumentu często ogranicza się jedynie do zatwierdzenia przepisanych wartości. Dużo szerszy opis możliwości dostępny jest w tym poście na forum Portale oraz w artykułach e-Pomocy. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z usługą i dzielenia się opiniami na jej temat. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania w wcześniej wspomnianym dedykowanym wątku. Link to postu
Polecane posty