Jak dodać nowego klienta?

[Pomoc techniczna 2]

.

Edytowane 7 Września 2016 przez Pomoc techniczna

[Pomoc techniczna 2]

W celu dodania nowego klienta do kartoteki przejdź do modułu Klienci i skorzystaj z opcji dodawania nowej pozycji.

 

Sugestia: Nowego klienta możesz również dodać bezpośrednio z poziomu głównego menu aplikacji, z poziomu menu z operacjami na liście klientów oraz z poziomu menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście klientów.

 

Po przejściu do formularza zdecyduj w nagłówku formularza, czy dodawany klient jest firmą czy osobą.

 

 

Uwaga: Możesz w każdej chwili zmienić  typ dodawanego klienta bez utraty wprowadzonych danych.

 

W formularzu klienta uzupełnij identyfikator podatkowy:

• NIP - dla klienta typu firma
• PESEL - dla klienta typu osoba.

 

Dla klientów typu firma możesz pobrać dane bezpośrednio z bazy GUS. W tym celu po wprowadzeniu identyfikatora podatkowego naciśnij przycisk Wyszukaj w bazie GUS.

 

Następnie uzupełnij dane podstawowe:

• Nazwa (pole wymagane) - dla klienta typu firma
• Imię i nazwisko (pole wymagane) - dla klienta typu osoba
• Email - adres, który będzie podpowiadany przy wysyłce dokumentu do klienta
• Dane adresowe.

 

W sekcji z danymi handlowymi możesz uzupełnić:

• Domyślną formę płatności - forma płatności będzie ustawiana na dokumentach wystawianych dla tego klienta
• Domyślny termin płatności - liczba dni płatności będzie ustawiana na wystawianych dokumentach
• Domyślny rabat
• Numer rachunku bankowego - nazwa banku zostanie automatycznie uzupełniona na podstawie wprowadzonego numeru rachunku.

 

 

Dane kontaktowe możesz zdefiniować w sekcji Kontakty dodatkowe.

W sekcji Pozostałe masz możliwość określenia elementów opisujących dodawanego klienta.

 

W celu zapisania do kartoteki wprowadzonych danych klienta skorzystaj z opcji Zapisz.

 

Edytowane 6 Maja 2017 przez Pomoc techniczna