Skocz do zawartości
Forum użytkowników
Pomoc techniczna

Konfiguracja wymiany dokumentów z produktami księgowymi InsERT nexo

Polecane posty

Konfigurację wymiany dokumentów należy rozpocząć od programu księgowego InsERT nexo. Kolejnym etapem jest dokończenie procesu konfiguracji po stronie Subiekta 123.

 

Konfiguracja programu księgowego InsERT nexo

Do skonfigurowania wysyłki dokumentów z Subiekta 123 do programów księgowych InsERT nexo wymagany jest zainstalowany Rachmistrz/Rewizor nexo w wersji minimum 11.1.1.

Proces konfiguracji wymiany dokumentów z Subiektem 123 zawsze jest inicjowany z poziomu programu księgowego InsERT nexo.

W celu skonfigurowania wymiany dokumentów przejdź do konfiguracji Nadawcy dokumentów i uruchom kreator dodawania nadawcy zdalnego klikając Dodaj.

wdo_1.thumb.png.db42832c00089b3236e105bbc725ff05.png

 

W kreatorze określ sposób komunikacji On-line (tylko dokumenty z Subiekta 123).

wdo_2.png.cca4f4b5e4c827f55ac48c248cd04f4e.png

 

Po przejściu do kolejnego kroku wprowadź adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi wymiany dokumentów online. W zaproszeniu dostępny będzie link aktywacyjny, który umożliwi potwierdzenie chęci wymiany dokumentów.

Następnie wprowadź nazwę oraz opcjonalne hasło szyfrowania danych przesyłanych przez platformę wymiany dokumentów. Wprowadzona nazwa będzie prezentowana wyłącznie w konfiguracji Nadawców dokumentów w programie księgowym InsERT nexo.

wdo_3.png.27e079a8866fe5253dd80e11df512616.png

 

Efektem działania kreatora jest wysłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do wymiany dokumentów online.

wdo_4.png.30f5e1ee1572f1b32449b58d993a2547.png

 

Konfiguracja Subiekta 123

Pierwszym etapem jest otwarcie w przeglądarce internetowej linka otrzymanego w zaproszeniu.

wdo_5.thumb.png.e595f7277b170fe5a4e9aa795c072633.png

 

Po kliknięciu w link prezentowana jest informacja o otrzymanym zaproszeniu do wymiany dokumentów online.

wdo_6.png.27a537d7b03d880dbc119ca20020cf9f.png

 

Po przejściu dalej, na stronie logowania do serwisu Moje konto należy potwierdzić swoją tożsamość logując się przy użyciu posiadanego Konta InsERT wykorzystywanego jako konto dostępowe do Subiekta 123. 

Po zalogowaniu zostaniesz poinformowany o przypisaniu do Twojego konta uprawnienia Wymiany dokumentów online.

wdo_7.png.65afeb610e3e85feb0179345e8936cc9.png

 

Kolejnym etapem jest dokończenie procesu konfiguracji po stronie Subiekta 123.

Zaloguj się do Subiekta 123 i przejdź do konfiguracji modułu wymiany dokumentów Konfiguracja -> Parametry -> Wymiana dokumentów online.

parametry.thumb.png.40c9189409a39fd0a88fd72d5d0c4fa5.png

 

Przejdź do dodawania nowej konfiguracji wymiany dokumentów.  Wybierz z listy odbiorcę dokumentów oraz wprowadź hasło szyfrowania (o ile takowe zostało zdefiniowane podczas konfiguracji po stronie produktu księgowego).

odbiorca.png.a9e1c82030466de2eef9446dc0448af3.png

 

Włączenie modułu wymiany dokumentów online skutkuje uwidocznieniem w serwisie sprzedaży kolumny prezentującej status księgowy oraz opcji wysyłki dokumentów do księgowości.

Uwaga: Kolumna prezentująca status księgowy może wymagać włączenia w konfiguracji widoczności kolumn na liście dokumentów sprzedaży.

Edytowano przez Pomoc techniczna

Udostępnij ten post


Link to postu

×