Konfiguracja wymiany dokumentów z produktami księgowymi InsERT nexo

[Pomoc techniczna 2]

.

Edytowane 4 Listopada 2016 przez Pomoc techniczna

[Pomoc techniczna 2]

Konfigurację wymiany dokumentów należy rozpocząć od programu księgowego InsERT nexo. Kolejnym etapem jest dokończenie procesu konfiguracji po stronie Subiekta 123.

 

Konfiguracja programu księgowego InsERT nexo

Do skonfigurowania wysyłki dokumentów z Subiekta 123 do programów księgowych InsERT nexo wymagany jest zainstalowany Rachmistrz/Rewizor nexo w wersji minimum 11.1.1.

Proces konfiguracji wymiany dokumentów z Subiektem 123 zawsze jest inicjowany z poziomu programu księgowego InsERT nexo.

W celu skonfigurowania wymiany dokumentów przejdź do konfiguracji Nadawcy dokumentów i uruchom kreator dodawania nadawcy zdalnego klikając Dodaj.

 

W kreatorze określ sposób komunikacji On-line (tylko dokumenty z Subiekta 123).

 

Po przejściu do kolejnego kroku wprowadź adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi wymiany dokumentów online. W zaproszeniu dostępny będzie link aktywacyjny, który umożliwi potwierdzenie chęci wymiany dokumentów.

Następnie wprowadź nazwę oraz opcjonalne hasło szyfrowania danych przesyłanych przez platformę wymiany dokumentów. Wprowadzona nazwa będzie prezentowana wyłącznie w konfiguracji Nadawców dokumentów w programie księgowym InsERT nexo.

 

Efektem działania kreatora jest wysłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do wymiany dokumentów online.

 

Konfiguracja Subiekta 123

Pierwszym etapem jest otwarcie w przeglądarce internetowej linka otrzymanego w zaproszeniu.

 

Po kliknięciu w link prezentowana jest informacja o otrzymanym zaproszeniu do wymiany dokumentów online.

 

Po przejściu dalej, na stronie logowania do serwisu Moje konto należy potwierdzić swoją tożsamość logując się przy użyciu posiadanego Konta InsERT wykorzystywanego jako konto dostępowe do Subiekta 123. 

Po zalogowaniu zostaniesz poinformowany o przypisaniu do Twojego konta uprawnienia Wymiany dokumentów online.

 

Kolejnym etapem jest dokończenie procesu konfiguracji po stronie Subiekta 123.

Zaloguj się do Subiekta 123 i przejdź do konfiguracji modułu wymiany dokumentów Konfiguracja -> Parametry -> Wymiana dokumentów online.

 

Przejdź do dodawania nowej konfiguracji wymiany dokumentów.  Wybierz z listy odbiorcę dokumentów oraz wprowadź hasło szyfrowania (o ile takowe zostało zdefiniowane podczas konfiguracji po stronie produktu księgowego).

 

Włączenie modułu wymiany dokumentów online skutkuje uwidocznieniem w serwisie sprzedaży kolumny prezentującej status księgowy oraz opcji wysyłki dokumentów do księgowości.

Uwaga: Kolumna prezentująca status księgowy może wymagać włączenia w konfiguracji widoczności kolumn na liście dokumentów sprzedaży.

Edytowane 5 Października 2017 przez Pomoc techniczna