Portal Biura - Nowości 21.01

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Informujemy o ukazaniu się nowej wersji Portalu Biura.

 

Poniżej najważniejsze zmiany:

 

1. Udostępniliśmy nowy sposób przesyłania dokumentów do Portalu Biura!
   Klient biura ma możliwość skonfigurowania adresu e-mail, na który mogą być wysyłane dokumenty. Tak wysłane dokumenty trafiają do Portalu Biura bez konieczności logowania się do aplikacji. Funkcja ta ułatwia przekazywanie do biura dokumentów, które zostały dostarczone za pomocą poczty elektronicznej (np. faktury za media). Daje również możliwość przesyłania dokumentów przez pracowników firmy, którzy nie mają Konta Insert lub nie powinni mieć dostępu do Portali Biura.
   W Ustawieniach pojawiła się opcja ustalenia adresu e-mail, dodania adresów zaufanych, z których dokumenty będą przyjmowane oraz możliwość włączenia potwierdzenia dostarczenia dokumentów.
   Więcej informacji można uzyskać w temacie e-Pomocy.
   
   
    
2. W przypadku, gdy jest udostępniona jedynie usługa Dokumenty, dodaliśmy możliwość konfiguracji następujących ustawień:
   
   Dla klienta biura (z poziomu aplikacji webowej):
   a)      Ustawienia powiadomień o terminie dostarczenia dokumentów do biura rachunkowego (jeżeli termin został ustalony).
   b)      Ustawienia powiadomień o odrzuceniu dokumentu przez biuro rachunkowe.
   Dodatkowo w widoku Dokumentów dla klienta biura będzie wyświetlany termin dostarczenia dokumentów, jeżeli taki został określony przez biuro rachunkowe.
   
   Dla biura rachunkowego (z poziomu programu księgowego):
   a)    Powiadomienie o pojawieniu się nowych dokumentów dodanych przez klientów biura. Aby włączyć to powiadomienie należy wejść do ustawień z poziomu aplikacji księgowej. Można tam również zdecydować, jak często oraz kiedy takie powiadomienie powinno się wysyłać. W powiadomieniu będzie prezentowana lista klientów biura, którzy przesłali nowe dokumenty.
   b)    Określenie terminu dostarczenia dokumentów przez klienta biura rachunkowego w ramach warunków umowy z tym klientem.
   c)    Możliwość włączenia klientowi biura powiadomień o terminie dostarczenia dokumentów (gdy określony jest ten termin).
   d)    Możliwość włączenia klientowi biura powiadomień odrzucenia dokumentu. Domyślnie powiadomienie jest włączone w opcji wysyłania emaila.
   
   Uwaga! Ustawienia dla biur rachunkowych zostaną udostępnione w nowych wersjach naszych programów, które pojawią się w najbliższym czasie:
   -    Rachmistrz i Rewizor GT - wersja 1.66 SP1
   -    Rachmistrz i Rewizor nexo - wersja 34.1.0
   
   
    
3. Zmieniliśmy szablon wiadomości e-mail powiadomienia dla biura o przesłaniu nowych dokumentów przez klientów biura: dodaliśmy numery NIP klientów w celu łatwiejszej ich identyfikacji.

Edytowane 10 Lutego 2021 przez Katarzyna Tubielewicz

[Counting Kings 12]

Przy przesyłce dokumentów mailem zdarza się, że zaciągnie na portal też obrazy ze stopki. Jakieś wyjście? 

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Potwierdzamy występowanie problemu. Będziemy się temu przyglądać.

Na ten moment rozwiązaniem jest przejrzenie załączników i usunięcie nadmiarowych.