Skocz do zawartości

Dokumenty - kategorie

Polecane posty

Potrzebna funkcja oznaczenia dokumentu odpowiednią kategorią przy dodawaniu ich z poziomu portalu biura przez klienta. 

Potrzeby zgłaszane przez klientów to co najmniej podział na poniższe kategorie:

- dokument sprzedaży

- dokument zakupu towarów

- dokument kosztowy

 

Tak, żeby klient później miał możliwość wyfiltrowania przesłanych dokumentów po danej kategorii.

 

Widoczność w/w kategorii przydatna będzie również w programach Rewizor i Rachmistrz.

Link to postu

Tak, nam wystarczy wgląd jaką kategorię przypisano.

 

Klientom kategorie mają ułatwić głównie późniejszy przegląd przesłanych dokumentów, celem sprawdzenia czy wszystko jest. Teraz narzekają, że żeby np. sprawdzić czy wysłali całą sprzedaż muszą wyszukiwać spośród wszystkich wczytanych dokumentów (również kosztowych).

 

Klientom z mniejszą ilością dokumentów myślę, że wystarczą poniższe kategorie: 

- dokument sprzedaży

- dokument zakupu towarów

- dokument kosztowy

- pozostałe dokumenty

 

Natomiast są tacy, którzy mają dużo różnych rodzajów dokumentów i im się jest najtrudniej później odnaleźć i zweryfikować czy wszystko przesłali. Także w tym przypadku możliwość własnego definiowania kategorii była by dla nich bardzo użyteczna. 

 

Nam też wgląd w kategorie ułatwi późniejsze ich księgowanie.

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...