Skocz do zawartości

[Archiwalne] Automatyczna dekretacja dokumentów Portalu Biura oraz usługi Dokumenty (opublikowane w wersji 40)

Polecane posty

W wersji 35.0.0 Rachmistrza nexo oraz Rewizora nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość korzystania z automatycznej dekretacji dokumentów pochodzących z Portalu Biura (w przypadku podmiotów klientów biura rachunkowego) bądź dokumentów usługi Dokumenty (w przypadku podmiotów z wewnętrzną księgowością). Funkcjonalność ta, znajdująca się w fazie projektu, pozwoli Państwu zapoznać się z kierunkiem rozwoju dekretacji automatycznej dokumentów z portali.

 

W przypadku podmiotów klientów biura rachunkowego, w celu aktywacji usługi należy:

1. Na klawiaturze wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Spacja i wpisać mnemonik XX.

image.png.901e6b24dc70aa6e2499a39ebb2d93e6.png

2. Włączyć funkcję Portal Biura – Automatyczna dekretacja dokumentów.

1.png

 

W podmiotach nie będących klientami biura, należy w pierwszej kolejności w Laboratorium nexo uruchomić usługi Dokumenty oraz OCR. Następnie, ponownie w Laboratorium, włączyć Portal Dokumenty - Automatyczna dekretacja dokumentów.

 

Po aktywacji usługi, w programie, w module dokumentów z Portalu pojawią się operacje związane z dekretacją automatyczną: Dekretuj, Dekretuj automatycznie oraz Wycofaj dekretację

image.png.94e4c1291f6fd7e1b9b08827525a8d9d.png

 

By rozpocząć dekretację automatyczną należy w pierwszej kolejności opisać dokumenty za pomocą typów dokumentów do dekretacji automatycznej. Na zakładce Opis dla danego dokumentu należy wskazać jako typ dokumentu do dekretacji automatycznej jeden z dostępnych typów dokumentów handlowych:

  

image.png.018c59a6590afca82e8fcefe9093820a.png

Dokumenty do dekretacji automatycznej opisać w ten sposób można również zbiorczo. Należy w tym celu zdefiniować wcześniej grupę dokumentów w której należy wskazać typ dokumentu dekretacji automatycznej. W podmiotach klientów biura rachunkowego należy tego dokonać w słowniku Grupy dokumentów klienta biura natomiast w podmiotach zwykłych, w słowniku Grupy dokumentów, które znajdują się w Konfiguracji:

image.png.fe4d58e5350d4c29b43c8197f1fe7b20.png

Mając tak zdefiniowaną grupę dokumentów, można ją wykorzystać do zbiorczego przypisania typu dokumentu dekretacji automatycznej dla wielu zaznaczonych dokumentów:

image.png.cecca62e9e890552685f956480250911.png

Dla dokumentów którym przypisany został typ dokumentu dekretacji automatycznej, program tworzy obrazy księgowe w module Dekretacji dokumentów. Wartości obrazu księgowego wypełniane są na podstawie rozpoznanych danych OCR oraz opisu dokonanego przez użytkownika w Opisie dokumentów.  

 

Obrazy księgowe dla dokumentów pochodzących z Portalu rozpoznać można po kolumnie Nadawca, która zawierać będzie określenie Portal biura:

image.jpeg.26499de8e3bb0b3c9481f107de665225.jpeg

Należy pamiętać, iż OCR rozpoznaje tylko niektóre dane dokumentu stąd też w obrazie księgowym nie wszystkie pola będą wypełnione - dla takich pól widoczna będzie informacja o tym, że to pole nie jest dostępne dla dokumentów z Portalu:

image.thumb.png.3ae88acd7ea6b6abe66ff0e858d1777b.png

 

Ze względu na niepełne informacje o dokumencie w obrazie księgowym, należy stworzyć dedykowane schematy dekretacji dla dokumentów z portalu; przykładowy schemat Faktury VAT sprzedaży do VAT-u mógłby wyglądać następująco: 

image.png.c60df2e308cdec77e4e345ce98a2efae.png

 

Tak zdefiniowanym schematem należy posługiwać się dekretując automatycznie już z wykorzystaniem standardowych opcji w programie: Dekretuj, Dekretuj automatycznie, czy Dekretuj wg schematu:

image.thumb.png.1b230f9c10f24e5b4fed1209220f5dc8.png

Obecnie dekretacja automatyczna dokumentów z portali dostępna jest testowo dla wszystkich użytkowników podmiotów nie będących klientami biura rachunkowego oraz dla biur rachunkowych w ramach wykupionej usługi Portalu Biura. Zachęcamy do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii. Jeśli widzą Państwo potrzebę realizacji jakiegoś konkretnego scenariusza za pomocą dekretacji automatycznej dokumentów z portali, to proszę piszcie. Docelowo korzystanie z tego modułu może wymagać posiadania aktywnego abonamentu, wersji PRO lub spełnienia innych warunków.

Edytowane przez Roman Budzisz
Link to postu
  • Piotr Kolasa zmienił tytuł na [Archiwalne] Automatyczna dekretacja dokumentów Portalu Biura oraz usługi Dokumenty (opublikowane w wersji 40)
  • Piotr Kolasa usunął wyróżnienie
  • Piotr Kolasa odpiął i locked ten temat
Użytkownik forum
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...