Roman Budzisz 286 Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 w [Archiwalne] Automatyczna dekretacja dokumentów Portalu Biura oraz usługi Dokumenty (opublikowane w wersji 40) (edytowane) W wersji 35.0.0 Rachmistrza nexo oraz Rewizora nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość korzystania z automatycznej dekretacji dokumentów pochodzących z Portalu Biura (w przypadku podmiotów klientów biura rachunkowego) bądź dokumentów usługi Dokumenty (w przypadku podmiotów z wewnętrzną księgowością). Funkcjonalność ta, znajdująca się w fazie projektu, pozwoli Państwu zapoznać się z kierunkiem rozwoju dekretacji automatycznej dokumentów z portali. W przypadku podmiotów klientów biura rachunkowego, w celu aktywacji usługi należy: 1. Na klawiaturze wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Spacja i wpisać mnemonik XX. 2. Włączyć funkcję Portal Biura – Automatyczna dekretacja dokumentów. W podmiotach nie będących klientami biura, należy w pierwszej kolejności w Laboratorium nexo uruchomić usługi Dokumenty oraz OCR. Następnie, ponownie w Laboratorium, włączyć Portal Dokumenty - Automatyczna dekretacja dokumentów. Po aktywacji usługi, w programie, w module dokumentów z Portalu pojawią się operacje związane z dekretacją automatyczną: Dekretuj, Dekretuj automatycznie oraz Wycofaj dekretację By rozpocząć dekretację automatyczną należy w pierwszej kolejności opisać dokumenty za pomocą typów dokumentów do dekretacji automatycznej. Na zakładce Opis dla danego dokumentu należy wskazać jako typ dokumentu do dekretacji automatycznej jeden z dostępnych typów dokumentów handlowych: Dokumenty do dekretacji automatycznej opisać w ten sposób można również zbiorczo. Należy w tym celu zdefiniować wcześniej grupę dokumentów w której należy wskazać typ dokumentu dekretacji automatycznej. W podmiotach klientów biura rachunkowego należy tego dokonać w słowniku Grupy dokumentów klienta biura natomiast w podmiotach zwykłych, w słowniku Grupy dokumentów, które znajdują się w Konfiguracji: Mając tak zdefiniowaną grupę dokumentów, można ją wykorzystać do zbiorczego przypisania typu dokumentu dekretacji automatycznej dla wielu zaznaczonych dokumentów: Dla dokumentów którym przypisany został typ dokumentu dekretacji automatycznej, program tworzy obrazy księgowe w module Dekretacji dokumentów. Wartości obrazu księgowego wypełniane są na podstawie rozpoznanych danych OCR oraz opisu dokonanego przez użytkownika w Opisie dokumentów. Obrazy księgowe dla dokumentów pochodzących z Portalu rozpoznać można po kolumnie Nadawca, która zawierać będzie określenie Portal biura: Należy pamiętać, iż OCR rozpoznaje tylko niektóre dane dokumentu stąd też w obrazie księgowym nie wszystkie pola będą wypełnione - dla takich pól widoczna będzie informacja o tym, że to pole nie jest dostępne dla dokumentów z Portalu: Ze względu na niepełne informacje o dokumencie w obrazie księgowym, należy stworzyć dedykowane schematy dekretacji dla dokumentów z portalu; przykładowy schemat Faktury VAT sprzedaży do VAT-u mógłby wyglądać następująco: Tak zdefiniowanym schematem należy posługiwać się dekretując automatycznie już z wykorzystaniem standardowych opcji w programie: Dekretuj, Dekretuj automatycznie, czy Dekretuj wg schematu: Obecnie dekretacja automatyczna dokumentów z portali dostępna jest testowo dla wszystkich użytkowników podmiotów nie będących klientami biura rachunkowego oraz dla biur rachunkowych w ramach wykupionej usługi Portalu Biura. Zachęcamy do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii. Jeśli widzą Państwo potrzebę realizacji jakiegoś konkretnego scenariusza za pomocą dekretacji automatycznej dokumentów z portali, to proszę piszcie. Docelowo korzystanie z tego modułu może wymagać posiadania aktywnego abonamentu, wersji PRO lub spełnienia innych warunków. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez Roman Budzisz Link to postu
Polecane posty