Skocz do zawartości

Szablony działań - powiązania z obiektem

Polecane posty

Dzień dobry,

 

Do obsługi klienta tworzymy różne szablony działań. Niech przykładem będzie typ Telefon:

- Telefon monitorujący ofertę: utworzenie szablonu wstępnie wypełnionego danymi klienta i oferty jest możliwe dzięki zaznaczeniu  "Dokument > Powiązany typ dokumentu > Oferta". Mam wtedy dostęp do autotekstu w polach Temat Działania, Adres i Krótki Opis. Jest to świetne.

- Telefon do klienta NIE związany z dokumentem (np. "zimny telefon") nie daje mi tych możliwości. Nie mam dokumentu do powiązania.

Czy w "Powiązany typ dokumentu" może się znaleźć Kartoteka Klienta lub inne pole dające dostęp do jego danych?

 

PS

"Trochę" to działa, w polu Adres tekst "<<adres podstawowy klienta>>" zaciąga dane, ale w polu Krótki Opis już nie.

 

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...