Tomasz Płecha 1 Napisano 9 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2021 w Szablony działań - powiązania z obiektem Dzień dobry, Do obsługi klienta tworzymy różne szablony działań. Niech przykładem będzie typ Telefon: - Telefon monitorujący ofertę: utworzenie szablonu wstępnie wypełnionego danymi klienta i oferty jest możliwe dzięki zaznaczeniu "Dokument > Powiązany typ dokumentu > Oferta". Mam wtedy dostęp do autotekstu w polach Temat Działania, Adres i Krótki Opis. Jest to świetne. - Telefon do klienta NIE związany z dokumentem (np. "zimny telefon") nie daje mi tych możliwości. Nie mam dokumentu do powiązania. Czy w "Powiązany typ dokumentu" może się znaleźć Kartoteka Klienta lub inne pole dające dostęp do jego danych? PS "Trochę" to działa, w polu Adres tekst "<<adres podstawowy klienta>>" zaciąga dane, ale w polu Krótki Opis już nie. Link to postu
Igor Bernakiewicz 305 Napisano 14 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 w Szablony działań - powiązania z obiektem Dzień Dobry, Propozycja, którą Pan opisał jest ciekawa, ale działałoby to tylko wtedy, gdy działanie tworzone byłoby na podstawie klienta. Np. w module Klienci, Operacje-->Dodaj działanie. Zapiszę temat do realizacji. Link to postu
Tomasz Płecha 1 Napisano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 w Szablony działań - powiązania z obiektem Oczywiście, tak jak jest to obecnie np. w Ofertach, ten typ powiązania działałby w Klientach. Link to postu
Polecane posty