Metoda kasowa

[Łukasz Saładonis 6]

Dzień dobry. Mam mały problem z rozliczaniem VAT w metodzie kasowej. 

Przykładowo klient wpłaca 1000 zł jako zadatek lub przedpłata w lutym 2021 roku

W marcu 2021 wystawiam fakturę i pod fakturę podpinam przedpłatę. 

W takim przypadku okazuje się że program VAT od tej faktury wrzuca do lutego czyli do miesiąca kiedy został wpłacony zadatek. 

I w takim przypadku ta transakcja w ogóle nie jest ujęta w JPK-VAT. 

 

Doszedłem aby prawidłowo rozliczyć tą transakcję należy wystawić fakturę bez podpinania przedpłaty natomiast rozrachunek rozliczyć poprzez kompensatę. Wtedy zapłata trafia do prawidłowego miesiąca. 

 

Istotna sprawa bo okazało się, że mam dość dużą zaległość podatkową. 

 

Czy mógłby ktoś z Insertu potwierdzić lub zaprzeczyć. 

 

 

[Roman Budzisz 286]

Dzień dobry.

 

Na dzień dzisiejszy, miesiąc naliczenia wyznaczany jest na podstawie daty rozrachunku spłaty rozliczającego rozrachunek podpięty w zapisie VAT. Stąd dla przedpłat faktycznie ten miesiąc wyznaczany jest na luty. Będziemy analizować czy nie przejść, przy wyznaczaniu tego miesiąca naliczenia, na datę rozliczenia rozrachunku.