Różne konta użytkowników do jednego podmiotu

[Magdalena Richter 2]

Witam serdecznie!

Spółka z. o.o. - Klient biura rachunkowego - ma dostęp do Portalu Biura (Raporty i Dokumenty). Na razie dane do logowania ma prezes spółki.

1. Czy jest możliwe założenie nowego konta użytkownika dla pracownika?

2. Jeżeli tak, to czy można zdefiniować obszary dostępu dla poszczególnych użytkowników?

Chcemy aby pracownik był odpowiedzialny za wysyłkę dokumentów, ale nie miał dostępu do ksiąg spółki, zwłaszcza do danych o wynagrodzeniach.

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Dzień dobry!

 

Ad 1. Oczywiście. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadać uprawnienia do korzystania z Portalu Biura wielu użytkownikom danej firmy. Użytkowników można dodać z poziomu Konta Insert firmy. Po zalogowaniu się na Konto, należy przejść do Zarządzania firmą, a następnie na zakładkę Użytkownicy, wybrać Dodaj użytkownika. Po wpisaniu odpowiedniego adresu e-mail wystarczy w sekcji Uprawnienia do produktów oznaczyć uprawnienie do Portalu Biura:

 

Na podany adres użytkownik otrzyma zaproszenie do korzystania z Portalu Biura. Po zaakceptowaniu wszystkich zgód, będzie miał dostęp do portalu.

 

Ad 2. Niestety w tym momencie możliwe jest przyznanie dostępu do całego Portalu Biura, bez podziału na daną usługę. 

Natomiast jeżeli dobrze zrozumiałam potrzebę, gdzie pracownik może jedynie dodawać dokumenty, można to w tym momencie zrealizować trochę inaczej, bez potrzeby logowania do Portalu Biura.
Można wykorzystać nowy sposób dostarczania dokumentów do portalu poprzez wysłanie ich wiadomością e-mail. Wystarczy skonfigurować adres e-mail, na który mogą być wysyłane dokumenty oraz dodać do listy adresów zaufanych adresy e-mail pracowników, o których mówimy. 

 

Dokładny opis, jak skonfigurować i używać tej opcji, dostępny jest w temacie e-Pomocy.

 

 

Oczywiście dodawanie nowych użytkowników oraz konfigurowanie adresu e-mail musi być zrealizowane jest poprzez firmę (na jej Koncie) a nie biuro rachunkowe.

[Magdalena Richter 2]

Dziękuję za odpowiedź.

Opcję z wysyłką przez maila znam. Jednak przy tej opcji pracownik chyba nie ma możliwości dodania opisu czy zareagowania na odrzucone dokumenty. Mojemu Klientowi zależy przede wszystkim aby pracownik zajmujący się przekazywaniem i wyjaśnianiem faktur nie miał wglądu do wynagrodzeń pozostałych pracowników. a z drugiem strony, żeby prezes nie musiał zajmować się opisem faktur.

Może pomyślicie nad rozbudową funkcjonalności w tę stronę?

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Dzień dobry,

 

Doprecyzuję

22 godziny temu, Magdalena Richter napisał:

Jednak przy tej opcji pracownik chyba nie ma możliwości dodania opisu czy zareagowania na odrzucone dokumenty.

Podczas wysyłania dokumentów wiadomością e-mail możliwe jest dodanie opisu (wszystko wyjaśnione jest w temacie pomocy, który podlinkowałam). Natomiast faktycznie, nie ma wtedy możliwości zareagowania na odrzucone dokumenty.

 

22 godziny temu, Magdalena Richter napisał:

Może pomyślicie nad rozbudową funkcjonalności w tę stronę?

Zapisuję sugestię.