Skocz do zawartości

Akcje automatyczne - automaty

Polecane posty

  • 4 tygodnie później...

To ja się pod tym podpiszę jako lobbing i podniesienie priorytetu dla tego pomysłu, bo to dobry kierunek. ;)

Od strony technicznej to podszedłbym do tego chyba w ten sposób, żeby oznaczać warunkiem, czy ten Klient/oferta (do zastanowienia) ma wywierać presję na Kliencie, wysyłając mu powiadomienia czy nie, a do tego wykorzystać status oferty i datę zmiany statusu, czyli finalnie trzy parametry:

1. "wywieraj presję na kliencie"  - typ logiczny

2. określony status oferty (czeka na akceptację klienta)

3. data zapisu oferty ze statusem jak w pkt. 2

 

Z tą "presją" to trochę tak zero-jedynkowo, ale ja tu widzę analogię do przypomnień o płatnościach, tam też niektórych klientów chcemy upomnieć, a niektórych lepiej nie dotykać, lub zrobić to w innej formie...

 

  • Lubię to 2
Link to postu
W dniu 10.01.2022 o 19:22, Janusz Siudek napisał:

2. określony status oferty (czeka na akceptację klienta)

Podbijmy dalej :) Oferta o określonym statusie - np. czeka na akceptację - i teraz automatyzacja

- Wyślij e-mail do Klienta -> szablon emaila -> Kliencie czy masz może pytania do oferty?

- Wyślij e-mail do Pracownika odpowiedzialnego za dane OE -> szablon e-mail -> Pracowniku skontaktuj się z Klientem follow-up ;)

 

Jeśli natomiast OE zmieni swój status nim minie zadeklarowany czas - akcja automatyczna niewykonana - usunie się - bo nie ma potrzeby już przypominać :)

  • Lubię to 2
Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...