Skocz do zawartości

Insert GT 1.7200 - błędy, błędy, błędy...

Polecane posty

13 minut temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Jeżeli nie pojawia się automat, to proszę się upewnić czy w kartotece wspólnika na zakładce Składki w polu dotyczącym składki zdrowotnej jest wybrana opcja "pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty".

Jest wybrana.

13 minut temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Dodatkowo warunkiem pojawienia się przycisku związanego z odliczeniem zapłaconych składek zdrowotnych, jest to, że taka składka mu znajdować się w ewidencji naliczeń i odliczeń oraz taka składka nie powinna mieć w polach dotyczących odliczeń kwot większych od zera.

W polach odliczeń nie ma kwot większych od zera.

Natomiast składka nie znajduje się w Ewidencji odliczeń i doliczeń, gdyż przedsiębiorca płaci tylko zdrowotną i próba dodawania tejże w 2022 r. kończyła się oczywiście komunikatem, że zgodnie ze zmianą przepisów od 2022 r. składka nie jest już odliczana.

 

O dziwo wykasowanie naliczeń składek w Ewidencji składek za poprzednie miesiące i ponowne naliczenie dzieli już zdrowotną na część odliczona i nieodliczoną, ale jest to wynikiem manualnego działania użytkownika i nie ma nic wspólnego z automatem i nowymi funkcjonalnościami w Rachmistrzu GT.

 

 

Link to postu
52 minuty temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Z wysłanego przez Panią zrzutu ekranu, można wnioskować, że automat się wykonał. Proszę się również upewnić czy w kartotece wspólnika na zakładce Składki w polu dotyczącym składki zdrowotnej jest wybrana opcja "pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty". Problem, który Pani opisuję, dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki?

Jest to działalność jednoosobowa.

Link to postu

Co do ryczałtu, to założenia programu są takie, że składki społeczne są odliczane od przychodu po wybraniu funkcji odliczenie/obniżka, wówczas powstaje zapis w Ewidencji odliczeń i doliczeń. Zgodnie z tym założeniem powstał automat do odliczenia składki zdrowotnej, w sytuacji, gdy powstały już odliczenia skł. społ. i funkcja Odliczenie/obniżka jest dla tych pozycji nieaktywna. Wtedy automat wykonuje zapisy odliczeń w Ewidencji odliczeń i doliczeń dla samej skł. zdrowotnej. Nie mamy w programie stworzonego automatu do księgowania samych składek zdrowotnych bez powiązania ze składkami społecznymi. Program działa analogicznie do założeń z ubiegłego roku, kiedy składka zdrowotna była odliczana od podatku, wtedy również jedna operacja Odliczenie/obniżka powodowała powstanie zapisów dla składek społecznych i zdrowotnej. Nigdy nie było funkcjonalności obsługującej tylko jeden rodzaj składek. W opisanych więc sytuacjach wykonywania ręcznych zapisów dla składki społecznej, automat odliczający samą składkę zdrowotną nie pojawi się, gdyż nie był stworzony do obsługi takich przypadków. Aby odliczać składkę zdrowotną, należy wówczas tworzyć również ręczne zapisy w Ewidencji, albo wykonywać odliczenia dla składki społecznej i zdrowotnej korzystając z funkcji w programie, ewentualnie usuwając zapisy składek społecznych, jeśli są one z jakiś przyczyn wykonywane ręcznie.

Link to postu
W dniu 4.07.2022 o 14:45, Iwona Nowicka-Góreczna napisał:

Problem chyba w tym,że odliczyło mi od dochodu a ja chciałam w koszty :( i nie wiem jak to odkręcić. Jednocześnie mimo, że są odliczone od dochodu nie pokazują się przy wyliczaniu zaliczki na podatek PIT (liniowy ).

tempsnip.png

W KPiR automat wspomagający rozliczenie zapłaconych w poprzednich okresach składek zdrowotnych będzie się pojawiał w zależności od ustawień w kartotece Wspólnika.

Dla wspólnika, który będzie miał ustawienie wskazujące na odliczanie składki zdrowotnej w zaliczce PIT pojawi się wyłącznie automat do odliczenia składki

image.jpeg.312394d6cb8146d551c0382038069ccb.jpeg

Dla wspólnika, który będzie miał wybraną opcję księgowania składki, pojawi się automat do księgowania składki

 

image.jpeg.66e00b6c2a0ca22d80e21bfe4179938c.jpeg

 

Pojawienie się dwóch automatów nastąpi w sytuacji, gdy występuje więcej niż jeden wspólnik, a ustawienia dotyczące księgowania składek na ubezpieczenie w ich kartotekach będą różne.

W celu poprawienia ujęcia składki zdrowotnej do kosztów zamiast bezpośrednio do zaliczki PIT należy w pierwszej kolejności przejść do kartoteki wspólnika. Tam edytować dane wybranego wspólnika i w oknie edycji przejść do zakładki Składki, gdzie w sekcji Księgowanie składek na ubezpieczenie przy składce Zdrowotne należy zaznaczyć kwadrat oraz zmienić opcję "z pobieraj z naliczeń wg daty zapłaty" na "nie pobieraj". Następnie ścieżka postępowania w programie Rachmistrz GT dla KPIR różni się w zależności od rodzaju działalności, w przypadku:

 

jednoosobowej działalności – należy dokonać ręcznego wpisu w KPIR. W tym celu należy przejść do modułu KPIR i wybrać opcję Dodaj > Dodaj wydatek. W oknie należy uzupełnić numer dokumentu, podać odpowiednią datę w jakiej ma zostać zaksięgowana dana składka zdrowotna i w odpowiedniej kolumnie przepisać wartość składki zdrowotnej z Ewidencji składek z kolumny Zdrowotna odliczana od dochodu. Ręczny wpis do KPIR dotyczy tylko miesięcy już rozliczonych. Jeżeli limit odliczenia składki zdrowotnej nie został jeszcze przekroczony to w kolejnych miesiącach składkę zdrowotną będzie można zaksięgować w kosztach do wysokości limitu za pomocą opcji Księguj w Ewidencji składek.

Spółek – w przypadku spółek nie można dokonać ręcznego wpisu do KPIR, ponieważ taki wpis spowodowałby, że wartość zaksięgowanych składek została by podzielona według udziałów wspólników, a co do zasady wartość składek ZUS jest w całości kosztem danego wspólnika. W tym przypadku należałoby powiększyć koszty o wartość składki zdrowotnej z okresów już rozliczonych bezpośrednio w zaliczce PIT. W tym celu należy:

Przejść do modułu Deklaracje skarbowe, a następnie w oknie edycji zaliczki PIT za okres bieżący u każdego wspólnika (rozliczającego się podatkiem liniowym) osobno w sekcji  N.1. POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (1) w pozycji 57. Pozarolnicza działalność gospodarcza - Koszty  należy do wartości kosztów dodać sumę kwoty składki zdrowotnej możliwej do odliczenia za miesiące już rozliczone. Wartość składki zdrowotnej możliwej do odliczenia znajduje się w Ewidencji składek w kolumnie Zdrowotna odliczana od dochodu. Jako że o wartość składki zdrowotnej księgowanej w kosztach podatnik ma możliwość pomniejszyć podstawę składki zdrowotnej to należy dokonać analogicznego działania w deklaracji Podstawa składki zdrowotnej (skala/liniowy) w sekcji E. PRZYCHODY I KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ w pozycji 26. Koszty z działalności. Jeżeli limit odliczenia składki zdrowotnej nie został jeszcze przekroczony to w kolejnych miesiącach składkę zdrowotną będzie można zaksięgować automatycznie w kosztach do wysokości limitu za pomocą opcji Księguj w Ewidencji składek.

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...