Jak poprawić "Okresy rozliczeń vat" gdy wprowadzono nieprawidłowo miesięczne zamiast kwartalne i błędnie wysłano jpk miesięczny?? Program nie daje możliwości poprawki okresu rozliczeń, nawet po usunięciu jpk

[Ewa Natalie 4]

Dzień dobry, przy konfiguracji programu przez pomyłkę zaznaczono vat miesięczny a powinien być kwartalny.

Niestety zostały wysłane deklaracje za pierwsze miesiące kwartału i wysłano je jako pełne deklaracje miesięczne.

 

Po zauważeniu błędu chciałam zmienić okres rozliczeń na kwartalny (za te już zaksięgowane i wysłane miesiące).

Niestety program nie pozwala bo są wysłane jpki - więc je usunęłam i od nowa chciałam skonfigurować ten kwartał (jako rozliczenie kwartalne) i wprowadzić za ten kwartał jpki - tym razem jako same miesięczne i jpk z deklaracją za ostatni miesiąc kwartału. Niestety Insert nie pozwala tego zrobić!

 

Jak rozwiązać ten problem? Muszę teraz wysłać kwartalne jpki za ten błędny kwartał i nie mogę, bo nie mogę zmienić tego kwartału z rozliczeń miesięcznych na kwartalne (nawet już po usunięciu wysłanych jpków!)

 

[Przemysław Werner 393]

Dzień dobry,

proszę o zrzut ekranu z komunikatu przy kłódce w konfiguracji Okresów rozliczeń VAT. Dodatkowo przydatne były zrzuty z modułu Deklaracji z ustawionymi filtrami na dowolny, aby wykluczyć ewentualne występowanie wyliczonych deklaracji.

[Ewa Natalie 4]

Dodam tylko, że kwartał pierwszy został ustawiony jako początek rozliczeń i przez pomyłkę ustawiono miesięczne rozliczenia. Od 2 kwartału dodano okres rozliczeń jako kwartalny i teraz nie ma możliwości ani usunięcia pierwszego ustawienia (pomimo usunięcia plików jpk) ani nie ma możliwości edytowania go na kwartalny (zamiast ustawiony miesięczny) a wyskakują komunikaty trochę nie na temat, że na przykład poprzedni okres jest taki sam, a nie ma poprzedniego okresu ustawionego, program ustawiony od stycznia.

Ostatecznie - nie da się metodą "Popraw" zmienić 1 kw, nie da się też go usunąć. Nie da się poprawić 2kw żeby obowiązywały te dane kwartalne od 1 kw. W żadną stronę nie idzie!

Podsyłam screen, komunikaty wyskakują tylko gdy próbuję dodać, niejako od nowa, parametry 1 kwartału

[Ewa Natalie 4]

[Ewa Natalie 4]

I na razie u mnie to wygląda tak:

[Ewa Natalie 4]

Wg mnie powinno to zadziałać tak:

 

-usuwam wysłane pliki jpk (no nie ma wyjścia) - pomimo, że to zrobiłam to program ciągle komunikuje, że istnieją pliki jpk dla tego okresu (może gdzieś jeszcze trzeba coś kliknąć?

 

-usuwam ustawiony okres rozliczeń vat - metoda miesięczna

 

-funkcją "Popraw" zmieniam okres rozliczeń vat ustawiony jako początkowy od 01/04 na okres od 01/01 - i wtedy oczywiście już nie zmieniam metody, bo jest prawidłowo kwartalna

 

-następnie generuję jpki za styczeń, luty i marzec jako korekty - wysyłam już prawidłowo wygenerowane jako JPK-V7K i po temacie.

Ale niestety nie da się

[Przemysław Werner 393]

Próbuje Pani dodać okres wstecz za okres, który ma taką samą metodę, jak bezpośrednio następujący po nim.

Datę początkową metody kwartalnej uda się zmienić (przez Popraw), kiedy nie będzie wystawionych w tym okresie deklaracji, o czym informuje komunikat i będzie to ostatni okres rozliczeń VAT danego rodzaju.

[Ewa Natalie 4]

To co Pan napisał to ja wszystko wiem, chodzi o to, że nie da się tego w żaden sposób poprawić.

 

Opisałam powyżej jak to na przykład powinno wyglądać.

Napisałam również, że USUNĘŁAM za ten okres 1 kw. deklaracje a pomimo tego program daje komunikat, że nie można nic zmienić bo są deklaracje.

 

Krótko mówiąc - twórcy programu nie przewidzieli, że można się pomylić określając metodę rozliczeń vat.

Wniosek taki, że chyba trzeba podatnika usunąć i utworzyć od nowa i zrobić tak jak powinno być, bez niezamierzonej pomyłki, ale trochę pracy poszło na marne.

Rozumiem, że nie ma Pan innej sugestii?

 

[Jacek Izydorczyk 1 329]

W dniu 8.08.2022 o 12:51, Edyta Maria napisał:

To co Pan napisał to ja wszystko wiem, chodzi o to, że nie da się tego w żaden sposób poprawić.

Po usunięciu JPK wystarczy poprawić okres kwartalny i zmienić jego datę początkową. Istotne jest to, że należy usunąć wszystkie JPK, a nie tyko z I kwartału. To oczywiście bez sensu - nie rozumiem tego ograniczenia programu.

W dniu 8.08.2022 o 12:51, Edyta Maria napisał:

Opisałam powyżej jak to na przykład powinno wyglądać.

Źle to Pani opisała, bo nie należy usuwać pierwszego okresu, tylko poprawić datę drugiego okresu. Ewentualnie usunąć drugi okres i poprawić pierwszy.

 

W dniu 8.08.2022 o 12:51, Edyta Maria napisał:

Wniosek taki, że chyba trzeba podatnika usunąć i utworzyć od nowa i zrobić tak jak powinno być, bez niezamierzonej pomyłki, ale trochę pracy poszło na marne.

To błędny wniosek. Wystarczy, niestety, usunąć wszystkie JPK.

Można to też poprawić serwisowo, usuwając jedynie JPK z pierwszego kwartału.