Przenoszenie pól dodatkowych pomiędzy dokumentami

[Agnieszka Łozowska 0]

Witam, wiem że kiedyś padał już ten temat (2020 rok) i Insert informował że na tamtą chwilę nie było możliwości realizacji takiej funkcjonalności...

 

Czy można przenosić pomiędzy dokumentami, np. wystawiając FA na podstawie WZ, pola typu PODTYTUŁ, UWAGI, ewentualnie POLA WŁASNE?

Często zdarza się że klient zamawiając towar, podaje własny numer zamówienia który musi znaleźć się na wszystkich dokumentach w trakcie realizacji zamówienia. Wpisujemy ten numer np. w polu PODTYTUŁ i oczywiście drukuje on się na WZ, niestety po przekształceniu dokumentu WZ do faktury sprzedaży, pole to musimy ręcznie skopiować z WZ aby pojawiło się na FA.

 

pozdrawiam
 

Edytowane 19 Maja 2023 przez Agnieszka Łozowska

[Radomił Ząbik 343]

Samego przenoszenia pola własnego nie ma wbudowanego, ale może je zrealizować partner, za pomocą Sfery zdarzeniowej, która pozwala na indywidualne dostosowanie do potrzeb. Może też być i tą metodą dorobione przenoszenie podtytułu.

Aczkolwiek, nie wiem, czy u was nie jest bardziej problem logiczny, bo nie wiem, czy wy stosujecie ZK? Jeśli byście stosowali ZK, tam jest numer zamówienia klienta, który jeśli potem WZ i FS, jest odpowiednio wystawione do nich, zachowując powiązania, może być pokazany na wydruku - są w tym temacie wątki na forum.

 

[Daniel Kozłowski 1 316]

10 minut temu, Agnieszka Łozowska napisał:

Często zdarza się że klient zamawiając towar, podaje własny numer zamówienia który musi znaleźć się na wszystkich dokumentach w trakcie realizacji zamówienia. Wpisujemy ten numer np. w polu PODTYTUŁ i oczywiście drukuje on się na WZ, niestety po przekształceniu dokumentu WZ do faktury sprzedaży, pole to musimy ręcznie skopiować z WZ aby pojawiło się na FA.

Jak wyżej - dlaczego nie korzystacie Państwo z numeru oryginalnego zamówienia ? Cytat z pomocy do pogramu:

Cytat

ORYGINAŁ - pole to umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu, miejsce wystawienia oraz datę wprowadzenia dokumentu w systemie zamawiającego.

 

[Infobot nexo 172]

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 47.0.0. Fragment listy zmian:

"Własne typy dokumentów (w Laboratorium): • Możliwość utworzenia nowego typu dokumentu na podstawie istniejącego w nexo typu dokumentu. • Tworzenie i realizowanie dokumentów na podstawie własnej konfiguracji typu dokumentu. • Uwzględnienie w serwisach, filtrach, menu, dokumentach, mapie powiązań oraz kolumnach nowych typów dokumentów. • Korzystanie z własnych mnemoników dla nowoutworzonych typów dokumentów. • Możliwość blokowania realizacji między wybranymi dokumentami z uwzględnieniem nowo dodanych typów dokumentów. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych podczas realizacji między dokumentami. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych na pozycjach dokumentów podczas realizacji między dokumentami (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Ograniczenie widoczności danych dla Asortymentów, Podmiotów, Magazynów oraz Oddziałów dla typu dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Profilowanie danych"). Dodano także możliwość kopiowania i wklejania ograniczeń widoczności. • Wybranie własnego domyślnego wzorca wydruku dla typu dokumentu. • Wybór uprawnień, które mają się powielić z bazowego typu dokumentu, na podstawie którego tworzony jest własny typ dokumentu. Uprawnienie odpowiedzialne za dodawanie własnego typu dokumentu, odpowiada też za pokazywanie w menu Dodaj oraz Realizuj nazw nowych typów dokumentów. • Uwzględnienie własnych typów dokumentów w czynności tworzenia nowego dokumentu w module Automatyzacja. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne dokumentu. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne pozycji dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Możliwość wybrania własnego typu dokumentu podczas realizacji zamówienia wysyłkowego w Sello NX. • Utworzenie warunku opierającego się na własnym typie dokumentu w schemacie dekretacji w Rachmistrzu oraz Rewizorze. • Uwzględnienie własnych typów dokumentu w POS - interfejs dotykowy. • W sferze zdarzeniowej dodano możliwość reakcji na zdarzenia konkretnych typów dokumentów (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Sfera zdarzeniowa".";

[Adrian Teresiński 2]

W dniu 19.05.2023 o 11:07, Daniel Kozłowski napisał:

Jak wyżej - dlaczego nie korzystacie Państwo z numeru oryginalnego zamówienia ? Cytat z pomocy do pogramu:

 

Witam, jeżeli używamy tej opcji to zmieniają nam się osoby wystawiające dokument, czy można to zmienić?

 

W dniu 19.10.2023 o 14:55, Infobot nexo napisał:

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 47.0.0. Fragment listy zmian:

"Własne typy dokumentów (w Laboratorium): • Możliwość utworzenia nowego typu dokumentu na podstawie istniejącego w nexo typu dokumentu. • Tworzenie i realizowanie dokumentów na podstawie własnej konfiguracji typu dokumentu. • Uwzględnienie w serwisach, filtrach, menu, dokumentach, mapie powiązań oraz kolumnach nowych typów dokumentów. • Korzystanie z własnych mnemoników dla nowoutworzonych typów dokumentów. • Możliwość blokowania realizacji między wybranymi dokumentami z uwzględnieniem nowo dodanych typów dokumentów. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych podczas realizacji między dokumentami. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych na pozycjach dokumentów podczas realizacji między dokumentami (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Ograniczenie widoczności danych dla Asortymentów, Podmiotów, Magazynów oraz Oddziałów dla typu dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Profilowanie danych"). Dodano także możliwość kopiowania i wklejania ograniczeń widoczności. • Wybranie własnego domyślnego wzorca wydruku dla typu dokumentu. • Wybór uprawnień, które mają się powielić z bazowego typu dokumentu, na podstawie którego tworzony jest własny typ dokumentu. Uprawnienie odpowiedzialne za dodawanie własnego typu dokumentu, odpowiada też za pokazywanie w menu Dodaj oraz Realizuj nazw nowych typów dokumentów. • Uwzględnienie własnych typów dokumentów w czynności tworzenia nowego dokumentu w module Automatyzacja. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne dokumentu. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne pozycji dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Możliwość wybrania własnego typu dokumentu podczas realizacji zamówienia wysyłkowego w Sello NX. • Utworzenie warunku opierającego się na własnym typie dokumentu w schemacie dekretacji w Rachmistrzu oraz Rewizorze. • Uwzględnienie własnych typów dokumentu w POS - interfejs dotykowy. • W sferze zdarzeniowej dodano możliwość reakcji na zdarzenia konkretnych typów dokumentów (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Sfera zdarzeniowa".";

Są nowe funkcje, ale podtytuł nie można przenieść

[Kacper Panek 278]

Dzień dobry,

16 godzin temu, Adrian Teresiński napisał:

Witam, jeżeli używamy tej opcji to zmieniają nam się osoby wystawiające dokument, czy można to zmienić?

Zamysł funkcjonalności jest taki, że jeżeli wpisany jest numer oryginalny, to dokument został wystawiony przez klienta. Wówczas pracownik Pańskiej firmy Odbiera zamówienie Wystawione przez pracownika firmy Pańskiego kontrahenta. 

16 godzin temu, Adrian Teresiński napisał:

Są nowe funkcje, ale podtytuł nie można przenieść

Przenoszenie podtytułu nie jest bezpośrednio związane z Własnymi Typami Dokumentów. Niemniej jednak mamy na uwadze wprowadzenie takiej funkcjonalności. Na ten moment pozostaje możliwość wykorzystania Sfery zdarzeniowej, zgodnie z odpowiedzią, którą otrzymał Pan w:

 

[Anna Tyranowska 0]

Przenoszenie pól między dokumentami działa u mnie w przypadku:

1. realizacji ZK jako faktury sprzedaży i automatycznego WZ (przenosi do obu dokumentów)

2. realizacji ZK jako faktury zaliczkowej (przenosi do dokumentu)

natomiast po wystawieniu faktury zaliczkowej nie działa kiedy

1. realizuję ZK jako fakturę końcową i automatyczne WZ do niej (nie przenosi ani do faktury końcowej ani do WZ)

2. realizuję ZK jako WZ (nie przenosi do WZ)

[Radomił Ząbik 343]

Wejdzie Pani w Konfiguracje -> Typy dokumentów, tam znajdzie ZK i wejdzie w poprawianie. Tam na zakładce Profilowanie, proszę zweryfikować, czy są zaznaczone typy dokumentów, na które Pani się nie przenoszą dane. Analogicznie powtórzyć dla typów pomiędzy dokumentami.

[Anna Tyranowska 0]

Przejrzałam już wszystkie profilowania.

Można tam zaznaczyć jedynie fakturę zaliczkową. Faktura końcowa nie ma osobnego typu dokumentu tylko jest formą faktury zaliczkowej.

 

Edytowane 18 Grudnia 2024 przez Anna Tyranowska

[Anna Tyranowska 0]

Zrobiłam jeszcze kolejny test i wygląda na to, że pola przenoszą się tylko do pierwszego realizowanego dokumentu.

Zrealizowałam ZK jako pierwszą fakturę zaliczkową i pola się przeniosły.

Przy realizacji drugiej faktury zaliczkowej do tego samego ZK już się nie przenoszą.

[Jacek Izydorczyk 1 648]

5 godzin temu, Anna Tyranowska napisał:

Przy realizacji drugiej faktury zaliczkowej do tego samego ZK już się nie przenoszą.

Druga faktura zaliczkowa wystawiana jest jako realizacja tej pierwszej faktury zaliczkowej, pomimo tego, że można tą funkcję wywołać z poziomu ZK. Natomiast, dla faktur zaliczkowych nie ma na razie możliwości włączenia przenoszenia pól własnych podczas realizacji. Taką funkcjonalność można ewentualnie oprogramować indywidualnie z wykorzystaniem Sfery PRO+.

[Kacper Panek 278]

Dzień dobry,

przenoszenie pól własnych na pozycjach w przypadku łańcuchów zaliczkowych mamy zapisane do poprawy w przyszłych wersjach programu.

[Adrian Teresiński 2]

W dniu 18.12.2024 o 13:44, Radomił Ząbik napisał:

Wejdzie Pani w Konfiguracje -> Typy dokumentów, tam znajdzie ZK i wejdzie w poprawianie. Tam na zakładce Profilowanie, proszę zweryfikować, czy są zaznaczone typy dokumentów, na które Pani się nie przenoszą dane. Analogicznie powtórzyć dla typów pomiędzy dokumentami.

Witam, gdzie znajdę te profilowanie?

[Radomił Ząbik 343]

Podałem ścieżkę w konfigruacji. Jak wejdzie Pan w wybrany typ, to jest zakładka profilowanie.

Aczkolwiek, tutaj się musi Insert wypowiedzieć, bo wygląda na to, że przenoszenie pól własnych dokumentu, które są częścią normalnego PRO, chyba trafiło za paywall, w postaci Dokumenty PRO+ - no tak to chyba nie powinno być, o ile pola własne pozycji, są częścią Dokumenty PRO+, to normalne pola już są od zawsze w NEXO PRO.

 

[Adrian Teresiński 2]

4 godziny temu, Radomił Ząbik napisał:

Podałem ścieżkę w konfigruacji. Jak wejdzie Pan w wybrany typ, to jest zakładka profilowanie.

Aczkolwiek, tutaj się musi Insert wypowiedzieć, bo wygląda na to, że przenoszenie pól własnych dokumentu, które są częścią normalnego PRO, chyba trafiło za paywall, w postaci Dokumenty PRO+ - no tak to chyba nie powinno być, o ile pola własne pozycji, są częścią Dokumenty PRO+, to normalne pola już są od zawsze w NEXO PRO.

 

Nie miałem aktualizacji, chodzi mi o ZK, i nic nie mam w profilowaniu

 

[Radomił Ząbik 343]

4 godziny temu, Adrian Teresiński napisał:

Nie miałem aktualizacji

A z jakiej wersji Pan korzysta? Może tutaj jest klucz.

[Adrian Teresiński 2]

Teraz z najnowszej, 

[Kacper Panek 278]

Dzień dobry,

21 godzin temu, Radomił Ząbik napisał:

Aczkolwiek, tutaj się musi Insert wypowiedzieć, bo wygląda na to, że przenoszenie pól własnych dokumentu, które są częścią normalnego PRO, chyba trafiło za paywall, w postaci Dokumenty PRO+

Pola własne dokumentów są częścią nexo PRO i korzystanie z nich nie wymaga licencji PRO+.

Mechanizm automatycznego przepisywania pól własnych dokumentów jest natomiast częścią modułu Dokumenty PRO+ i wymaga aktywnej licencji.

[Adrian Teresiński 2]

Napiszę o co chodzi, z ZK na FS uwagi przepisują się automatycznie, natomiast podtytuł nie, to nie są pola własne

[Kacper Panek 278]

Dziękuję za doprecyzowanie. Zgodnie z odpowiedzią, którą otrzymał Pan nieco wyżej w tym wątku:

W dniu 20.08.2024 o 08:01, Kacper Panek napisał:

Przenoszenie podtytułu nie jest bezpośrednio związane z Własnymi Typami Dokumentów. Niemniej jednak mamy na uwadze wprowadzenie takiej funkcjonalności. Na ten moment pozostaje możliwość wykorzystania Sfery zdarzeniowej, zgodnie z odpowiedzią, którą otrzymał Pan w:

Funkcjonalność pozwalająca na automatycznie przenoszenie pola podtytuł do dokumentów realizujących wciąż jest ujęta w planach na przyszłe wersje programu.

[Ernest Sadowski 62]

2 godziny temu, Kacper Panek napisał:

Dziękuję za doprecyzowanie. Zgodnie z odpowiedzią, którą otrzymał Pan nieco wyżej w tym wątku:

Funkcjonalność pozwalająca na automatycznie przenoszenie pola podtytuł do dokumentów realizujących wciąż jest ujęta w planach na przyszłe wersje programu.

Proszę wprowadzić to też dla Tytułu.

[Kacper Panek 278]

Dzień dobry,

sugestię przepisywania pola Tytuł zgłosił Pan w poniższym wątku:

Odpowiedzi są nadal aktualne.