Sortowanie i flitrowanie danych w Portalu Dokumentów

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 9]

Witam. Czy można wprowadzić taką możliwośc, że dane będą segregowane chronologicznie wg daty? Chodzi mi o kolumnę data przesłania, chciałabym aby po przesortowaniu wg tej kolumny wypadły dokumenty zaczytane od najświeższych. Dodatkowo brakuje mi kolumny z informacją ile dokument zawiera stron, jest to pomocne gdy klient wrzuci kilka dokumentów w ramach jednego i pozwala dostrzec, że jest tam ich więcej, bez tej opcji można przeoczyć. 

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 9]

Oprócz tego wcześniej na liście była kolumna Komunikacja, co pozwoliło na kontrolowanie notatek przesyłanych od klientów do faktury a także kolumna Księgi gdzie z poziomu listy można było zobaczyć, że dokument jest ujęty w KPIR, EP czy VAT. Przyznam, że bez tych podstawowych funkcji użytkowanie Portalu Dokumentów stało się błędogenne. 

[Bartłomiej Zawidzki 266]

Dodam tylko, że sortowanie po dacie przesłania jest popsute - dokumenty sortują się po dacie dokumentu.

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 9]

2 godziny temu, Bartłomiej Zawidzki napisał:

Dodam tylko, że sortowanie po dacie przesłania jest popsute - dokumenty sortują się po dacie dokumentu.

A w niektórych dokumentach nie ma daty więc sortuje w cały świat

[Bartłomiej Zawidzki 266]

Obejście na teraz to ustawienie grupowania według daty przesłania. Wtedy działa. 

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 9]

Faktycznie przydatna opcja, dziękuję. Nawet dobrze to wygląda jak grupuję w obrębie miesiąca. Dzięki

[Kacper Panek 432]

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie – problem z sortowaniem mamy zapisany do poprawy.

Dodam także, że kolumnę z ilością stron danego dokumentu w module Dokumenty pobrane planujemy dodać w przyszłych wersjach programu.

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 9]

Rozumiem, dziękuję. Trzymamy kciuki - oby jak najszybciej, bo przyzwyczajenie robi swoje. Była taka kolumna "Księgi" i tam było tez widoczne, ze coś jest w VAT albo w EP albo w KPIR. Przydałoby się teraz by na liście była informacja, że coś jest w rejestrze VAT i w księgach albo tylko w VAT albo tylko w KPIR. To też było bardzo pomocne. W tym miesiącu praca z Portalem przez to wszystko stała się dużo bardziej wymagająca.

[Kacper Panek 432]

Dzień dobry,

proszę w module Dokumenty pobrane aktywować kolumnę FK (Forma księgowości):

[Infobot nexo 328]

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 51.0.3. Fragment listy zmian:

• Sortowanie listy Dokumentów pobranych

  W Portalu Dokumentów poprawiono mało przejrzyste sortowanie dokumentów, wynikające z domyślnej wartości parametru dostępnego w funkcjonalności laboratoryjnej dokumentów KSeF.

[Infobot nexo 328]

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 52.0.0.7783. Fragment listy zmian:

• Dodano kolumnę "Komunikacja" w module Dokumenty pobrane.

[Biuro Rachunkowe Ponitax 21]

W dniu 10.07.2024 o 11:45, Infobot nexo napisał:

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 51.0.3. Fragment listy zmian:

• Sortowanie listy Dokumentów pobranych

  W Portalu Dokumentów poprawiono mało przejrzyste sortowanie dokumentów, wynikające z domyślnej wartości parametru dostępnego w funkcjonalności laboratoryjnej dokumentów KSeF.

Niestety u mnie nadal występuje problem z sortowaniem pobranych dokumentów (nawet w obrębie tego samego dnia):

Mam włączony moduł KSeF i dostałem kiedyś na forum odpowiedź, że w związku z tym sortowanie odbywa się wyłącznie w obrębie jednego dnia (po co?), ale dzisiaj nie sortuje w ogóle. Program uruchamiałem ponownie, ale to nie pomaga.

 

[Kacper Panek 432]

Dzień dobry,

czy problem dotyczy wyłącznie kolumny Numer, czy dla sortowania według innych kolumn również pojawiają się problemy?

Z której wersji programu Państwo korzystają?

[Elżbieta Dowlaszewicz 3]

Witam,

w dokumentach pobranych data przesłania nie odpowiada dacie przesłania z portalu tylko dacie przesłania danej faktury do KSEF.

Czy jest mozliwosc aby widziec dokuemnty według daty przesłania ich przez klienta z portalu. W przypadku OCr tak to własnie działa

[Kacper Panek 432]

Dzień dobry,

proszę o wskazanie konkretnych pól w Portalu Dokumentów oraz w Dokumentach pobranych w programie księgowym.

[Elżbieta Dowlaszewicz 3]

chodzi mi o to zeby filtrowac dokeumnty w dokumentach pobranych według daty ich przesłania przez klienta. Przkład: Mam faktury za zakup towaru. Ujmuje je w VAT oraz w ksiegach w momencie kiedy towar zostanie przyjety- powstanie do niego PZ. Klient w chwili kiedy wystawi PZ przesyła dokeumnt przez portal w komentarzy wpisujac numer PZ ale nie wpisuje daty przyjęcia. Faktura jest np z kwietnia a PZ jest w maju bo wtedy towar dotarł. Pobierajac dokeumnty ta faktura wpada mi do kwietnia a fajnie jakby była możliwość dodania kolumny z data przesłania dokeumntu prze klienta

[Kacper Panek 432]

Dzień dobry,

w module Dokumenty pobrane można korzystać z kolumny Data przesłania:

[Piotr Ziemski 5]

A czy jest możliwość filtrowania według daty wysłania do księgowości? Chodzi o to, że w Portalu z obiegiem dokumentów faktury często czekają kilka dni na opisanie. Dla biura rachunkowego liczy się data przekazania dokumentu przez klienta do biura rachunkowego - od tego czasu zegar bije po stronie biura i kontrolowanie tej daty jest istotne.

[Elżbieta Dowlaszewicz 3]

w przypadku dokuemntów z KSEF data przesłania nie odpowiada dacie przesłania dokumentu przez klienta do biura rachunkowego po jego opisie  tylko dacie przesłania faktury do KSEF.

W przypadku OCR jest inaczej . Data przesłania to data faktyczej wysyłki przez klienta

[Piotr Ziemski 5]

7 godzin temu, Elżbieta Dowlaszewicz napisał:

w przypadku dokuemntów z KSEF data przesłania nie odpowiada dacie przesłania dokumentu przez klienta do biura rachunkowego po jego opisie  tylko dacie przesłania faktury do KSEF

Właśnie na tym polega problem, bo w umowie biuro rachunkowe ma zwykle czas reakcji liczony od chwili przekazania dokumentów do księgowości i tę datę trzeba kontrolować w czasie obsługi klientów.

7 godzin temu, Elżbieta Dowlaszewicz napisał:

W przypadku OCR jest inaczej . Data przesłania to data faktyczej wysyłki przez klienta

Tu bywa różnie - mam klienta, który potrafi zeskanować na raz 30 faktur, a potem one krążą między pracownikami i trafiają do księgowości po kilku dniach...

[Piotr Ziemski 5]

Dodam, że OCR to będzie za 8 miesięcy margines. Z perspektywy wdrożenia nowych rozwiązań, ważna jest data przesłania do biura rachunkowego faktur KSeF.

[Kacper Panek 432]

Dzień dobry,

dziękujemy za opisanie potrzeby – zapisaliśmy sugestię dodania takiej kolumny, natomiast na ten moment nie jesteśmy w stanie określić terminu jej wdrożenia.