Wystawianie faktur - nazwa usługi jednorazowej

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Wystawiamy faktury sprzedaży na podstawie umów wprowadzonych do Gestora Nexo Pro. Po lipcowych zmianach wprowadzono automatyzm umieszczania nazwę usługi jednorazowej na wystawionych fakturach, przy czym problem dotyczył wyłącznie umów dodanych od sierpnia.

Nie wiem, skąd program bierze ten parametr, bo dodawał na fakturze nieznaną kwotę i trzeba było ręcznie usuwać błędną pozycję. Po usunięciu nazwy usługi jednorazowej i pozostawieniu pustego pola w konfiguracji 

  

pojawił się problem z wystawieniem faktur do umów dodanych po Gestora po lipcu. Faktura nie jest wystawiana i pojawia się komunikat:

Czy możemy coś zmienić w konfiguracji, czy to jakiś wewnętrzny błąd?

 

 

Edytowane 6 Listopada przez Kancelaria Iustus-Lex

[Kacper Panek 224]

Dzień dobry,

proszę uzupełnić parametr Nazwę usługi jednorazowej na dokumentach, a następnie pokazać zrzuty ekranu z Umowy z klientem, z sekcji Asortyment oraz wystawionej na jej podstawie faktury sprzedaży.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Niezły bałagan się dziś zrobił na serwerach....

Odpowiedziałam na wiadomość jakiś czas temu, a teraz widzę, że moja odpowiedź zniknęła.

 

Tak, jak napisałam w pierwszej wiadomości: bez nazwy usługi jednorazowej nie można w ogóle wystawić faktury. Dodałam więc taką nazwę w parametrach umów:

Nie dopisałam takiego asortymentu w parametrach umowy

Faktura jest wystawiana z tą dodatkową "usługą" o nazwie SKASOWAĆ (nie wiem, w jaki sposób jest wyliczana ta wartość) i przed zatwierdzeniem danych na fakturze usuwam tę pozycję. Nie jest to wygodne i bezpieczne.

[Kacper Panek 224]

Dzień dobry,

proszę pokazać pozycje asortymentowe pojawiające się na umowie:

Oraz te, które pojawiają się po wystawieniu Faktury VAT sprzedaży na podstawie umowy:

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Proszę bardzo - umowa:

Faktura

 

[Kacper Panek 224]

Dzień dobry,

jeżeli na umowie z klientem, w sekcji asortyment pojawiają się pozycje, dla których nie zostało zaznaczone "Przenoś na dokument", to wartość netto tych pozycji jest sumowana do usługi jednorazowej, której nazwa pobierana jest z Umowy z klientem albo Parametrów umów z klientami. Nie jest to nowa funkcjonalność.

Edytowane 14 Listopada przez Kacper Panek

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Dziękuję - wyjaśnił Pan, skąd bierze się wartość "usługi jednorazowej". Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego wprowadzono PRZYMUS umieszczania tego asortymentu na fakturze. W fakturach do umów sprzed sierpnia nie ma tego przymusu. Skoro nie chcę korzystać z produktu nazwanego usługą jednorazową, proszę umożliwić mi wyłączenie tej opcji.

[Kacper Panek 224]

Dzień dobry,

jeżeli pozycje asortymentowe nie są przenoszone na fakturę, a także nie chcą Państwo ich uwzględnić jako usługę jednorazową, to w jakim celu zostały podane na Umowie z klientem, na zakładce Asortyment?

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

W umowie (asortymencie) jest dodana taka pozycja?

Nazwa usługi jednorazowej to SKASOWAĆ. 

Proszę sprawdzić screen i cofnąć się do pierwszego posta. 

[Błażej Szolak 92]

Panu Kacprowi chodzi o nie-zielone pozycje na umowie.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

We wszystkich umowach mam wprowadzony używany asortyment, który w wielu przypadkach pojawia się na fakturze tylko okazjonalnie. W tym miejscu mam cennik, bo w zestawienie Subiekt-Biuro-Gestor to jedyne logiczne miejsce.

Problem z usługą jednorazową pojawia się tylko w umowach dodanych od sierpnia 2024r. We wcześniejszych umowach automat wystawia cykliczne faktury bez "nie-zielonego" asortymentu połączonego w usługę jednorazową.

 

[Kacper Panek 224]

Rozumiem, że zastosowali Państwo takie obejście, aby usprawnić pracę z programem, ale czy wykorzystanie dedykowanego dla tych celów modułu Kartoteki – Asortyment nie jest satysfakcjonujące? Skoro usługi są wykorzystywane na wielu umowach, to mogą one zostać dodane jako usługi we wspomnianym module, dzięki czemu będzie możliwość wprowadzenia ich bezpośrednio na Umowę z klientem (np. przy pomocy przycisku F2). W celu łatwiejszego sortowania pozycji można im również nadać odpowiednie grupy (np. Usługi biurowe), dzięki czemu będzie możliwość wykorzystania odpowiednich filtrów. W takim scenariuszu nie będzie konieczności zamieszczania zbędnych pozycji na Umowie z klientem, co z kolei rozwiąże problem z kasowaniem usługi jednorazowej.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Asortyment jest z kartoteki, ale ceny bywają różne. W umowie są wprowadzone te, które dotyczą danego klienta.

Problem z usługą jednorazową rozwiąże powrót do wcześniejszych ustawień, gdy nie było konieczności umieszczania tego "produktu" w fakturach.

[Błażej Szolak 92]

Tak z ciekawości, mogliby Państwo delikatnie rozszerzyć w asortymencie umowy kolumnę "Rodzaj", a na fakturze dodać kolumnę "Rodzaj" aby była w pełni widoczna i pokazać obydwa zrzuty ponownie?

Edytowane 15 Listopada przez Błażej Szolak
Poprawka w tekście.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

W każdym miejscu (umowa, cenniki, kartoteka) rodzaj jest oznaczony jako US - usługa. Cały asortyment mamy wprowadzony jako usługi.

Jeśli ustawię widoczność tej kolumny na fakturze wszędzie jest usługa, za wyjątkiem usługi jednorazowej, która ma symbol UJ.

[Błażej Szolak 92]

W asortymencie w umowach sprzed sierpnia 2024 roku też ma Pan tylko niektóre usługi przeniesione na dokument (czyli oznaczone na zielono), nie wszystkie, prawda? Mogliby Państwo pokazać przykład z umów sprzed sierpnia?

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Ok, rzeczywiście dopiero w ostatnich umowach dodałam nieużywany asortyment. Starsze umowy mają asortyment składający się wyłącznie z pozycji przenoszonych na fakturę.

Czyli mogę sobie z problemem poradzić kasując rzadziej używany asortyment z nowych umów, ale nie zmienia to faktu, że na fakturze nie powinna się pojawiać usługa, której nie chcę.

[Błażej Szolak 92]

Dla wyjaśnienia: usługa jednorazowa na dokumencie tworzy się w przypadku, jeśli w asortymencie umowy lub zlecenia serwisowego znajdują się pozycje, które nie są zielone i nie mają zaznaczonej opcji "Przenoś na dokument" po prawej stronie listy. nexo wtedy sumuje te "nieprzenoszące" się kartoteki w jedną usługę jednorazową, która pojawia się na dokumencie.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Zrozumiałam zasadę, co nie zmienia faktu, że to ja powinnam decydować o tym, co pojawia się na fakturze, nie program. Szczególnie, że nazwanie nieużywanego regularnie asortymentu "usługą jednorazową" jest nieporozumieniem.

[Kacper Panek 224]

Dzień dobry,

zgadza się, to użytkownik decyduje o tym, co pojawia się na fakturze – dodanie asortymentu na umowie z klientem jest dla programu jednoznaczne z podjęciem takiej decyzji.

 

Do przechowywania asortymentu służy moduł Kartoteki – Asortyment. Ustalenie indywidualnych cen dla klientów umożliwia natomiast wykorzystanie cenników:

• Gestor nexo – Jak dodać i skonfigurować cennik dodatkowy typu „Indywidualny dla klienta”?

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z dedykowanych modułów udostępnionych w programie, to niestety trzeba się liczyć z tym, że generowaną przez program usługę jednorazową będzie trzeba każdorazowo usuwać.