Cykliczne wystawianie faktur - z czego korzystać?

[Krzysztof Lasko 119]

W Gestorze mam umowy z klientami. Co wykorzystać do wystawiania miesięcznych faktur za usługi? Umowy z klientami -> zakładka Planowanie czy może Działania -> Zadanie?

[Martyna Świdzińska 228]

Dzień dobry, 
proszę zerknąć na poniższy temat e-Pomocy technicznej: 

• Gestor nexo – Faktury cykliczne na podstawie umowy z klientem

[Krzysztof Lasko 119]

Tak, widziałem ten artykuł. Na jego podstawie skonfigurowałem Planowanie. Mam tylko wątpliwość: umowa jest od 01.01.2025. Planowanie ustawiłem teraz. Przy próbie ręcznego wywołania  cyklu mam taki komunikat:

Czy to znaczy, że 31.05.2025 Gestor wystawi wszystkie faktury od stycznia do maja?

[Martyna Świdzińska 228]

Nie – program jedynie informuje, na jaki dzień oraz z jaką datą wykonywana jest akcja fakturowania. Jeśli wszystko się zgadza, należy ją potwierdzić. W przeciwnym razie należy przerwać działanie i zweryfikować listę wystąpień:

[Krzysztof Lasko 119]

Po potwierdzeniu mam błąd:

Po kliknięciu w Pokaż log tylko to:

[Krzysztof Lasko 119]

Ok, już wiem co się stało. Kliknąłem na wcześniej utworzone zadanie, które nie było do końca poprawnie skonfigurowane. Natomiast po kliknięciu w umowę, dla której wcześniej utworzyłem zadanie w zakładce Planowanie, program wystawił fakturę z datą styczniową. Jak zmodyfikować Planowanie definiowane w umowie aby fakturowanie rozpoczęło się od nowego miesiąca?

Edytowane 30 Maja 2025 przez Krzysztof Lasko

[Martyna Świdzińska 228]

Na liście wystąpień można określić, od którego miesiąca ma rozpocząć się wykonanie akcji. Przykładowo, jeśli chcemy rozpocząć fakturowanie od marca, należy odznaczyć pola aktywności przy styczniu i lutym:

[Krzysztof Lasko 119]

Proszę jeszcze o informację w jaki sposób ustalana jest stawka VAT dla faktur utworzonych przez Planowanie?

[Martyna Świdzińska 228]

Dzień dobry,
jeżeli w umowie z klientem w asortymencie zaznaczony jest znacznik w kolumnie Przenoś na dokument, dana pozycja zostaje przeniesiona na wystawiany dokument ze stawką VAT określoną dla tej pozycji – domyślnie pobieraną z kartoteki asortymentu.

Jeżeli znacznik nie jest zaznaczony, na dokumencie pojawia się usługa jednorazowa o wartości odpowiadającej sumie asortymentów. Nazwa tej usługi oraz stawka VAT pobierane są z Parametrów umów z klientami.

[Krzysztof Lasko 119]

Czy taki schemat można gdzieś zdefiniować tak aby nie klikać tego wszystkiego za każdym razem?

 

[Martyna Świdzińska 228]

Dzień dobry,
w tej sprawie pomocne mogą być szablony umów z klientami. Proszę zerknąć na poniższy artykuł e-Pomocy technicznej:

• Gestor nexo – Jak utworzyć szablon umów z klientami?

[Krzysztof Lasko 119]

Dziękuję, myślałem, że jest do tego dedykowane rozwiązanie. Do tej pory korzystałem w powielania umów.

[Krzysztof Lasko 119]

Czy jest możliwe, a jeśli tak to w jaki sposób, skonfigurowanie asortymentu w dodawanej umowie aby jedną z pozycji na fakturze było coś takiego:

[Kuba Fornalski 224]

A dlaczego nie korzysta Pan z wystawiania faktur przez Biuro Nexo? Chociaż też kwestia do insertu, żeby była możliwość zaznaczenia w biuro nexo "zaznacz tylko te podmioty co mają aktywną umowę w gestorze"

[Krzysztof Lasko 119]

Do tej pory korzystam z Biura ale tam faktury trzeba przeklikać, a skoro kupiłem Gestora to chciałbym aby fakturowanie odbywało się automatycznie.

[Kuba Fornalski 224]

W którym miejscu trzeba przeklikiwac? Ma Pan zaznaczone flaga aktywne podmioty w obsłudze, albo które Pan rozliczył w miesiącu, zaznacza Pan na liście te podmioty, później operacje zbiorcze wystawianie faktur i faktury są zgodnie z warunkami cennika jaki jest przyporządkowany do tych osób 

[Krzysztof Lasko 119]

Dokładnie o tym piszę, a Gestor zrobi to sam.

[Kuba Fornalski 224]

Co najwyżej potrzebna jest automatyzacja w biuro Nexo, jeżeli następuje ostatni dzień miesiąca a podmiot posiada flagę wystaw fakturę zgodnie z parametrami . To już rola insertu

[Krzysztof Lasko 119]

Kolejne pytanie do ustawienia Planowania: jaką datę należy wskazać aby faktury były wystawiane w ostatnim dniu miesiąca?

[Martyna Świdzińska 228]

Dzień dobry, 

W dniu 3.06.2025 o 15:12, Krzysztof Lasko napisał:

Czy jest możliwe, a jeśli tak to w jaki sposób, skonfigurowanie asortymentu w dodawanej umowie aby jedną z pozycji na fakturze było coś takiego:

w nazwie usługi jednorazowej można dodać odpowiedni autotekst:

W dniu 4.06.2025 o 14:19, Krzysztof Lasko napisał:

Kolejne pytanie do ustawienia Planowania: jaką datę należy wskazać aby faktury były wystawiane w ostatnim dniu miesiąca?

Efekt można uzyskać, ustawiając w schemacie opcję "w wyliczony" – Ostatni – Dzień, a następnie stosując filtr wg daty wystąpienia.

[Krzysztof Lasko 119]

1 minutę temu, Martyna Borowiecka napisał:

w nazwie usługi jednorazowej można dodać odpowiedni autotekst:

Czy dobrze rozumiem: w umowie mam wskazany konkretny asortyment. Czy to znaczy, że w fakturze wystawianej automatycznie będzie dodana usługa jednorazowa? Nie do końca rozumiem działanie Gestora.

5 minut temu, Martyna Borowiecka napisał:

Efekt można uzyskać, ustawiając w schemacie opcję "w wyliczony" – Ostatni – Dzień, a następnie stosując filtr wg daty wystąpienia.

O to mi chodziło, dziękuję.

[Martyna Świdzińska 228]

Efekt zależy od ustawień. Domyślnie na fakturze pojawi się usługa jednorazowa. Jeśli jednak na dokumencie ma zostać uwzględniony konkretny asortyment, należy zaznaczyć opcję „Przenoś na dokument”.

[Krzysztof Lasko 119]

16 godzin temu, Martyna Borowiecka napisał:

Jeśli jednak na dokumencie ma zostać uwzględniony konkretny asortyment, należy zaznaczyć opcję „Przenoś na dokument”.

Ale w tym wypadku nie będziemy mogli dodać miesiąca i roku do nazwy usługi?

[Martyna Świdzińska 228]

Dzień dobry,
jeżeli dla wszystkich pozycji asortymentowych zostanie zastosowana opcja „Przenoś na dokument”, usługa jednorazowa nie zostanie utworzona.

[Krzysztof Lasko 119]

Czyli, jeśli dobrze rozumiem, w tym przypadku:

W dniu 6.06.2025 o 08:38, Martyna Świdzińska napisał:

dla wszystkich pozycji asortymentowych zostanie zastosowana opcja „Przenoś na dokument”

nie ma możliwości dodania za jaki miesiąc jest konkretna usługa?