[PIT-36L - błąd w odliczeniu składki zdrowotnej + brak pokazywania nadpłaty na liście]

Wyliczam PIT 36L. Dodaję w polu 41 zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, oczywiście uwzględniając treść art 30c. ust 2. pkt. 2. uoPIT.

Po zapisaniu deklaracji, przy podpisywaniu i wysyłce wyskakuje błąd:
"Pole 41 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 30c ust. 2 pkt. 2 ustawy): Wartość jest większa od dopuszczalnej wartości maksymalnej."

Jest to oczywiście bzdura. W zeznaniu za 2023 można odliczyć maksymalnie 10 200 zł składek, klient którego rozliczam zapłacił 11 400 zł, składka zdrowotna nie była księgowana w koszty w KPiR. 

Co robię nie tak? Lub kiedy błąd zostanie naprawiony?

 

Przy okazji: "nowość" w postaci pokazywania nadpłaty podatku chyba średnio działa, bo na liście nie pokazuje nadpłaty:

 

wersja programu:

[Operacje zbiorcze wyzwalane cyklicznie]

Czy da się ustawić automat, który wyzwoli operacje zbiorcze dla wcześniej zdefiniowanej (po cechach) grupy klientów? 

[faktura do paragonu schemat dekretacji]

To ja podepnę się pod temat. Czy da się ustawić schemat tak (lub czy jest mechanizm do obsługi takiej operacji) żeby faktura do paragonu (fp) poza tym, że wykaże się w VAT (to działa) to wpadnie do KPiR równocześnie pomniejszając raport z kasy fiskalnej (RO)? 

[ulga dla Rodziny 4+]

4 godziny temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Dzień dobry, według dostępnej nam wiedzy (interpretacja KIS z 12.05.2022 r. (0114-KDIP2-2.4011.243.2022.1.IN), program liczy prawidłowo. Jeśli posiadają Państwo inne informację proszę o podzielenie się nimi.
 

 

4 godziny temu, Aneta Kazanecka napisał:

Przeanalizowałam i faktycznie jest dobrze. 

potwierdzam, również zagłębiłem temat i się okazuje że program liczy zgodnie z przepisami

[ulga dla Rodziny 4+]

Strata jest wyliczona jako 7-8, ale ktoś w Insercie zapomniał chyba o tym, że jeżeli 7-8<0 to do powinno się zabrać z 6b i umieścić w 7 taką kwotę, aby dochód/strata wyniosły 0. To, że przychód do 85k jest zwolniony z PIT nie znaczy, że możemy sobie tą ulgą wykręcać stratę. 

[Kategorie księgowe w ewidencji VAT i dekretacja po nich]

No dobrze czyli jednak droga jest w miarę słuszna i sensowna. Kategorie na złożonym zapisie VAT to bardzo ciekawy pomysł, pytanie tylko w jaki sposób można je dodać do poszczególnych zapisów, bo nie widziałem nigdzie takiej możliwości ani kolumny do włączenia

[Błąd w dekretacji 75% KUP przy braku odliczenia VAT]

Zdecydowanie się nie zgadzam. Rozumiem, że 75% masz w głowie dla każdej kwoty i nie musisz używać kalkulatora. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że jak nie jest aż tak wielkim problemem klient, który nie jest na VAT, bo rzeczywiście można od biedy wpisywać wszystko jak leci w stawce zw, to już klient z VAT gdzie raz odliczamy od faktury, a raz nie odliczamy jest już zdecydowanie większym i poważniejszym problemem.

[Błąd w dekretacji 75% KUP przy braku odliczenia VAT]

Czyli nie działa. Gdybyś przeczytał mojego posta dokładnie, to byś wiedział, że z moim schematem jeśli się wpisze w stawce zw(lub npo), to mój schemat również zrobi to prawidłowo. Nadal uważam, że jest to błąd, bo pobrane kwoty są nie wiadomo skąd i skoro dekretuję od ewidencji VAT, to uważam że powinienem wpisać fakturę z takimi stawkami jakie na niej są, a to gdzie się poprzenoszą w dekrecie czy też w deklaracji powinien załatwić parametr "całkowite", "bez odliczenia".

Co ciekawe w Rachmistrzu postępowanie dokładnie w taki sam sposób daje oczekiwane efekty i wszystko do książki podstawia się prawidłowo.

[Błąd w dekretacji 75% KUP przy braku odliczenia VAT]

No i Twój schemat działa prawidłowo?

No chce żeby zaksięgowała się tak jak księguje się FV za paliwo.

123 zł - warość brutto faktury
100 zł - wartośc netto
23 zł - wartość VAT

Pryzpadek bez odliczenia VAT:
w koszta 92.25 zł (wn)
w NKUP 30,75 zł (wn)
kontrahent 123 zł (ma)

Przypadek z oliczeniem VAT:
kontrahent 123 zł (ma)
vat naliczony 11.50 zł (wn) - 50% z 23 zł
w koszta 75% z 11.50+100 -> 83.63 zł (wn)
w NKUP cała reszta 111,50-83,63 -> 27,87 zł (wm)

[Błąd w dekretacji 75% KUP przy braku odliczenia VAT]

No i czym ten schemat różni się od mojego poza innymi kontami? Sprawdzałeś co się stanie jeśli wybierzesz "bez odliczenia" i zadekretujesz dokument z ewidencji VAT?

[Błąd w dekretacji 75% KUP przy braku odliczenia VAT]

Nie ma znaczenia czy firma jest zwolniona z VAT czy nie. Rewizor ma ewidentny błąd w wyliczaniu kwot jeśli wybierzemy "bez odliczenia" VAT z jakiegoś powodu albo ja mam źle zrobiony schemat dekretacji.

Nie dalej jak w sobotę księgowałem faktury za paliwo, które były wystawione we wrześniu, więc mimo że normalnie VAT odliczam w tej firmie, to musiałem wybrać "bez odliczenia", bo już się nie należy. Oczywiście w dekrecie pojawiły się kwoty wzięte nie wiadomo skąd, ale pamiętałem o problemie i przeliczyłem sobie ręcznie 75% które ma iść w koszta i 25% które idzie w NKUP.

[Błąd w dekretacji 75% KUP przy braku odliczenia VAT]

Zaznaczam bez odliczenia, bo nie chcę odliczać.

[Błąd w dekretacji 75% KUP przy braku odliczenia VAT]

Mamy firmę, która jest zwolniona z VAT i wczoraj okazało się, że jeśli wpisujemy dokumentu mimo wszystko od ewidencji VAT, zaznaczamy że nie odliczamy VAT oraz wybierzemy przypadek szczególny PIT, to podczas dekretacji takiego dokumentu podstawiają się złe kwoty. Czy to jest błąd Rewizora czy może jednak schemat dekretacji powinien wyglądać inaczej.

Nie ma żadnego znaczenia czy wybierzemy przypadek szczególny VAT czy nie. Zawsze podstawia się tak samo. Dobre kwoty podstawiają się dopiero jak wpiszemy kwoty w stawce ZW.

Moim zdaniem to jest błąd Rewizora, bo gdybyśmy zwyczajnie nie mieli/nie mogli odliczyć VAT od takiej faktury, to podstawią nam się błędne kwoty.