Wojciech Rerych

Bardzo dziękuję.

Dzień dobry, czy mogę prosić o informację jak działa parametryzacja ustawień naliczania/nienaliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób <26 lat? W składnikach płacowych -> podstawa miesięczna mam domyślnie zakliknięte "Zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat". Rozumiem, że tworząc wypłatę np. za sierpień i kolejne miesiące 2019 roku system sprawdza warunek wieku dla każdego pracownika i jeśli jest spełniony - podatek naliczony nie będzie, w przeciwnym wypadku - będzie. To ustawienie GLOBALNE. Gdzie i jak mam ustawić zmianę sposobu stosowania tej ulgi dla pracownika, który nie wyrazi ochoty na jej stosowanie/nie złoży odpowiedniego oświadczenia? W ewidencji osobowej w zakładce "Rozliczeniowe" Jest ustawienie: "Rezygnuj ze zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat". Czy tu należy podać okresy kiedy zwolnienie z podatku BĘDZIE stosowane? A co z kolejnymi latami? Wg mnie te ustawienia intuicyjne nie są, stąd moje pytanie.

Powtórzę raz jeszcze: sformułowania: faktura elektroniczna, faktura w formie elektronicznej, e-faktura stosowane są zamiennie, także w indywidualnych interpretacjach podatkowych, co powoduje niejednoznaczność. Nie pozostawia wątpliwości fakt, że: "Jak wynika z art. 106m ustawy o VAT, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Z kolei, przez rzez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: 1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych." Stąd moje dążenia, aby podpisywać faktury podpisem kwalifikowanym. Może wybiegam przed szereg, ale lata doświadczeń w nierównej walce z fiskusem sprawiają, że wolę zapobiegać, niż leczyć. Moim skromnym zdaniem czas pokaże, czy jakiś mądry inaczej urzędnik nie wpadnie na genialny pomysł, aby zweryfikować "integralność i nienaruszalność" e-faktury. P.S. Pewnie to temat na zupełnie inną rozmowę, ale wszelkie info w tej sprawie są mile widziane

> Ad 5) Dla jasności - faktura w formie elektronicznej NIE wymaga podpisu elektronicznego. Dotykamy tu tematu "zachowania integralności i nienaruszalności treści". Prosty zapis w postaci pliku PDF może spotkać się z zarzutem niespełniania tego wymogu, stąd naturalnym jest użycie posiadanego podpisu.

> Ad 1) To jedyna możliwość. Wszystko jasne, brak więcej pytań. > Ad 2) Tak. No nie, taka informacja znajduje się w pliku z podpisem. Wszystko jasne, ale nie dla wszystkich... Doświadczyłem już sytuacji, w których podpis zawarty w pliku zewnętrznym był ignorowany. Oczywiście, to wina "odbiorcy" i nie mam na nią wpływu, stąd pytałem o możliwość "all in one". > Ad 3) Tak, w parametrach wydruków. Za chwilę sprawdzę, ta możliwość będzie mi bardzo pomocna > Ad 4) Nie, osobę wystawiającą można przecież zmienić podczas wystawiania dokumentu. Nie ma parametrów do tego, można przygotować na przykład wydruk, który będzie zawierał na stałe dane osoby wystawiającej lub inne rozwiązanie dodatkowe Pytałem o to w aspekcie możliwości parametryzacji podpisów w deklaracjach. Ok, przyjmuję stan jaki jest > Ad 5) Nie została opisana potrzeba, więc ciężko cokolwiek doradzić... Prawda, pytanie "na wyrost"; przewidujące możliwości tzw. "nieoczywiste" > Ad 5) ...Polecam jednak zapoznać się z różnicami między fakturą w formie elektronicznej i fakturą elektroniczną (nie przypominam sobie jeszcze nikogo, kto by korzystał z faktur elektronicznych). Często posługujemy się tym określeniem zamiennie, ale zazwyczaj mamy na myśli formę elektroniczną. Dziękuję za support. Polecam jednak zapoznać się z różnicami między fakturą w formie elektronicznej i fakturą elektroniczną (nie przypominam sobie jeszcze nikogo, kto by korzystał z faktur elektronicznych).

Poproszę jeszcze o doprecyzowanie: 1. Podpis elektroniczny umieszczany jest w zewnętrznym pliku. To jedyna możliwość, czy może on być zawarty w źródłowym pliku PDF? 2. Jeśli podpis jest w pliku zewnętrznym i potrzebuję przesłać go np. kontrahentowi, wysyłam dwa pliki: źródłowy PDF i zewnętrzny SIG. Czy tak? Czy w takim wypadku w pliku źródłowym PDF jest jakakolwiek informacja, że plik ten został podpisany cyfrowo? 3. Czy jest możliwa taka parametryzacja eksportu faktury, aby domyślną nazwą pliku był np. numer faktury? (w standardzie eksport odbywa się do pliku o nazwie Eksport.pdf) 4. Fakturę wystawia pracownik, podpis elektroniczny składa osoba upoważniona. Czy aby w dokumencie PDF było to to samo nazwisko faktura MUSI być wystawiona przez osobę składającą podpis elektroniczny? Pytam dlatego, że np. deklaracje skarbowe można tak sparametryzować, że na wydruku pojawia się nazwisko osoby PODPISUJĄCEJ bez względu na to, kto ją przygotował. 5. Czy powinienem zwrócić jeszcze uwagę na jakieś szczegóły związane z podpisywaniem faktury podpisem elektronicznym? Pozdrawiam.

Bardzo dziękuję za wskazówkę.

Dzień dobry. Czy jest sposób na umieszczenie podpisu kwalifikowanego na wystawionej fakturze podczas np. eksportu do formatu PDF? Oczywiście wiem, jak mogę podpisać cyfrowo plik PDF korzystając z narzędzi np. Acrobat Reader-a, ale chciałbym uprościć sobie tę procedurę i osiągnąć spodziewany efekt z poziomu Subiekta GT. Wszelkie podpowiedzi mile widziane.

Miło, że obaj się zrozumieliśmy. Jednak nie widzę sensu aktywności tej funkcji np. w Rachmistrzu przy nieużywaniu Subiekta. Jako biuro rachunkowe Subiekta używam wyłącznie na własne potrzeby. Temat do zamknięcia.

Chyba nie zostałem zrozumiany. Nie o zakładki pytałem, a o to, jakie informacje powinny być widoczne z poziomu funkcji "Informator" w kartotece kontrahentów Rachmistrza. Wg mnie, jeśli NIE UŻYWAM Subiekta w powiązaniu z Rachmistrzem, funkcja "Informator" w zakładkach SPRZEDAŻ lub ZAKUP nie prezentuje żadnych danych.

Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie o działanie funkcji "Informator" (Ctrl+I) z poziomu kartoteki kontrahentów. Czy funkcja ta daje tylko i wyłącznie informacje powiązane (sprzedaż, zakup) z Subiekta? Czyli, jeżeli używam Rachmistrza jako biuro rachunkowe, nie będę widział z tego poziomu zapisów z ewidencji sprzedaży/zakupu? Trochę to dziwne, bo nigdzie nie ma precyzyjnej informacji o sposobie działania tej funkcji. Pozdrawiam.

Tak, to dziwne, że zaliczenie do kup składek ZUS od wynagrodzeń wymyślili sobie w okresie płatności składek, a nie wynagrodzeń. Stąd to poszerzenie zakresu dat. W dalszym ciągu upieram się, że to nieuzasadnione utrudnienie.

Proponuję sprawdzić w schemacie importu składek z list płac, czy import do KPiR odbywa się wg DATY WYPŁATY czy MIESIĄCA WYPŁATY (data wpisu i data zdarzenia gospodarczego) Ja mam ustawione na MIESIĄC WYPŁATY, ale i tak podczas importu muszę podawać zakres 01-15 NASTĘPNEGO MIESIĄCA. Trochę to dziwne, ale nikt z supportu Insertowego nie potrafił wyjaśnić mi dlaczego tak to działa... Przepis stanowi jasno: dokonałeś wypłaty w terminie, zaliczasz do kup zarówno wynagrodzenia jak i składki ZUS od tych wynagrodzeń. Ale w Rachmistrzu tak to nie działa. ZUS-y pracowników traktowane są tak samo jak właściciela...

Dziękuję za doprecyzowanie. Oczywiście, wybrnąłem z tej sytuacji w sposób zgodny z powyższym opisem. Ale... Będę się upierał, że skoro przepisy dopuszczają możliwość zaliczenia do kup składek od wynagrodzeń pracowników ZA DANY MIESIĄC (mając na uwadze, że wynagrodzenia zostały wypłacone w terminie), to wybierając okres do importu powinien być on tożsamy z okresem samej listy płacy. A w tym wypadku tak nie jest. Jednakże bogatszy o tę wiedzę wiem, jak sobie poradzić. Pozdrawiam.

Doprecyzujmy: W schemacie importu list płac mam zdefiniowane: Data wpisu: Data wypłaty Data zdarzenia gospodarczego: Miesiąc wypłaty W schemacie importu składek z list płac mam zdefiniowane: Data wpisu: Miesiąc wypłaty Data zdarzenia gospodarczego: Miesiąc wypłaty Importując listę płac podaję zakres 01-28.02.2019r. Lista płac jest zaimportowana prawidłowo, w wartości i numerze zgodnym z listą lutową. Importując składki z listy płac podając zakres 01-28.02.2019r. importuje mi naliczenia do listy płac STYCZNIOWEJ. Ten stan określamy mianem prawidłowego?

Witam. Proszę o wyjaśnienie, jak prawidłowo skonfigurować schemat importu składek z listy płac, aby były one zaliczane do tego samego miesiąca, co sama lista płac. Czyli: parametry importu LISTY PŁAC mam ustalone następująco: Data wpisu: Data wypłaty, Data zdarzenia gospodarczego: Miesiąc wypłaty. Importując listę płac z okresu 01-28.02.2019r. import wykonany jest prawidłowo. Parametry importu SKŁADEK Z LISTY PŁAC mam ustalone następująco: Data wpisu: Miesiąc wypłaty, data zdarzenia gospodarczego: Miesiąc wypłaty. Importując składki z listy płac z okresu 01-28.02.2019 import NIE POKAZUJE ŻADNEGO DOKUMENTU. Infolinia informuje, że powinienem... podać zakres dat zgodny z terminem naliczenia składek ZUS (mam do 15-go następującego miesiąca w Gratyfikancie), czyli np. 01-15.03.2019. Skąd taki pomysł, skoro przepis wyraźnie pozwala zaliczyć do kup składki ZUS od wynagrodzeń pracowników zgodnie z miesiącem wypłaty (oczywiście nie dotykam tematu, czy wynagrodzenia były wypłacone w terminie). Co dziwne, Rachunki do umów cywilno-prawnych WRAZ ZE SKŁADKAMI Z RACHUNKU DO UMOWY importują się prawidłowo, bez tej komedii z przesuwaniem terminu. Mamy jakiś dobry pomysł, jak to ucywilizować?

Zapytam ponownie: a co na to JPK-VAT? Będę miał kilka zapisów z tym samym nr nIP kontrahenta+ten sam nr faktury+różne kwoty?

Dziękuję za merytoryczną odpowiedź. Pozdrowienia.

Faktury flotowe, faktury za najem długoterminowe, na których nie wszyscy leasingodawcy wydzielają choćby usługę serwisową... Jeszcze sporo pracy przed nami. Niestety, w obecnej formie nie ma możliwości zaksięgowania takich faktur "prosto i przyjemnie". Ja dokonałem ręcznego rozliczenia poszczególnych pozycji z uwzględnieniem szczególnych przypadków VAT/PIT. Robota bezsensowna, ale... Oczywiście wystosowałem już pismo do swoich klientów, aby faktury dotyczące eksploatacji samochodów nie były łączone z innymi wydatkami, co nie oznacza, że będą się do tego stosowali. No i ten najem długoterminowy...

Byłoby to dobre rozwiązanie, ale... JPK_VAT? Mam wykazać dwukrotnie tę samą fakturę?

Witam ponownie. Z ciekawości: Zadałem tak durne pytanie, czy nikt tego jeszcze nie doświadczył?

Witam. Czy mamy dobry pomysł jak zaksięgować w ewidencji VAT zakupu kosztową fakturę, na której część pozycji dotyczy kosztów eksploatacji samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych (50% VAT, 75% kup) - płyn do spryskiwaczy, a część kosztów ogólnych niezwiązanych z samochodem osobowym, a wiec bez szczególnego przypadku VAT/PIT? No i jeszcze żeby to sensownie przenieść do PKPiR. Pozdrawiam.

Dzień dobry. Czynny podatnik VAT, ryczałt ewidencjonowany 5,5%. Proszę o podpowiedź: czy rejestrując sprzedaż tego podatnika bardziej właściwym jest rejestrowanie z poziomu Ewidencji przychodów z zaznaczeniem dodaj dane VAT, czy z poziomu ewidencja VAT sprzedaży z zaznaczeniem opcji dodaj przychód (jak wymusić zapis tego przychodu w jedynie słusznej stawce, czyli w moim przypadku 5,5%)? Pozdrawiam.

Witam. Czy wiadomo, dlaczego REJESTRUJĄC dokument w ewidencji VAT zakup w zakładce Inne mam dostępną opcję Rachunek za przejazd i możliwość wyboru zdefiniowanego wcześniej pojazdu, a podczas AKTUALIZACJI dokumentu opcja ta jest już niedostępna? Niedostępna, czyli nie mogę poprawić przydzielonego pojazdu lub dopisać pojazd, gdy zapomniałem to zrobić na etapie rejestracji dokumentu. Pozdrawiam.

Już doprecyzowuję: liczba podatników prowadzących PKPiR +EP <=30, liczba podatników (pełna księgowość) <=15. Użytkowników mam 5 sztuk pogłowia. Biuro GT planuję wprowadzić w ciągu najbliższych m-cy. Jeśli nie ma bezwzględnych wskazań do wprowadzenia oddzielnych instancji (rozumiem, że mówimy o sytuacji, w której na osobnej instancji mamy Gratyfikanta, osobno, Rewizora, osobno Rachmistrza?) wolałbym mieć to w jednej instancji. Jakaś sugestia jak ograniczyć widoczność podmiotów poprzez uprawnienia na serwerze SQL?