Michał S

witam potrzebuję zlecić wykonanie pliku (gotowego do importu/ wklejenia) : " Zakup wg kategorii" (swoją droga to dziwne że w sprzedaży producent taki raport dał a w zakupach już nie) Próbowałem powielić raport "Sprzedaż wg. kategorii" i go dostosować ale niestety nie da się go edytować. chyba że znacie inną możliwość jak wyfiltrować dokumenty zakupu po kategorii tzn. w programie mam wprowadzone dokumenty zakupu, czyli faktury za paliwo, faktury za zakup mat biurowych, za zakup towarów itp. chcę wyfiltrować np. tylko faktury za zakup towaru?

Miałem na myśli potrzebę np. wystawienia dokumentu faktura pro forma w walucie Euro Klient widzi do wpłaty tylko rachunek domyślny czyli w PLN w danych dostawcy. Według mnie rachunek powinien być domyślnie zmieniany lub przynajmniej powinna być taka możliwość ręcznego wyboru jeśli chcemy aby klient przedpłacił (lub zaliczkował) na konto walutowe w EURO.

A na jakiej podstawie klient wpłaci przedpłatę 100% ?

w przypadku pro formy lub zamówienia z przedpłata 100% to nie działa. powinien być rachunek w Euro automatycznie/domyślnie ustawiony jeśli transakcja jest w Euro, lub powinna być opcja ręcznego przypisania domyślnego rachunku sprzedawcy do klienta.

Witam Pytanie do głównie do użytkowników, niestety producent nie ma na to pomysłu.... Zakładam, że nie jesteśmy jedyną firma, która przy sprzedaży/handlu posługuje się cenami katalogowymi i rabatami. do rzeczy: - Mamy około 10 dostawców towaru - w sumie jest około 11 000 pozycji w cenniku - wszystkie ceny są zaimportowane do programu z ceną katalogową (jako cena ewidencyjna) Tworząc cenniki dla swoich odbiorców i Zlecenia do dostawców, posługuje się właśnie tą ceną katalogową i odpowiednim rabatem. PRZYKŁAD: ZAKUP: W zakładce Asortyment->Dostawy mam określoną cenę deklarowaną zakupu (w moim przypadku cena katalogowa 1000zł) i rabat u dostawcy 50% (czyli program wie po ile kupuję dany asortyment). Składając Zlecenie do dostawcy, cena zakupu jest wyliczana prawidłowo jak poniżej Cena ewidencyjna 1000zł netto - rabat 60%= 400 zł Cena naszego zakupu u Dostawcy SPRZEDAŻ Towar jest sprzedawany do Odbiorcy na podstawie zdefiniowanych cenników i cena sprzedaży jest wyliczana prawidłowo jak poniżej Cena ewidencyjna 1000zł netto - rabat klienta 50%= 500zł cena sprzedaży dla klienta. PYTANIA: 1) Dlaczego program nie kontroluje, nie blokuje sprzedaży poniżej zysku (według wyżej wymienionych informacji)? 2) Dlaczego w cennikach : Cenniki ->Operacje->Zmień parametry pozycji-> Cena dla towarów, nie można ustalić Ceny nabycia jako ceny ewidencyjnej z rabatem, którą to mamy w zakładce Asortyment->Dostawy (czyli cena zakupu). Wówczas marża i narzut byłyby wyliczane prawidłowo. 3) Czy wpisujecie cenę nabycia w cennikach ręcznie dla kilku tysięcy (kilkunastu tysięcy) pozycji? 4) Jeśli towar nie był kupiony i nie przyjęty na magazyn to program i tak nie wyliczy prawidłowo ceny nabycia opierając się na cenie ostatnich zakupów?

Lokalny serwis pyta, jak mają stworzyć lokalny raport na rezerwacje, skoro program Subiekt Nexo nie daje takiej możliwości oznaczenia statusu Zamówienia jako "rezerwacja" ?

czekamy.

wersji wiosennej tzn. której?

ok. dziękuję

Witam Pytanie: Czy przypisując scenariusz windykacyjny (z przypomnieniem SMS na 3 dni przed terminem płatności) ,do wszystkich swoich klientów, to czy Ci klienci dostaną widomość SMS z automatu, czy muszę ręcznie uruchomić reazlizację scenariusza windykacyjnego?

Witam Mam pytanie odnośnie gotówki w firmie: Przykład: Pracownik pobiera zaliczkę (np 1000zł) na zakupy firmowe (materiały, paliwo i inne). 1) wystawiamy dokumeny KW na danego pracownika z zaznaczeniem go jako zaliczka. 2) po pewnym czasie pracownik oddaje faktury na kwotę 700zł zapłacone gotówką i resztą 300zł. 3) faktury wprowadzamy do Subiekta jako zakup gotówkowy i one generuja z automatu KW. 4) Zaliczka na pracownika nadal nam "wisi", jej usunięcie spowoduje brak ciągłości w numeracji. Jak Wy to robiicie? Zawsze zostaje zapisywanie zaliczek w "zeszycie" lub excellu ale chyba nie po to mamy taki fajny program.

Witam Mam pytanie odnośnie gotówki w firmie: Przykład: Pracownik pobiera zaliczkę (np 1000zł) na zakupy firmowe (materiały, paliwo i inne). 1) wystawiamy dokumeny KW na danego pracownika z zaznaczeniem go jako zaliczka. 2) po pewnym czasie pracownik oddaje faktury na kwotę 700zł zapłacone gotówką i resztą 300zł. 3) faktury wprowadzamy do Subiekta jako zakup gotówkowy i one generuja z automatu KW. 4) Zaliczka na pracownika nadal nam "wisi", jej usunięcie spowoduje brak ciągłości w numeracji. Jak Wy to robiicie? Zawsze zostaje zapisywanie zaliczek w "zeszycie" lub excellu ale chyba nie po to mamy taki fajny program.

Problem został rozwiązany. Podziękowania dla Pani Anny.

To pomogło. Bardzo dziekuję.

Poukładałem to tak jak Pan opisał i teraz jest OK. Pozostał nam jeszcze jeden problem z rolziczaniem faktur, który opisałem w innym poście: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/993-faktura-zakupowa-zapłacona-kartą-płatniczą/ Być może zna Pan rozwiązanie i tego.... Z góry dziękuję

Sprawdzę to, ponieważ w zakładce "Rozrachunki nierozliczone", wszędzie mam status "C" lub "N" i po wygenerowaniu "paczki" dyspozycji bankowej nie zmienia się na R*

Witam Ponownie mam prośbe do uzytkowników korzystająch z modułu "Dyspozycje bankowe" U Nas w firmie robimy to w sposób poniżej opisany, jednak ma to pewne wady, ponieważ bardzo łatwo zlecić dyspozycję bankową dwa razy na to samo: Przykłąd: 1) Podczas wprowadzania faktury zakupowej na towar powstaje rozrachunek (U nas jest ich kilkadziesiąt od każdego z dostawców) 2) Wchodze w zakłdkę Rozrachunki nierozliczone -> Zobowiązania i dalej zaznaczam np. połowę rozrachunków danego dostawcy towaru (np. 30 pozycji) 3) W menu rozwijalnym daję Rozlicz->Dyspozycją bankową 4) W zakładce dystpozycje bankowe tworzy się paczka do przelewu na sumę wszytkich kwot które zazanczyłem do przelewu. Taką paczkę mogę wyeksportowąc do banku. do tego momentu wszystko funkcjonuje prawidłowo. 5) Przechodząc ponownie do zakładki rozrachunki nierozliczone, widzę te same rozrachunki które zleciłem do przelewu do banku (wyżej opisany sposób). Ponieważ przelew nie został jeszcze wykonany to widnieją jako nierozliczone (to tez przyjmuję do wiadomości). Ale prosze mi powiedzieć, w jaki sposób uniknąc podwójnych przelewów do danego kontrachenta- dostawcy? W tej sytuacji program dopuszcza ponowne zaznaczenie i wysłenie zlecenia do banku na te same dokumenty-rozrachunki. Przy kilkudziesięciu rozrachunkach na jednego kontrachenta nie idzie nad tym zapanować? Jak sobie z tym poradzić?

Witam prośba o informacje, szczególnie zwracam się tutraj do użytkowników. W jaki sposób rozliczacie faktury zakupowe które zostały zapłacone kartą płatniczą? Przykład: 1) Kupuję materiały instalacyjne w castoramie. 2) Płace za nie firmową kartą płatniczą. 3) Wprowadzam dokument do Subiekta jako Fakturę zakupową VAT (Zakupy inne) i zaznaczam pole "Płatność gotówkową" - wybieram w nim "Przedpłata na rachunek" i zapisuję 4) Automatycznie powstaje rozrachunek juz rozliczony i operacja bankowa nie powiązana z wyciągiem bankowym. 5) Nastepnie wczytując wyciągi bankowe, powstaje kolejna taka sama operacja bankowa już powiązana z wyciagiem bankowym. 6) tym samym program generuje Nam dwie operacje bankowe, a powinien tylko jedną która rozliczymy z dana faktura zakupową. prośba o podpowiedzi lub pomysł jak to zrobić aby było dobrze.

Wysłałem do Państwa informacje, że nie zostały zapisane żadne inne nowe logi.

Gdzie mogę wyłączyć pobieranie załączników do konta pocztowego?

Witam Mija już 2-gi miesiąc i nadal brak rozwiązania problemu. Na forum brak informacji, co mnie nie dziwi, bo jeśli twórcy programu nie mogą sobie poradzić to jak my to mamy zrobić...? Sytuacja staje się irytująca. Zaproponowałem udostepnienie pulpitu zdalnego osobie technicznej do diagnozy problemu i dostałem odmowną odpowiedź. Pytanie do użytkowników... Ilu z Was korzysta z Vendero?

Tak po skasowaniu zawartości z folderu Config nadal komunikat jest ten sam. Może, udostepnie osobie technicznej z Insert, pulpit zdalny?

dziekuję za pomoc.

Witam W jaki sposób możemy uwzględnić dodatkowe potrącenie (kwotowe) od wynagrdzoenia podstawowego Przykłąd w mojej firmie: Pracownik zatrudniony jest na pełny etat na umowę o pracę na czas nieokreślony. Załóżmy wynagrodzenie na umowie brutto 2500zł W ramach pakietu medycznego został zakupiony abonament dla kazdego pracownika w kwocie 50 zł. My jako Pracodawca partycypujemy w kosztach tego abonamentu w 50%. pozostałe 25zł jest potrącane z wynagrodzenia pracownika. W jaki sposób mogę to wprowadzić w programie aby dobrze program naliczał wynagrodzenie miesięcznie?

niestety nie pomogło. Czy ma nato wpływ fakt, że próba uruchomienia Vendero jest dokonywana na Windows Server 2012 R2? oraz, że jest uruchomione dodatkowo 7 innych stanowisk klienckich?