[Schemat dekretacji faktury zakupu paliwa 75%]

Dzień dobry, 

ja w swojej firmie zrobiłem to tak:

- księgując paliwo, tak jak inne dokumenty, najpierw księgujemy w zakładce VAT. Tam wybieramy Częściowe odliczenie i 75% pojazd firmowy, a po prawej stronie wpisujemy kwotę brutto z faktury np. 246,00 zł brutto. 

 

Wtedy program wylicza ile jest do zaksięgowania w koszty: 

 

 

I wtedy biorę "Dekretuj", a schemat dekretacji mam ustawiony taki: 

NA pozycję drugą i na ten Rejestr zakupów RZOO nie ma co patrzeć, bo to stare rzeczy. Ale istotne jest: kwota brutto idzie po MA na 202 - Klient 

 

A po WN idzie przy paliwie:

poz. 3 - Kwota VAT do rozliczenia na konto 225 (i tutaj jak jest paliwo 50% to idzie 50%, a jak 100% to 100% z automatu program wie ile wziąć po pozycji).

poz. 4. -  przez kryteria nie dotyczy samochodu

poz. 5 - dot. samochodu odliczanego 50% - kwota nieujęta w kosztach księguje się automatycznie na wybrane przez nas konto (u mnie konto 412)

poz. 6 - dot. samochodu - ta kwota na grafice wyżej, czyli 167,25 zł którą wyliczył program idzie na konto 490, czyli potencjalnie w koszty (ja potem ręcznie poprawiam na 411, ale jak ktoś chce moze od razu sobie wrzucić coś takiego) 

 

Dzięki temu jak mam fakturę jak wyżej na 246 złotych brutto to automatycznie księguje mi się:

Po stronie ma 246,00 zł na konto 202

po stronie WN:

- 23 zł VAT na konto 225,

- 167,25 zł na konto 490,

- 55,75 zł na konto 412.

 

[Zmiana formy księgowości z KPiR na Ryczałt]

Dzień dobry, 

po zaksięgowaniu całego roku 2023 na KPiR okazało się, że dany podatnik powinien jednak być na ryczałcie. Zmiana formy opodatkowania była nieskuteczna, przez co całym rokiem źle był rozliczany.

 

Czy jest jakaś możliwość, by zmienić formę księgowości, jeżeli są już wprowadzone dokumenty? Czy też muszę usunąć wszystkie dokumenty, a następnie usunąć dany okres obrachunkowy i założyć nowy? 

Czy jest opcja by zostawić chociaż zapisy do VAT i deklaracje VAT, by nie musieć ich ponownie wystawiać? 

 

Z góry dziękuję za pomoc i sugestie

[Wprowadzanie dokumentów - długi czas wczytywania dokumentu]

Potwierdzam. Tragicznie to działa. Patrząc na fakt, że to drugi miesiąc z rzędu to chyba czas się nastawić, że moze tak być częściej 

[Wprowadzanie dokumentów - długi czas wczytywania dokumentu]

tak, faktycznie później już działało to dużo lepiej.

[Wprowadzanie dokumentów - długi czas wczytywania dokumentu]

u mnie jest podobny problem. Wszystko trwa bardzo długo. Załadowanie dokumentu na podgląd to jakaś katorga. 

[Błędna wysokość składki zdrowotnej wspólnika JDG]

9 minut temu, Roman Budzisz napisał:

Proszę podać wersję programu - wygląda na starszą niż 40.1.0 ...

no tak, miałem 40.0.2. Zaktualizowałem i działa

 

Bardzo dziękuje

[Błędna wysokość składki zdrowotnej wspólnika JDG]

Ale w momencie, gdy w styczniu był dochód 20 tysięcy, a potem on malał (bo była strata w lutym i marcu), to program powinien porównywać ten dochód z kwietnia z najwyższym dochodem od jakiego była odprowadzana składka. 

 

Sytuacja była taka

Styczeń - 20515 dochód

Luty - - 5310,30 strata (w skali roku dochód 15204,70)

Marzec - -10197,24 strata (w skali roku dochód 5007,46)

Kwiecień - 25 223,14 dochód (w skali roku dochód 30230,6)

 

Program porównuje tylko kwiecień do marca i wtedy wychodzi mu podstawa 25223,14 złotych, ale całkowicie pomija fakt, że od 20515 złotych dochodu już była odprowadzona składka zdrowotna w lutym, gdy brany pod uwagę był dochód za styczeń. 

 

Według mnie powinno wyglądać to tak: 

[Błędna wysokość składki zdrowotnej wspólnika JDG]

Próbuję wyliczyć poprawną składkę zdrowotną u właściciela w JDG i wydaje mi się, że Gratyfikant NEXO liczy to niepoprawnie

 

Jak widać na screenie, przy wyliczaniu składki zdrowotnej za 05/2022 Gratyfikant Nexo porównuje jedynie dochód za 04/2022 z dochodem za 03/2022 i wychodzi mu wtedy 25 tysięcy dochodu. 

 

A powinien sumować dochód za cały rok i odejmować od niego koszty za cały rok, narastająco, a nie tylko za ten ostatni okres. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, bo po styczniu gdzie był dochód 20 tysięcy przyszły dwa miesiące ze stratami, które zbiły dochód do 5 tysięcy. 

 

Podstawa prawna:

Cytat

art, 81, ust. 2c - ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135)

"3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku;"

 

czy jest to kwestia błędu w Gratyfikancie czy może jakiś ustawień, które mogą porównywać inne okresy.

 

 

EDIT: Teraz widzę, że w tym wyliczeniu Gratyfikant Nexo pisze, że znalazł tylko deklaracje "zaliczka miesięczna liniowa PIT" za kwiecień i marzec. Problem w tym, że wystawione są deklaracje za cały rok, za styczeń i luty też. Zresztą program je widzi, bo jak cofnę się do poprzednich ewidencji składek ZUS to tam odnosi się do tych wcześniej wyliczonych zaliczek. Więc nie rozumiem czemu teraz porównuje tylko marzec i kwiecień skoro ma zaliczki wyliczone za cały rok

[Przeniesienie klientów do nowego Biura Rachunkowego]

Przejmuję część klientów od innego Biura Rachunkowego, które również obsługiwało ich na programach Rewizor Nexo i Gratyfikant Nexo. 

 

Samą bazę danych mógłbym sobie przenieść w pliku na pendrivie, ale jak wtedy przerejestrować dane podmioty? czy najpierw musi poprzednie biuro usunąć ich licencję zgodnie z tym artykułem (InsERT nexo - Jak wyrejestrować klienta biura rachunkowego? - InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Biuro nexo, Subiekt 123 - e-Pomoc techniczna - Dla użytkowników - InsERT ) i dopiero wtedy ja mogę ich zarejestrować u siebie? 

 

I czy nie jest problemem, że zaciągnę bazę danych od starego Biura Rachunkowego, a potem tylko zmienie właściciela licencji?