Automatyczne uzupełnianie opisu operacji

[Ewa Brzezińska 2]

Dzień dobry,

 

Podczas wprowadzania faktury, opis operacji nie zawsze jest uzupełniany automatycznie po wyborze kontrahenta, mimo że dany kontrahent ma ustawiony konkretny opis operacji. Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?

[Dariusz Nowak 138]

Proszę o zrzuty ekranu dodawanego dokumentu z wybranym kontrahentem (przypadek, gdzie nie zaczytał się opis operacji) oraz kartotekę tego kontrahenta na zakładce Księgowe.

[Ewa Brzezińska 2]

Przepraszam, wydaje się, że w ostatniej aktualizacji ten problem został naprawiony i teraz funkcjonalność działa poprawnie. Mam natomiast inne pytanie. Czy istnieje możliwość zborowego ustawienia rodzaju wprowadzanego dokumentu w Portalu Biura, tak żeby nie musieć za każdym razem wybierać opcji w polach KPiR i VAT? Jest to szczególnie uciążliwe, gdy księgowany jest klient zwolniony z VAT, a po wybraniu opcji "Wydatek" w polu KPiR automatycznie wstawiana jest opcja "Zakup" w polu VAT i manualnie trzeba przeklikiwać ją na "(brak)". 

[Ewa Brzezińska 2]

Wydaje się też, że przy korzystaniu ze schematów importu w Portalu Biura, opis operacji przypisany do konkretnego kontrahenta nie jest wstawiany niezależnie od tego jaka opcja została wybrana podczas tworzenia schematu w zakładce Inne w polu Opis

[Dariusz Nowak 138]

Dla zachowania porządku, w przyszłości nowe zapytania niezwiązane z tematem proszę zadawać w nowych wątkach na forum.

W dniu 16.12.2023 o 18:10, Ewa Brzezińska napisał:

Przepraszam, wydaje się, że w ostatniej aktualizacji ten problem został naprawiony i teraz funkcjonalność działa poprawnie. Mam natomiast inne pytanie. Czy istnieje możliwość zborowego ustawienia rodzaju wprowadzanego dokumentu w Portalu Biura, tak żeby nie musieć za każdym razem wybierać opcji w polach KPiR i VAT? Jest to szczególnie uciążliwe, gdy księgowany jest klient zwolniony z VAT, a po wybraniu opcji "Wydatek" w polu KPiR automatycznie wstawiana jest opcja "Zakup" w polu VAT i manualnie trzeba przeklikiwać ją na "(brak)". 

W tym przypadku należy w Słowniku Grupy dokumentów dodać nową grupę, gdzie określi Pani KPiR jako Wydatek i Dokument VAT jako Brak. Po zapisaniu grupy należy przejść do modułu Portal biura — dokumenty, zaznaczyć odpowiednie dokumenty, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Ustaw grupę.

W dniu 16.12.2023 o 18:16, Ewa Brzezińska napisał:

Wydaje się też, że przy korzystaniu ze schematów importu w Portalu Biura, opis operacji przypisany do konkretnego kontrahenta nie jest wstawiany niezależnie od tego jaka opcja została wybrana podczas tworzenia schematu w zakładce Inne w polu Opis

Zapisujemy sugestię do wdrożenia w przyszłości.