Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Jacek Magiera
-
Liczba zawartości
1 065 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
19
Posty dodane przez Jacek Magiera
-
-
Dzień dobry,
zgodnie z informacją, którą otrzymał Pan podczas webinarium - można to zrobić
Subiekt 123 nie posiada kategorii, żeby w Rewizorze nexo wyłapać ten dokument właśnie po niej, lecz pole Opis dokumentu na Wydatku przenosi się podczas komunikacji online i właśnie to pole można wykorzystać do skategoryzowania wydatków (brakło tej informacji podczas odpowiedzi na webinarium).
Wydatek:
Odebrany dokument w Rewizorze nexo:
Tytuł dokumentu i można wykorzystać przy dodawaniu warunków wyboru dla schematu dekretacji:
Drobne obejście, ale można dokonać "niemożliwego"
-
1
-
-
Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium Portal Biura dla systemu InsERT nexo.
W trakcie webinarium zaprezentujemy możliwości Portalu Biura, czyli usługi dedykowanej biurom rachunkowym, współpracującej z oprogramowaniem InsERT nexo. Podczas spotkania wyjaśnimy, jak rozpocząć korzystanie z usługi w biurze rachunkowym, a także, dlaczego warto to zrobić. Przedstawimy różne możliwości przesyłania dokumentów przez klienta, a następnie pokażemy, jak wprowadzać przesłane dokumenty do programu księgowego przy wykorzystaniu funkcji automatycznego odczytywania danych (OCR).
Zapisy na webinarium znajdują się pod adresem: https://www.insert.com.pl/webinaria/zapisy_biura_rachunkowe.html
.png.f1dc0c9cfba05ea3933d17e4b5e99148.png)
-
1
-
-
Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium Portal Biura dla systemu InsERT nexo.
W trakcie webinarium zaprezentujemy możliwości Portalu Biura, czyli usługi dedykowanej biurom rachunkowym, współpracującej z oprogramowaniem InsERT nexo. Podczas spotkania wyjaśnimy, jak rozpocząć korzystanie z usługi w biurze rachunkowym, a także, dlaczego warto to zrobić. Przedstawimy różne możliwości przesyłania dokumentów przez klienta, a następnie pokażemy, jak wprowadzać przesłane dokumenty do programu księgowego przy wykorzystaniu funkcji automatycznego odczytywania danych (OCR).
Zapisy na webinarium znajdują się pod adresem: https://www.insert.com.pl/webinaria/zapisy_biura_rachunkowe.html
.png.9f85e0a7519717747244b25395ad2347.png)
-
Zweryfikowaliśmy dokładnie działanie programu i jest tak jak Pani pisze - program wszędzie stosuje ulgę 0,6%. Zapisujemy do poprawy. Na ten moment:
- dla podmiotów, w których są umowy o pracę (objęte nową ulgą 0,6%) oraz umowy ryczałtowe (objęte po staremu, czyli 0,3%) pozostaje ręczna edycja kwoty ulgi, ponieważ program sumuje kwoty w jednym polu i dopiero mnoży je przez 0,6,
- dla podmiotów, gdzie ma być stosowana ulga jednej wartości, polecam zmianę parametru Wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatek wg skali podatkowej na wartość, która będzie prawidłowa dla tego podmiotu.
-
1
-
Proszę napisać:
1. O które dokładnie pola na deklaracji chodzi?
2. W których miesiącach zaliczka została wyliczona poprawnie, a w których błędnie?
3. Jakie typy umów chodzi?
Dodatkowo proszę o screena z Konfiguracji Podatków i kosztów z widocznymi parametrami Wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatki pozostałe (inne niż skala podatkowa) oraz Wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatek wg skali podatkowej - można użyć sortowania po nazwie - wtedy parametry będą obok siebie, lub skorzystać z wyszukiwarki pojawiającej się po kliknięciu F8 i wyflitrować po "Wynagrodzenia dla płatnika".
-
Dzień dobry,
program domyślnie stosuje ulgę 0,60%, aby z niej nie korzystać, należy zmienić jego wartość na 0%.
Zaliczka od wypłat do lipca patrzy na parametr Wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatki pozostałe (inne niż skala podatkowa), a od lipca
Wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatek wg skali podatkowej. -
W dniu 5.08.2022 o 13:11, Aneta Wrona napisał:
Gdzie popełniam błąd ?
Nie popełnia Pani błędu. Tak jak Pani pisze - rozwiązana umowa nie powinna być pokazywana w raporcie. Zapisujemy do poprawy.
-
Proszę o podesłanie bazy danych do analizy.
Wypełniając formularz kontaktowy proszę wybrać opcję Kontynuując korespondencję z InsERT (posiadam numer zgłoszenia) i wpisać nr INS-611129.
-
15 godzin temu, Artur Myśliborski napisał:
Przy sprzedaży towaru, gospodarce stanem magazynowym Okay, ale przy świadczeniu usługi niekoniecznie.
Sprzedaję kontrahentowi usługę, z racji handlowych udzielam bonifikaty, rzecz w tym, żeby generowana faktura opisywała przedstawiony stan rzeczy tj. wiersz 1 = cena standardowa (in plus), wiersz 2 = bonifikata (in minus).
Proszę o szczegółowy opis scenariusza, który dokładnie przedstawi zapotrzebowanie na taką funkcjonalność.
14 godzin temu, Artur Myśliborski napisał:Może inaczej, nie stosuję rabatu, obniżki ceny towaru, usługi, fakturą opisuję kompensatę zobowiązań pomiędzy kontrahentami.
Tak jak pisze Pan Daniel - polecam skorzystanie z kompensaty.
13 godzin temu, Ernest Sadowski napisał:U nas np. jest zawsze problem z zaliczkowaniem rzeczy, o których nikt nic jeszcze nie wie. Zwykle są to faktury zaliczkowe robione "na szybko" zanim znane są jakiekolwiek szczegóły o asortymencie na finalnej fakturze.
Chodzi Panu o przypadek opisany tutaj, czyli zaliczkę na nieustalone towary/usługi? W tej sytuacji nie ma obowiązku jej fakturowania.
-
Potwierdzamy występowanie problemu dla niektórych drukarek i sterowników. Obejściem na teraz jest eksport do pdf i wydruk tego pdf.
-
-
Fakt, bez licencji na Gestora jest ograniczona liczba autotekstów. Pani przypadek możemy obsłużyć korzystając z modułu Rozrachunki. Analogicznie jak w module Sprzedaży - trzeba odnaleźć należność za odpowiedni dokument -> Operacje -> Drukuj -> Wyślij e-mail, natomiast w szablonie wiadomości proszę użyć następujących autotekstów:
<<termin platnosci naleznosci>>
<<dokument zrodlowy naleznosci>>
<<wartosc pierwotna naleznosci>> lub <<wartosc naleznosci do splacenia>>
-
To spróbujmy inaczej - jak będzie Pani w oknie wysyłki wiadomości e-mail, proszę rozwinąć Autoteksty i sprawdzić, czy jakiś autotekst związany z Wartością Dokumentu doda odpowiednią kwotę do treści maila.
-
Proszę spróbować z <<wartosc do zaplaty dokumentu>> jeśli dalej nie będzie pokazywać kwoty, to proszę o informację, jaką ma Pani wersję programu.
-
Okno Drukowania wywołuje Pani z poziomu modułu Sprzedaż, czy może z innego miejsca?
-
Informację, jak dodać raport można znaleźć tutaj:
Dokumentacja techniczna dostępna jest tutaj:
Można również zlecić wykonanie takich raportów. Lista serwisantów dostępna jest tutaj.
-
Proszę użyć następujących autotekstów:
<<termin platnosci dokumentu>><<numer dokumentu>>
<<wartosc brutto dokumentu>>
-
W takim razie pozostaje utworzenie raportów własnych.
-
W Parametrach cenników może Pani włączyć Wyświetlanie dialogu aktualizacji cen po zapisie dokumentu zakupu oraz ustawić domyślną opcję Przepisywania ceny zakupu do ceny ewidencyjnej asortymentu.
Jeśli zostanie spełniony warunek aktualizacji, to po wprowadzeniu faktury zakupu program wyświetli okno zbiorczej aktualizacji cenników z wybraną w parametrach cenników opcją przeliczania ceny.
Okno to można też wywołać ręcznie w module Zakupu. Aby to zrobić, należy zaznaczyć dokumenty, na podstawie których ma zostać wykonana aktualizacja cenników i z górnego menu Operacje wybrać Aktualizuj cenniki lub Aktualizuj cenniki wg zdefiniowanych ustawień.
W module Asortyment możliwa jest zbiorcza zmiana ceny ewidencyjnej asortymentu - zaznaczyć towary -> górne menu Zbiorczo -> Ceny -> Zmień cenę ewidencyjną.
W oknie zbiorczej zmiany ceny ewidencyjnej, oprócz zmiany ustawień dla ceny towarów/opakowań/kompletów i usług możliwe jest również Ustawienie ceny ewidencyjnej jako podstawy kalkulacji ceny we wszystkich cennikach.
-
2
-
-
19 godzin temu, Michał Haftka napisał:
istnieje możliwość zbiorczego ukrycia pól dla wszystkich użytkowników systemu?
Tylko przy pomocy rozwiązań zewnętrznych.
-
Proszę dokładniej określić, co dokładnie miałby przedstawiać raport, o którym Pan pisze. Miałby być to raport zamówień, czy może raport sprzedaży, która powstała na podstawie zamówień, czy może coś innego?
-
Proszę zajrzeć do SDK:
InsERT.nexo.Sfera.chm->Przykłady->Dokumenty handlowe i magazynowe->Korekta faktury sprzedaży-
1
-
-
Informujemy, że wraz z wersją 1.73 systemu InsERT GT, której publikacja planowana jest na październik bieżącego roku, zakończymy wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 8. Zmiana powodowana jest koniecznością aktualizacji środowiska programistycznego .NET do wersji 4.7.2, która na Windows 8 nie jest wspierana przez producenta – firmę Microsoft. Jednocześnie cały czas będzie można używać InsERT GT na systemie operacyjnym Windows 8.1.
-
Program pozwala na ustawienie go w taki sposób, aby sam podpowiadał, czy aktualizować ceny po zakupie tylko wtedy, gdy cena zwiększy się: Konfiguracja - Parametry cenników, sekcja Aktualizacja cen po zakupie, parametr Warunek aktualizacji.
Można również zbiorczo zmienić Sposób wyliczania cen dla kompletów w istniejących już cennikach: Cennik - Operacje - Zmień parametry podstawy kalkulacji.
Należy pamiętać, że suma składników wejdzie jako podstawa kalkulacji ceny kompletu, a cena tego kompletu powinna zostać zwiększona o narzut/marżę.
W sytuacji, w której kupił Pan składniki w cenie promocyjnej i chciałby sprzedać klientowi komplet po niższej cenie, podczas montowania kompletu można wybrać, z której dostawy mają zostać wzięte jego składniki (prawym przycisk myszy na składniku - Rozbicie pozycji) i na podstawie kosztu takiego kompletu (jego ceny magazynowej) ocenić, czy jest to opłacalne, czy nie.
Polecam stworzyć podmiot demo (będą w nim dane przykładowe) lub też nowy, pusty podmiot próbny i na nim potestować różne scenariusze.
Subiekt 123 a koszty rodzajowe w Rewizor Nexo Pro
w Subiekt 123
Napisano
Przekazałem sugestię do odpowiedniego działu.