W wersji 27.0.0 Rewizora, Rachmistrza i Biura nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość przetestowania usługi Dokumenty Portalu Biura dostępnej dla biur rachunkowych.
Dzięki usłudze Dokumentów biuro rachunkowe będzie mogło otrzymywać przekazane za pomocą Portalu Biura dokumenty klienta biura w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do Rachmistrza i Rewizora nexo. W programach księgowych, z jednego miejsca możliwa będzie analiza przesłanych dokumentów, a następnie dodanie na ich podstawie odpowiednich zapisów lub wyjaśnienie z klientem wątpliwości dotyczących dokumentu. Natomiast w Biurze nexo możliwe jest zbiorcze zarządzanie usługą klientów.
1. Jak włączyć?
Krok 1. Uruchom w programie Laboratorium: wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Spacja i wpisz mnemonik XX. Po wykonaniu tych czynności, zostaniesz przeniesiony do Laboratorium.
Krok 2. W Laboratorium włącz funkcję Portal Biura - Dokumenty
Po włączeniu opcji w Laboratorium można swobodnie zarządzać usługą.
Krok 3. Aktywuj usługę Dokumenty
Przejdź do modułu Portalu Biura, na zakładce Portal Biura kliknij w górnym menu opcje Odśwież.
W prawej części zakładki masz dostęp do aktualnego statusu usług Portalu Biura. Możesz tu sprawdzić, czy dana usługa jest aktywna, na jaki okres została aktywowana oraz jakiej liczbie klientów została już udostępniona. Aby aktywować usługę Dokumentów, wystarczy kliknąć Aktywuj.
Zaloguj się do Konta InsERT.
Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go i potwierdź Aktywację usługi.
Zamknij okno potwierdzające aktywację usługi.
W tym momencie usługa Dokumentów Portalu Biura zostanie aktywowana dla Twojego biura. Możesz zacząć ją udostępniać wybranym klientom. Aby to zrobić, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 4. Udostępnij usługę klientowi biura
W lewej części zakładki Portalu Biura, w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura, masz dostęp do stanu udostępniania usług danemu klientowi oraz możliwość zarządzania tymi usługami. Aby udostępnić usługę Dokumentów, kliknij Zarządzaj.
Włącz Udostępnianie usługi Dokumenty oraz wprowadź adres e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie do korzystania z usługi. W zaproszeniu będzie wysłany link aktywacyjny, który pozwoli klientowi, po stworzeniu lub zalogowaniu do Konta InsERT, uzyskać dostęp do Portalu Biura.
Po udostępnieniu wyświetlone zostanie potwierdzenie.
Po przyjęciu przez klienta zaproszenia oraz zaakceptowaniu regulaminów, może on swobodnie korzystać z możliwości przesyłania dokumentów do Portalu Biura. W programie księgowym w module Portal Biura pojawi się nowa zakładka - Dokumenty.
2. Jak to działa?
Wysłane na Portal Biura przez klienta dokumenty są automatycznie pobierane do programów księgowych (synchronizacja następuje co 10 minut). Dostępne są one w module Portal Biura w zakładce Dokumenty. W razie potrzeby, możliwe jest również ręczne pobranie przesłanych dokumentów. Wystarczy użyć opcji Pobierz w górnym menu.
Zakładka Dokumenty jest swoistą elektroniczną teczką dokumentów klienta. Prezentuje listę pobranych dokumentów, podgląd wybranego dokumentu oraz panel, który daje dostęp do najważniejszych poleceń.
W tym widoku możesz dokonać analizy przesłanego dokumentu (np. nadać mu odpowiednią kategorię). W łatwy sposób, korzystając z prawego panelu, możesz dodać odpowiedni zapis na podstawie analizowanego dokumentu. Załóżmy, że chcemy dodać zapis w ewidencji VAT zakupu. Wystarczy wybrać Zakup prosty z menu na prawym panelu lub użyć odpowiedniego skrótu klawiszowego.
Otworzy się nowe okno tworzenia zapisu, na którym przesłany dokument jest cały czas widoczny na ekranie, co pozwala na szybkie wprowadzenie niezbędnych danych. Istnieje możliwość zmiany proporcji ekranu poprzez rozszerzenie części z podglądem dokumentu lub miejsca z wprowadzonymi danymi. Istnieje możliwość włączenia pełnoekranowego podglądu poprzez kliknięcie lupki lub manipulacja podglądem (opcje różnią się w zależności od rodzaju pliku). Teraz pozostaje tylko wypełnić dane i zapisać dokument.
Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
W wersji 27.0.0 Rewizora, Rachmistrza i Biura nexo, w Laboratorium udostępniliśmy możliwość przetestowania usługi Dokumenty Portalu Biura dostępnej dla biur rachunkowych. Dzięki usłudze Dokumentów biuro rachunkowe będzie mogło otrzymywać przekazane za pomocą Portalu Biura dokumenty klienta biura w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do Rachmistrza i Rewizora nexo. W programach księgowych, z jednego miejsca możliwa będzie analiza przesłanych dokumentów, a następnie dodanie na ich podstawie odpowiednich zapisów lub wyjaśnienie z klientem wątpliwości dotyczących dokumentu. Natomiast w Biurze nexo możliwe jest zbiorcze zarządzanie usługą klientów. 1. Jak włączyć? Krok 1. Uruchom w programie Laboratorium: wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Spacja i wpisz mnemonik XX. Po wykonaniu tych czynności, zostaniesz przeniesiony do Laboratorium. Krok 2. W Laboratorium włącz funkcję Portal Biura - Dokumenty Po włączeniu opcji w Laboratorium można swobodnie zarządzać usługą. Krok 3. Aktywuj usługę Dokumenty Przejdź do modułu Portalu Biura, na zakładce Portal Biura kliknij w górnym menu opcje Odśwież. W prawej części zakładki masz dostęp do aktualnego statusu usług Portalu Biura. Możesz tu sprawdzić, czy dana usługa jest aktywna, na jaki okres została aktywowana oraz jakiej liczbie klientów została już udostępniona. Aby aktywować usługę Dokumentów, wystarczy kliknąć Aktywuj. Zaloguj się do Konta InsERT. Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go i potwierdź Aktywację usługi. Zamknij okno potwierdzające aktywację usługi. W tym momencie usługa Dokumentów Portalu Biura zostanie aktywowana dla Twojego biura. Możesz zacząć ją udostępniać wybranym klientom. Aby to zrobić, przejdź do kolejnego kroku. Krok 4. Udostępnij usługę klientowi biura W lewej części zakładki Portalu Biura, w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura, masz dostęp do stanu udostępniania usług danemu klientowi oraz możliwość zarządzania tymi usługami. Aby udostępnić usługę Dokumentów, kliknij Zarządzaj. Włącz Udostępnianie usługi Dokumenty oraz wprowadź adres e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie do korzystania z usługi. W zaproszeniu będzie wysłany link aktywacyjny, który pozwoli klientowi, po stworzeniu lub zalogowaniu do Konta InsERT, uzyskać dostęp do Portalu Biura. Po udostępnieniu wyświetlone zostanie potwierdzenie. Po przyjęciu przez klienta zaproszenia oraz zaakceptowaniu regulaminów, może on swobodnie korzystać z możliwości przesyłania dokumentów do Portalu Biura. W programie księgowym w module Portal Biura pojawi się nowa zakładka - Dokumenty. 2. Jak to działa? Wysłane na Portal Biura przez klienta dokumenty są automatycznie pobierane do programów księgowych (synchronizacja następuje co 10 minut). Dostępne są one w module Portal Biura w zakładce Dokumenty. W razie potrzeby, możliwe jest również ręczne pobranie przesłanych dokumentów. Wystarczy użyć opcji Pobierz w górnym menu. Zakładka Dokumenty jest swoistą elektroniczną teczką dokumentów klienta. Prezentuje listę pobranych dokumentów, podgląd wybranego dokumentu oraz panel, który daje dostęp do najważniejszych poleceń. W tym widoku możesz dokonać analizy przesłanego dokumentu (np. nadać mu odpowiednią kategorię). W łatwy sposób, korzystając z prawego panelu, możesz dodać odpowiedni zapis na podstawie analizowanego dokumentu. Załóżmy, że chcemy dodać zapis w ewidencji VAT zakupu. Wystarczy wybrać Zakup prosty z menu na prawym panelu lub użyć odpowiedniego skrótu klawiszowego. Otworzy się nowe okno tworzenia zapisu, na którym przesłany dokument jest cały czas widoczny na ekranie, co pozwala na szybkie wprowadzenie niezbędnych danych. Istnieje możliwość zmiany proporcji ekranu poprzez rozszerzenie części z podglądem dokumentu lub miejsca z wprowadzonymi danymi. Istnieje możliwość włączenia pełnoekranowego podglądu poprzez kliknięcie lupki lub manipulacja podglądem (opcje różnią się w zależności od rodzaju pliku). Teraz pozostaje tylko wypełnić dane i zapisać dokument.