[w przypadku straty za 2022 plik zusu nie jest przyjmowany przez Płatnika]

Temat już był na forum

 

[zmiana formy rozliczenia rocznego z liniowej na zasady ogólne a podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2023]

Nic dodać nic ująć, szkoda tylko, że stanowisko wyklarowało się na 5 dni przed terminem rozliczenia. A to, że w samym ZUS nie widzą jak powinno być poprawnie, to wystarczy zerknąć do tego poradnika (str. 43, przykład 18): 

https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik+ZUS+DRA.pdf/8b7a1ca0-6145-ae37-d90a-a74871de6ca7

 

[DRA II]

Nic mi do głowy nie przychodzi, miałem taki sam przypadek i DRA II zostało wygenerowane, robiłem to w zeszłym tygodniu więc na wersji przed poprawki.

Czy data tutaj poprawna: 

Przeliczyłem jeszcze raz na tym podmiocie i DRA II zostało wygenerowane:

 

[DRA II]

Czy kod tytułu ubezpieczenia ustawiony w Rachmistrzu poprawny?

[ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWTNEJ NIE WCHODZI DO DRA I NIE PRZECHODZI DO PŁATNIKA]

Tak czy siak pojawiają się błędy (w tym krytyczne) po zaimportowaniu pliku do Płatnika, tutaj dla DRA:

Przykład po zaimportowaniu:

Błędy, który zgłasza Płatnik:

Po kliknięciu wylicz w Płatniku następują poprawki w następujących pozycjach:

Teraz weryfikacja jest już poprawna:

Przy rozliczaniu ryczałtu również miałem błędy krytyczne. Podejrzewam że podobnie będzie na podatku liniowym oraz w raporcie RCA - tego jeszcze nie sprawdzałem.

Widzę, że program po aktualizacji nie był jeszcze należycie przetestowany. No cóż, wyszło na to, że jest to tzw. "rozpoznanie bojem". Pewnie wkrótce pojawią się kolejne poprawki.

Dla wersji: 

 

[ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWTNEJ NIE WCHODZI DO DRA I NIE PRZECHODZI DO PŁATNIKA]

Fakty:

W dniu 9.05.2023 o 08:19, Kacper Panek napisał:

Dzień dobry,

nowa wersja InsERT GT planowana jest na przedział 9-10 maja.

Opis zmian dla Rachmistrza nexo na stronie: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rachmistrz_nexo/ulepszenia/opis_zmian.html

[ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWTNEJ NIE WCHODZI DO DRA I NIE PRZECHODZI DO PŁATNIKA]

42 minuty temu, Ewa Mleczko napisał:

Pytanie tylko czy tak samo policzy gdy dochód z sum deklaracji nie będzie się zgadzał z faktycznym dochodem za ubiegły rok

Przed chwilą miałem taki przypadek, kwota dochodu w Płatniku (pozycja 5) nie zgadzała się z rzeczywistą kwotą dochodu. Po wpisaniu z palca i kliknięciu wylicz, przeliczyło się poprawnie. Po kliknięciu wylicz, dobrze jeszcze kliknąć sumuj i później weryfikuj. Błędów krytycznych nie było i wysyłka do ZUS przeszła bezproblemowo. Kolejnego dnia na PUE ZUS powinien pojawić się do zaakceptowania wniosek o zwrot jeśli wyszła kwota do zwrotu. 

[ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWTNEJ NIE WCHODZI DO DRA I NIE PRZECHODZI DO PŁATNIKA]

1. Trzeba wygenerować deklarację DRA/RCA w Rachmistrzu i zrobić eksport:

2. Płatnik powinien być aktualny, z wykonaną aktualizacją komponentów programu i danych płatnika:

3. Po tych czynnościach należy zaimportować plik z Rachmistrza:

4. Po zaimportowaniu edytujemy deklarację, tutaj DRA, sekcja XII: (wybieramy rok 2022, wskazujemy właściwą formę opodatkowania - u mnie zasady ogóle - podatek wg skali, klikamy wylicz, sprawdzamy kwoty, np. z raportem rocznym z Rachmistrza).

 

[ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWTNEJ NIE WCHODZI DO DRA I NIE PRZECHODZI DO PŁATNIKA]

39 minut temu, Justyna Grzybek napisał:

Czy jest znany termin aktualizacji? Bo nie wiem czy mam czekać czy ręcznie nanosić dane do płatnika😟

Witam

Ja nie czekam i rozliczam już od tygodnia - szkoda czasu. Nie trzeba też ręcznie wszystkiego wklepywać. Przy okazji porównuję dane z rozliczenia w Rachmistrzu, z tym co wylicza Płatnik. Robię to w następujący sposób: Dla deklaracji DRA - importuję deklarację z Rachmistrza do Płatnika bez wypełnionej sekcji XII. W Płatniku wystarczy w sekcji XII wskazać rok 2022 zaznaczyć formę opodatkowania i kliknąć wylicz. Potem jeszcze sprawdzić czy jest poprawnie. W RCA mechanizm analogiczny.

[ZAKUP KRAJOWY ZE STAWKĄ VAT "0" - brak w pozycji JPKVAT 42]

Była już o tym mowa tutaj:

Może urząd skarbowy nie wie jakie są wytyczne odgórne?

[ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWTNEJ NIE WCHODZI DO DRA I NIE PRZECHODZI DO PŁATNIKA]

Z informacji na forum wynika, że poprawka do rachmistrza ma być na dniach (godzinach). Niemniej jednak Płatnik po aktualizacji i wgraniu aktualnych metryk nie zgłaszał mi już błędów krytycznych, ale problem taki miałem w piątek (5 maja).

[deklaracja dra kwiecień 2023-rozliczenie roczne składki zdrowotnej]

W Rachmistrzu roczna się nie dodaje do DRA. W Płatniku roczną można w miarę łatwo wyliczyć (o ile nie było dziwnych rzeczy w trakcie roku), to znowu nie można wysłać DRA z poziomu podmiotu upoważnionego do wysyłek za innych, bo wyskakują błędy krytyczne. No po prostu super, a czasu coraz mniej.

[Pit 36]

Pewnie podobnie, jak z ulgą 4+. Trzeba samemu wpisać i pomniejszyć kwoty.

[ulga 4+]

U mnie identyczny problem również występuje. Wszelkie czynności zalecane powyżej wykonałem, ale bez skutku.

 

[Data rozliczenia]

Ok, znalazłem. Art. 23 ust. 6.

[Data rozliczenia]

A który to artykuł ustawy o PPK tak mówi? Szukam i nie mogę znaleźć.

[Data rozliczenia]

W dniu 11.04.2023 o 08:49, MONIKA KOPCZYK napisał:

ale ponieważ wpłata może być dopiero w kwietniu

Dlaczego?

Te przepisy zostały zmienione w zeszłym roku.

https://www.rp.pl/place/art36579361-terminy-dokonywania-wplat-do-ppk-zostaly-ujednolicone

[Pit-28 dopłata składki zdrowotnej]

O ile nie była to kwota dopłacona w roku 2022, to nie widzę możliwości jej ujęcia w rozliczeniu za ten okres.

[Źle naliczone wynagrodzenie chorobowe przy stałej podstawie]

W dniu 6.04.2023 o 11:46, Ludomiła Włodarczyk napisał:

Przy założeniu, że jest to 80% podstawy to policzył bardzo dobrze.

Również jestem tego zdania.

[Składka zdrowotna przy sprzedaży środków trwałych]

Witam

Wygląda na to , że Ministerstwo Zdrowia / ZUS ustosunkowały się wreszcie do kwestii, którą podałem w temacie. Sygnały o tym docierają już do mnie od kilku dni.

Artykuły tutaj: 

https://rachunkowosc.com.pl/sprzedaz-srodka-trwalego-jak-wplywa-na-wymiar-skladki-zdrowotnej

https://skwp.pl/aktualnosc/skwp-kontynuuje-wyjasnianie-problemow-wywolanych-przez-polski-lad/

https://czasopismaksiegowych.gofin.pl/biuletyn-informacyjny/archiwum-rocznikowe/293515/skladka-zdrowotna-przy-sprzedazy-srodkow-trwalych (niestety pełna treść po zalogowaniu)

 

Wydaje mi się, że program nie uwzględnia jeszcze takiego podejścia do tematu.

[zmiana formy opodatkowania]

Ja poprawiałem ręcznie i mam nadzieję, że zrobiłem to dobrze.

[Pozycja 36 w PIT-B]

Witam

Czy program ma mechanizm aby automatycznie uzupełniać pozycję 36 w PIT-B (nieodliczone od dochodu składki społeczne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów). W tym momencie trzeba pamiętać aby uzupełniać ręcznie.

[zmiana formy rozliczenia rocznego z liniowej na zasady ogólne a podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2023]

No dobrze, a jak w takim razie podejść do tego tematu skoro to dopiero teraz w marcu lub nawet później w kwietniu podjęta zostanie decyzja o zmianie formy opodatkowania za 2022 rok z podatku liniowego na zasady ogólne? Korygować składkę za styczeń?

Druga kwestia - po dokonaniu zmiany formy opodatkowania, program powinien pilnować i zaznaczyć odpowiedną pozycję w PIT-36. U mnie tego nie zrobił trzeba o tym pamiętać.

[Ulga 4+ w PIT 28]

Dziękuję za odpowiedź.

 

[Ulga 4+ w PIT 28]

Po wpisaniu kwoty ulgi w pole 22 formularza PIT-28 - program pomniejsza kwotę przychodów w najwyższej stawce. Zastanawiam się czy taki sposób kalkulacji jest prawidłowy. Jest to na pewno najkorzystniejsze dla podatnika, czy jednak nie powinno się tej ulgi rozliczać proporcjonalnie do przychodów tak jak robi się to np. ze składkami ZUS. Czy InsERT lub ktoś na forum dysponuje jakimiś wytycznymi odnośnie takiego, a nie innego sposobu liczenia? Chętnie bym się dowiedział bo problem frapuje mnie już od roku.

Przed wpisaniem kwoty ulgi:

 

Po wpisaniu kwoty ulgi: