Sebastian Drozd

Proszę przejść do opisu uproszczonego - powinien lepiej zobrazować problem. Pierwszą kwestią do rozstrzygnięcia jest wersja programu, z jakiej Państwo korzystają. Wersja najnowsza 32.1.0 Dodatkowo proszę o informację, jaki dokładnie jest cel, bo jeżeli chodzi tylko o rabaty, to można i łatwiej je przypisać w kartotece Klienta. Przypisanie różnym klientom, różnych rabatów na różne artykuły - gdzie sposób wyliczania ceny sprzedaży jest pobierany z cennika głównego aby nie musieć po zmianie ceny sprzedaży przepisywać np. 20pozycji na fakturze * 300cenników z rabatami razy ceny sprzedaży dla każdego cennika gdzie rabat został przypisany. Przy ustawieniu opisanym w pierwszej wiadomości to nie działa zupełnie. Ustalenie ceny zakupowej dla cennika dodatkowego jako cena sprzedaży z cennika podstawowego co jest jedynym znalezionym przeze mnie dotąd rozwiązaniem również uniemożliwia sprawną pracę handlowcom, bo nie mogą sprawdzić w szybki, intuicyjny sposób czy nie udzielili zbyt dużego rabatu dla klienta (zysk wyskakuje ujemny). Czy chodzi o rabaty tylko na część asortymentu? Tak Czy cenniki dodatkowe są wykorzystywane w innych celach? Owszem do przedstawienia ofert (handlowiec wybiera produkty, którymi zainteresowany jest klient, następnie negocjuje z klientem rabaty) Jeżeli chodzi tylko o aktualizację cenników indywidualnych, aby nie było konieczności ręcznego przepisywania cen, to można wybrać aktualizację z poziomu dokumentu dla towarów lub bezpośrednio z cennika dodatkowego. Jak aktualizują Państwo cenniki po nowej dostawie? Do tej pory po wprowadzeniu każdej FZ pracownik aktualizował ceny sprzedaży w cenniku podstawowym (głównym) korzystając z wbudowanej funkcjonalności gdzie po zapisie dokumentu wyskakuje okno aktualizacji cen i z tym nie ma problemu. >>> Opis uproszczony Cennik główny - Produkt A - Cena zakupu 10zł - Cena sprzedaży 20zł /Zysk = 10zł, Zysk (R) = 10zł Handlowiec tworzy cennik indy. (ceny pobierane z cennika głównego) - Produkt A - Cena zakupu 10zł - Rabat 10% - Cena sprzedaży 20zł /Zysk = 10zł, Zysk (R) = 9zł Do tej pory wszystko OK Zmieniam cenę sprzedaży na produkt A w cenniku głównym Cennik główny - Produkt A - Cena zakupy 10zł - Cena sprzedaży 30zł <- cena sprzedaży =+ 10zł Aktualizuję cennik indywidualny i otrzymuję: Cennik indywid. klienta (ceny pobierane z cennika głównego) - Produkt A - Cena zakupu 10zł - Rabat 10% - Cena sprzedaży 20zł //Zysk = 10zł, Zysk (R) = 9zł !!! gdzie potrzebujemy mieć: Cennik indywid. klienta (ceny pobierane z cennika głównego) - Produkt A - Cena zakupu 10zł - Rabat 10% - Cena sprzedaży 30zł /Zysk = 20zł, Zysk (R) = 18zł CG | PROD1 | Z: 10zł | S: 20zł | R: 0% | ZYSK 10zł | ZYSK (R): 10zł CD | PROD1 | Z: 10zł | S: 20zł | R: 10% | ZYSK 10zł | ZYSK (R): 9 zł Zmiana ceny sprzedaży CG | PROD1 | Z: 10zł | S: 30zł | R: 0% | ZYSK 20zł | ZYSK (R):20zł CD | PROD1 | Z: 10zł | S: 20zł | R: 10% | ZYSK 10zł | ZYSK (R):9 zł Aktualizacja CD CG | PROD1 | Z: 10zł | S: 30zł | R: 0% | ZYSK 20zł | ZYSK (R):20zł CD | PROD1 | Z: 10zł | S: 20zł | R: 10% | ZYSK 10zł | ZYSK (R):9 zł Gdzie winno być CG | PROD1 | Z: 10zł | S: 30zł | R: 0% | ZYSK 20zł | ZYSK (R):20zł CD | PROD1 | Z: 10zł | S: 30zł | R: 10% | ZYSK 20zł | ZYSK (R):18zł

Dzień dobry, po zmianie programu na Subiekt Nexo od miesiąca zaczęliśmy ustawiać dla stałych kontrahentów rabaty. Cenniki dla klientów stworzono w następujący sposób: Cennik dodatkowy (uzupełniający lub indywidualny) > Indywidualny dla klientów Dopiero wczoraj jeden z pracowników zauważył, że po dodaniu nowej dostawy (zmianie ceny w cenniku podstawowym) ceny w cenniku indywidualnym nie ulegają zmianie... Nie mogę doczytać w dokumentacji co zrobić w takim przypadku, bo wierzę, że jest lepszy sposób niż ręczne przepisywanie cen każdego produktu po dostawie do cenników dziesiątek klientów. Wiem, że można za podstawę kalkulacji ustawić cenę sprzedaży z cennika podstawowego i wtedy dawać rabaty, jednak w takim rozwiązaniu wyliczenie zysku nie działa. To co chcę ustawić: cennik dodatkowy dla klienta indywidualnego to wierna kopia cennika podstawowego (marża, cena zakupu, cena sprzedaży), a po ustawieniu przez pracownika rabatu wyliczany jest poprawnie zysk (aby nie dać za dużego rabatu) + po zmianie ceny sprzedaży w cenniku podstawowym przeliczone zostają ceny w cennikach indywidualnych. Czy mógłby mi ktoś pomóc? Dziękuję

A więc: jak są dodawane, Wszystkie dokumenty oprócz niektórych ZK są dodawane ręcznie kiedy zmieniają się statusy, Statusy są ustawiane automatycznie przez program, dla ZK jest to przy wystawieniu częściowa rezerwacja dostaw. Po zrealizowaniu zamówienia WZ ma zawsze status "Wydany towar" jakie statusy są używane, Dla ZK "Częściowa rezerwacja dostaw", "Zrealizowano", "Anulowano", czy są realizacje częściowe, Tak są, aczkolwiek błędny stan widnieje przy wszystkich zamówieniach zamkniętych czy realizacje są wycofywane (zmiana statusu, usuwanie dokumentów), Raczej nie ma takich sytuacji jak dokumenty są realizowane (lookup pozycji zrealizowanych, ręcznie, seryjnie), ZK > WZ ręcznie, WZ > FS grupowo, aczkolwiek nadal ręcznie jak wygląda przepływ dokumentów - oferta -> zamówienie (a może proforma) -> WZ -> faktura? ZK > WZ > FS (jedna faktura z kilku/nastu/dziesięciu WZ z danego okresu rozliczeniowego). Proform nigdy nie wystawialiśmy. Ostatnia i najważniejsza informacja, to czy wykorzystują Państwo jakiś zewnętrzny mechanizm do importu zamówień? Tak, używamy programu SubSync 2.7.0 dla WooComerce. Nikt jednak przez internet nie zamówił do tej pory artykułu z którym występuje problem. Używamy również importera faktur xml firmy artoit. Przejrzałem wszystkie 1500 zamówień w których problematyczny artykuł był zamówiony. Każdy dokument ma status zrealizowano. Wszystkie FZ mają status przyjęto towar. Kilkanaście FS z początku roku, posiada status Blokady wydania, jednak problem wystąpił w ostatnim miesiącu. Jeśli jakieś informacje będą pomocne proszę napisać, oczywiście wszystkie szczegóły podam.

Dzieńdobry, program pokazuje rezerwację towaru, aczkolwiek wszystkie zamówienia są zamknięte, widok odświeżony, żadnych odłożonych w czasie WZ, nie ma utworzonych zleceń do dostawcy. Informator nic nie pomaga. Już kiedyś miałem taki problem (z pół roku temu) z innym artykułem. Byłem zmuszony do zablokowania pozycji i utworzenia nowej kartoteki produktu. Piszę ten temat gdyż problem się powtórzył. Czy to błąd bazy danych? Proszę o pomoc, bo nie chcę tworzyć ponownie nowej kartoteki z racji na historię transakcji.

Dziękuję pięknie za pomoc!

Dzień dobry, Wydruk promocji jest posortowany wedle ID artykułu, czy jest możliwość przełączenia sortowania na sortowanie po nazwie artykułu? Próbowałem zmienić ustawienia szablonu wydruku w stimulsofcie jednakże obiekt jest ustawiony w taki sposób, że nie można zmienić w łatwy sposób sortowania gdyż nie wyszukuje obiektu do odwałania. Proszę o pomoc Pozdrawiam Sebastian

Czyli rozumiem, że wymagane jest wcześniejsze wystawienie dokumentu WZ. Jest możliwość obejścia tego? Ewentualnie proszę o sugestię, bo być może wprowadzony u nas system działań realizujących zamówienie jest błędny. Mianowicie: Przyjmujemy zamówienie ZK Drukujemy ZK + zbiorcze zestawienie towarów dla magazynierów Pracownicy pakują towar, który jest na magazynie. Następnie towar który dojedzie na magazyn. Przed wyjazdem kierowców w trasę ZK przetwarzane jest na WZ, które idzie do klienta i raz w miesiącu robiony jest z tychże WZ dokument FS. W takim schemacie działań opcja przetwarzania zamówień do dostawcy jest bezużyteczna, czy robimy coś źle?

Dzień dobry, Tak jak w temacie opcja przetwórz zamówienie do dostawcy wprowadza na dokument cały towar zamiast brakującego. Korzystałem z tematu: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1340%2Csubiekt-nexo-jak-stworzyc-zamowienie-do-dostawcy-na-podstawie-zamowienia.html Proszę o pomoc! Pozdrawiam

Wszystko się wyjaśniło dzięki Pańskim wskazówkom. Aktualizowałem ostatnio sposób wyliczania ceny nabycia na cenniku podstawowym jednak do kompletów nie zastosowałem reguły "Średnia z dostaw w dyspozycji". Na kompletach została reguła "cena ewidencyjna", której praktycznie nie aktualizuję; przez co mimo, że w oknie edycji kompletu widniało "Zysk - 7zł" to tak naprawdę tych 7zł zysku nie było, bo cena ewidencyjna była niższa ta rzeczywista z przyjęcia zewnętrznego. Duży plus dla subiekta ;) Dziękuję za pomoc i przepraszam za kłopot. Pozdrawiam. Załączam zrzuty ekranu, może się komuś przydadzą.

Grzebałem wczoraj dużo w ustawieniach i zysk jest już bardziej realny jednakże, dlaczego zysk magazynowy w dalszym ciągu pokazuje 6.03zł zamiast 7zł?

Mam tam normalną kwotę zakupową różną od 0zł.

Witam, nie wiem dlaczego program źle wylicza zysk na kompletach. Żadna z możliwych konfiguracji nie zapewniła podglądu do rzeczywistego zysku. Dlaczego zysk magazynowy jest przekłamany? Przed dodaniem kompletu w postaci marchwi zysk wyliczany jest poprawnie.

Witam, czy jest jakiś ukryty trick do przenoszenia filtrów (np. Flag) pomiędzy widokami. Do czego mi to potrzebne? Chciałbym przypisać do grupy zamówień z danego dnia jakiś filtr np. Trasa 1, Trasa 2, Trasa 3; flaga sprawdziłaby się fajnie, a następnie wykorzystać te posortowane zamówienia w innym widoku. Na ten moment dodaję flagi do widoku "bieżące" gdzie są widoczne i filtr z nimi działa. W innych widokach jednak już nie ma takiej opcji.

Czy jest możliwość aby wydanie zewnętrzne (WZ) lub zamówienie (ZK) generowało skutek handlowy (Rozrachunek)? Znalazłem obejście tego problemu na forum poprzez wystawienie paragonu imiennego. Opcja ta pozwala na podgląd zadłużenia klienta w każdym momencie (co przy sprzedaży ciągłej i fakturach zbiorczych i płatnościach gotówkowych przy każdej dostawie jest bardzo przydatną funkcją). Jednakowoż powoduje to niemożność wystawienia normalnej faktury sprzedaży w miejsce faktury detalicznej. Dzwoniłem na infolinię gdzie miły Pan wskazał mi inny rozwiązanie mianowicie korzystania z wpłat do kasy (KP). Działa to naprawdę fajnie i intuicyjnie jednak do czasu wystawienie z FS z dokumentów WZ nie mamy podglądu do zadłużenia kontrahenta. Co sprawia, że nie wiemy jaką kwotę powinien zapłacić klient przy dostawie. Czy jest jakieś tego rozwiązanie? Mam nadzieję, że się uda to jakoś obejść, bo do tej pory wszystko podliczaliśmy w excelu i dopisywaliśmy ręcznie na zamówieniach, a przez ostatni rok przybyło nam klientów przez co zaczęliśmy się nie wyrabiać czasowo.

Dziękuję za poświęcenie czasu na zapoznanie się z moją sprawą. Przetestowałem i działa! Kompletnie umknęła mi ta funkcjonalność. Jutro pracownicy będą zaskoczeni oczywiście pozytywnie! Jeszcze jedno pytanie, czy możliwe jest wyświetlenie jednostki miary przy takich ustawieniach?

Wydruku. W poprzednim programie była taka opcja z czego pracownicy ochoczo korzystali, wybierałem zamówienia od klientów z danej trasy przejazdowej (np. 15 zamówień) i drukowałem im "specyfikację zbiorczą". Wynikiem takiego działania był wydruk zawierający wszystkie zamówione pozycje (niepowtarzające się i posortowane wedle kategorii np. owoce, warzywa, napoje itp.) z sumowanymi ilościami zamówień. Dla przykładu, trasa składa się z 20 zamówień, każdy klient zamówił 3 worki ryżu. Na wydruku widniała więc jedna pozycja : [lp; nazwa; zsumowanailość; jednostka] [1; Ryż; 60; Worek] poniżej inne pozycje wedle schematu wyżej. Dzięki czemu proces kompletacji zamówień trwał o wiele krócej, bo grupowo mogli realizować pozycje. Od czasu przejścia na nowy program kierowcy wyjeżdżają średnio godzinę później. Czy istnieje jakieś gotowe rozwiązanie, bądź możliwość wprowadzanie takiego "ułatwienia"?

Zamówienia > Asortyment zamówiony

Witam. Czy jest możliwość zgrupowania towaru z kilku zamówień tak aby każdy towar występował tylko raz z sumowaną ilością?

Czy istnieje rozwiązanie wpierane przez Państwo do importowania faktur poza formatem .epp?

Poprzez importer faktur artoit. #edit Wszystko wprowadza się do Subiekta Nexo Pro idealnie tylko to przeliczanie jednostek...

Wedle informacji na stronie https://faktury.makro.pl/: "Specyfikację pliku XML ver. 1.6 obowiązującą od 28.07.2019 można pobrać tutaj. Przykładowe pliki XML ver. 1.6 z danymi testowymi można pobrać tutaj. (https://faktury.makro.pl/docu/faktury_makro_pl_xml_v04.zip)"

Podpinam się pod temat. Jak wygląda sprawa z jednostkami po przecinku 2020?

Tl;dr. Czy jest możliwość importu z przeliczeniem jednostki? Kupuję np. [Banan panama 18kg] w jednostce "karton", a chcę sprzedać to jako [Banan] w jednostce "kilogram". Próbowałem na wszystkie możliwe sposoby (import przez symbol i nazwę towaru odpada). Poprzez rozpoznawanie towaru według kodu kreskowego oraz numeru dostawy nie ważne jakie przeliczniki ustawię, zawsze na fakturze wyskakuje zakup w jednostce podstawowej, po cenie za karton. Np. Banan 1kg - 90zł/kg zamiast 18kg/5zł Witam! Przy importowaniu faktury zakupu z makro natrafiłem na następujący problem. Problem ten opiszę przykładem poniżej: Makro sprzedaje "BANAN 18KG _ PANAMA" w jednostce "KA - (karton)", my jednak sprzedajemy banany na kilogramy. Aby zachować spójność i klarowne nazewnictwo zrozumiałe dla klienta jak i pracowników sprzedajemy banany (i inne produkty) pod swoją nazwą "Banany" w jednostce "kg - (kilogram)". Chciałbym o ile jest możliwość aby było to automatycznie przeliczane z 1KA na 18KG. Importować pozycje mogę po "symbolu dostawcy" wtedy jednak dodawany jest 1kg banan zamiast 18kg (brak przeliczania); symbol odpada - mamy własne symbole; nazwa towaru - jak wcześniej; kodzie kreskowym podstawowej jednostki miary (ta opcja wydaje mi się najrozsądniejsza gdyż kupujemy produkty od różnych producentów w różnych jednostkach) jednak także w tym przypadku dodawany jest 1kg (z racji sprzedaży bananów na kg). Czy istnieje jakieś rozwiązanie tego problemu? #edit Załączam screeny z ustawień. ban2- miary wraz z przelicznikiem 1KA - 18kg ban3- zakladka dostawy (w momencie wybrania opcji importu przez kod dostawy jest wymagane) ban4- pozycja z zaimportowanej faktury. Jak widać dodało 1kg banan zamiast 18kg co przekłada się na błędny stan oraz cenę. ban5- tak wygląda pozycja na pdf faktury Dodam, że pozostałe artykuły typu "Coca cola 500ml*18" wystawiane są na fakturze w sztukach, a sprzedajemy je na opakowania. Tutaj przelicznik działa w sposób idealny, 18szt>1op gdzie opakowanie jest domyślna jednostką sprzedaży. Pytanie mam następujące - czy jest możliwość wyświetlania stanów magazynowych w innej jednostce niż podstawowa? Zamiast sztuk chciałbym aby pokazane były opakowania. Zniwelowałoby to pomyłki pracowników w czasie składania zamówień do dostawców. Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.