Marcin Krzemień

Nadal nie odpowiedział mi Pan na pytanie jak spółka komandytowa ma w programie Rewizor Nexo zamknąć księgi na 30.04.2021 a sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021. Pomińmy całkowicie CIT, tutaj sprawa znacznika jest wyjaśniona. Jeszcze raz zapytam i proszę nie cytować mi po raz kolejny informacji o znacznikach dot. CIT, bo ten znacznik nie ma kompletnie żadnego wpływy na sprawozdanie finansowe. Spółka komandytowa zakończyła rok obrotowy na dzień 31.12.2020 i zamknęła księgi (mogła tak zrobić). 1. Spółka otworzyła księgi na dzień 01.01.2021. 2. Spółka ma obowiązek zamknięcia ksiąg na dzień 30.04.2021. 3. Spółka nie sporządza sprawozdania finansowego na dzień 30.04.2021 4. Spółka sporządzi sprawozdanie finansowe z okres od 01.01.2021 do 31.12.2021. Jak to zrobić w programie Rewizor Nexo? źródło cytatów: https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/spolka-komandytowa-cit-i-rok-obrotowy/

Dziękuję. Znacznik zaznaczyłem, jednak nadal nie wiem w jaki sposób sporządzić sprawozdanie (rachunek zysków i strat + bilans) za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 mając zamknięte księgi na 30.04.2021. Spółki komandytowe, które: a) wybrały opodatkowanie CIT od 01.05.2021 b) nie przedłużyły poprzedniego roku do 30.04.2021 (zakończyły go normlanie z dniem 31.12.2020) mają ustawowy obowiązek zamknięcia ksiąg na 30.04.2021, przy czym sprawozdanie finansowe będą tworzyć z okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 (nie zaś dwa sprawozdania od 01.01.2021 do 30.04.2021 i od 01.05.2021 do 31.12.2021) Po zamknięciu ksiąg powstają mi dwa okresy obrachunkowe: a) od 01.01.2021 do 30.04.2021 b) od 01.05.2021 do 31.12.2021 Chcąc stworzyć np. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 otrzymuję komunikat że parametry wyliczenia zawierają daty wychodzące poza obręb okresu obrachunkowego. Czy istnieje zatem możliwość sporządzenia takiego sprawozdania, albo czy istnieje możliwość zamknięcia ksiąg na 30.04.2021 bez tworzenia nowego okresu obrachunkowego ?

Dziękuję za odpowiedź. Gdzie znajduje się ten znacznik?

Dzień dobry. Spółki komandytowe, które stały się podatnikiem CIT od 01.05.2021 mają obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na 30.04.2021. Sprawozdanie finansowe będą jednak składać za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021. (jeżeli nie zdecydowały się na niezamykanie ksiąg na 31.12.2020) Pytanie jak to technicznie rozwiązać w programie? Jeżeli utworzę nowy okres obrachunkowy od 01.05.2021 do 31.12.2021 to będę miał do wyboru sporządzenie sprawozdania za okres albo od 01.01.2021 do 30.04.2021 albo od 01.05.2021 do 31.12.2021. Czy może przewidywana jest jakaś aktualizacja, która będzie pozwalała na sporządzenie sprawozdania za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021, mimo zamknięcia ksiąg na 30.04.2021 ? Więcej na temat zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań w wyjaśnieniach MF: https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/spolka-komandytowa-cit-i-rok-obrotowy/

Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że jeżeli w "nowym" biurze stworzę identyczny słownik użytkowników z identycznymi ustawieniami i uprawnieniami, to nie powinno być problemu potem przy ich ewentualnej aktualizacji zbiorczej w bazach rachmistrza, czy rewizora z wykorzystanie nowego biura?

Dzień dobry. Mam odrębne bazy Biura i Subiekta. Tak niefortunnie zostały jakiś czas temu założone 😞 Jak najprościej spowodować, żeby Subiekt był na jednej bazie z Biurem? Zakładam, że nie da się tych baz połączyć. Jeżeli się da to w jaki sposób? Ewentualnie jakie jest najprostsze rozwiązanie? Dziękuję, pozdrawiam Marcin

Dzień dobry. Gdy najedziemy na jakiś element w programie pojawia się podgląd całej pozycji. Np. gdy na wyliczonym sprawozdaniu finansowym, np. RZiS najedziemy kursorem na dowolną pozycję to pokazuje się podgląd co składa się na tę pozycję. Gdy najedziemy na nazwę, która nie mieści się cała w kolumnie pokazuje się właśnie ta cała nazwa, itp. Podgląd znika po 5 sekundach. Q: Czy jest gdzieś w opcjach możliwość ustawienia, aby podgląd nie znikał w ogóle (lub znikał po innej ilości czasu), dopóki kursor jest nad pozycją? Jeżeli nie ma takiej opcji, to na bardzo by ona ułatwiła pracę. Dziękuję, pozdrawiam Marcin

Dzień dobry Prośba o poradę, co zaznaczam źle, że pozycja 137 z PIT-36L(17) nie przenosi się do deklaracji elektronicznej? Poniżej screeny. Wersja nexo: 34.2.0 (4356) Wersja SQL: 15.0.2080.9 Dziękuję, pozdrawiam. Marcin

Dzień dobry W jaki sposób wyłączyć miesiące z podstawy chorobowego, tak aby nie były brane pod uwagę w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie absencji miesiące, w których pracownik miał obniżony wymiar czas pracy na podstawie ustawy covidowej (tarcza) ? pozdrawiam Marcin

Dzień dobry. Proszę o pomoc. Nie wiem co robię nie tak. 1.Mam środek trwały przyjęty w listopadzie 2020 i umorzony jednorazowo w ramach limitu rocznego 219 tysięcy. Środek był o wartości 50 tysięcy, limitu pozostało 169 tysięcy. Ładnie to widać na screenie z wykorzystania limitu amortyzacji jednorazowych. Tu się wszystko zgadza. Problem pojawia się dalej. 2. Dodaję OT ze środkiem trwałym wartości około 331 tysięcy, wybieram umorzenie jednorazowe w grudniu 2020 i pojawia mi się, że pozostały limit jest nadal 219 tysięcy, zamiast 169 tysięcy. Wersja bazy 34.0.1 (4256) Dziękuję, pozdrawiam.

znalazłem. Parametry komunikacji -> sposób wyznaczania numeru dokumentu. niestety chyba nie mogę sam skasować posta ?

Dzień dobry. Dokumenty sprzedażowe z innego programu, skonwertowane do formatu epp W pliku *.epp mam zapis postaci: [NAGLOWEK] "FS",1,0,0,,,"FVP/00281/10/2020" Przy imporcie dodaje się automatycznie "FS" i numer wygląda tak: "FS FVP/00281/10/2020". Jak pozbyć się (poza ręczną zmianą) tego "FS" ? Problem niby niewielki, ale w JPK_V7 również "FS" występuje a MF twierdzi, że numer musi być zgodny z co do znaku z tym co jest na fakturze (z tym co wykaże nabywca). Dziękuję, pozdrawiam.

W takim razie, zgłaszam jako propozycję do wprowadzenia w kolejnych wersjach.

Dzień dobry. Zastanawiam się, czy jest gdzieś opcja, aby przypisać do konta sprzedażowego grupę asortymentu JPK. Chodzi o to aby, ilekroć w dekrecie pojawi się dane konto sprzedażowe rejestr VAT ustawiał automatycznie grupę asortymentu. Dla przykładu, ewidencjonuję sprzedaż usług transportowych i magazynowych na koncie 702-13. Tworzę dekret, który zawiera zapis na tym koncie. Zapis powiązany w rejestrze sprzedaży otrzymuje automatem GTU-13. (ewentualnie zapis w rejestrze VAT aktualizuje się o GTU-13 w przypadku wprowadzania dokumentu od strony rejestru sprzedaży, najpierw rejestr potem dekret). Jeżeli nie ma takiej opcji, to myślę, że mogłaby się przydać przy ręcznym wprowadzaniu faktur sprzedaży. Dziękuję, pozdrawiam Marcin

Dzień dobry Pracownik zgłasza urlop przez portal pracownika. Urlop zostaje zatwierdzony. Gdzie można zobaczyć które urlopy były zgłoszone przez portal pracownika? Chodzi o sytuacje sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, gdzie pracownik twierdzi, że nie zgłaszał urlopu w dany dzień. Dziękuję.

Dzień dobry Dziękuję za odpowiedź. Pakiet faktur jest wykupiony, wczoraj po odświeżaniu przelatywał tylko licznik analizy dokumentów, ale nie pojawiało się przy żadnej fakturze, że posiada dane OCR. Odświeżanie nie pomagało, reset programu też nie pomagał. Co ciekawe teraz jak włączyłem klienta i sprawdziłem to wszystko ładnie się przetworzyło. Nie wiem, czy to ma jakiś związek ze sprawą, ale faktury próbowałem obrobić OCR'em zaraz po ich pojawieniu się w portalu klienta. W każdym razie problem rozwiązany, dziękuję.

Dzień dobry. Gdy wczytuję fakturę z PDF to pojawiają mi się dane OCR i wszystko działa OK. Gdy klient umieści fakturę w portalu biura, to mam ją widoczną na liście w zakładce dokumenty, ale nie posiada ona danych OCR i po kliknięciu na wprowadzenie jej do rejestru zakupów żadne dane nie są kopiowane. Przy odświeżaniu mam pobieranie wyników analizy OCR. Faktur mam obecnie 66, więc to raczej nie jest problem, że faktura nie została rozpoznana. Czy coś jeszcze dodatkowo muszę włączyć, żeby faktury przesłane przez portal biura były obrabiane przez OCR?

10.50.4042.0 Express Edition with Advanced Services

Dziękuję za odpowiedź. Konserwacja nie pomogła. Sprawdziłem (po konserwacji) na innej firmie w Rewizorze, to samo. Sprawdziłem (po konserwacji) na innej firmie w Rachmistrzu, to samo. wersja 32.0.1 (3906) Pozdrawiam

Dzień dobry. Konfiguracja widoku listy "ewidencja VAT sprzedaży dokumenty", operacje na liście -> konfiguracja widoku Po dodaniu "procedury JPK" lub "Grupy asortymentu JPK" pojawia się błąd. Jakieś pomysły? Pozdrawiam.

Dzień dobry. Podczas generowania JPK_V7 jako adres poczty elektronicznej wstawiany jest podstawowy adres zdefiniowany w kontaktach w danych firmy. Gdzie można zdefiniować inny niż podstawowy adres e-mail, który będzie wstawiany do JPK-V7? Dziękuję, pozdrawiam.

Dzień dobry. Podepnę się pod temat. 1. Źle eksportuje do xml liczbę zgłoszonych do ubezpieczenia. W Gratyfikancie 7 osób w XML 1 osoba (screen) 2. Grosze od złotówek oddziela kropkami zamiast przecinkami. 3. Wymiar czasu pracy - wypełniając Z-3 ręcznie na ZUS PUE w tym polu nie da się wpisać znaku "/". Nie wiem czy to istotne, czy nie. w XML jest 1/1 dla pełnego etatu. Pozdrawiam Krzemień Marcin

Dzień dobry. Czasami podczas importowania dokumentów (np. z pliku JPK_FA) dublują mi się kontrahenci. Mimo, że kontrahent istnieje już w mojej bazie i jego NIP jest taki sam jak NIP na importowanym dokumencie, to podczas księgowania zakładane jest dla niego nowe konto rozrachunkowe. Nie dzieje się tak zawsze, jedynie czasami. Czy ma to związek z opcją "uwzględnij dodatkowo symbol podczas synchronizacji klientów" ? Co w ogóle powoduje ta opcja? Załączam screen z moich ustawień komunikacji. Dziękuję z góry za pomoc.

Dzień dobry. Mam taką sytuację, że przy fakturach sprzedażowych 100% faktur ma moment podatkowy VAT w dacie wystawienia a nie w dacie wykonania usługi, która to zawsze jest -1 miesiąc. Słowem wszystkie faktury mają datę zakończenia usługi w styczniu a wystawione są w lutym i w lutym powstaje podatek należny (szczególny przypadek). W jaki sposób skonfigurować program, aby podczas importu z JPK_FA ustawiał w rejestrze sprzedaży miesiąc naliczenia nie styczeń, lecz luty? Jeżeli się nie da, to w jaki sposób zbiorczo zmienić w rejestrze sprzedaży miesiąc naliczenia VAT? Przy opcji "aktualizuj miesiąc naliczenia" pojawia się komunikat, że nie można aktualizować miesiąca naliczenia dla zapisów nie wykorzystujących metody kasowej lub niepowiązanych z rozrachunkiem. Ręczna zmiana miesiąca naliczenia odpada, faktur jest kilkaset miesięcznie. Dziękuję, pozdrawiam Marcin

Dzień dobry Propozycja ulepszenia funkcji importowania faktur z JPK_FA zarówno dla rewizora jak i rachmistrza. Dodanie możliwości wyboru, które faktury mają zostać zaimportowane z JPK, czyli checkboxy z boku do wyboru konkretnych faktur i oczywiście "zaznacz/odznacz wszystkie". Dziękuję, Pozdrawiam Marcin