Marcin Drobiszewski

Proszę o pomoc 1) W zakładce Umowy - Treści dokumentów, mam możliwość dodania/edycji treści umowy = ok 2) Treści dokumentów - Wstawianie jest możliwość uzupełniania Auto tekstami = Ok Pytanie o autotekst "Umowa z klientem" i dla przykładu autotekst "Uwagi" Gdzie (jaka kartoteka/miejsce ) umieścić tekst Uwagi do umowy aby autotekst był zawarty w treści Umowie Pytanie podobne dotyczące <<opis umowy z klientem>> <<pole wlasne umowy z klientem()>> <<uwagi umowy z klientem>> Pytanie kolejne - Pola własne Zdefiniowałem pola własne do Umowy W treści Umowy korzystam z Autotekstu Pytanie Jak powinno być właściwie zdefiniowanej to pole aby odczytywane były dane z poł własnych?

innymi słowy cały schemat automatycznego wystawiania faktur z w/w opisem powinienem oprzeć na funkcjonalności "Umowy z klientami"

Na tak zadane pytanie i w odpowiedzi "patrząc" oczami klienta to lubimy jako klienci wiedzieć za jaki dokładnie okres dotyczy abonament. Zatem gdyby była taka możliwość wolałbym umieszczać taką informację. Gdyby jednak nie było takiej możliwości to dla rozliczeń miesięcznych, byłoby to już rozwiązaniem opis - styczeń 2023. Pozostaje jednak pytanie i zastanawiam się jak zawrzeć informację z abonamentem rocznym a rok nie jest kalendarzowy. Czyli opis typu Abonament roczny 2023 nie będzie zawierał zakresu np. od 01.05.2023 do 30.04.2024.

Założenia 1. Klient A, Urządzenie nr a1, Abonament miesięczny od 01.01.2023 do 31.01.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -36 miesięcy, kwota abonamentu 100 zł 2. Klient B, Urządzenie nr b1, Abonament miesięczny od 01.01.2023 do 31.01.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -36 miesięcy, kwota abonamentu 100 zł 3. Klient C, Urządzenie nr c1, Abonament miesięczny od 01.01.2023 do 31.01.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -36 miesięcy, kwota abonamentu 100 zł Grupa cenowa 1 = Klienci 1,2,3 są z jednej grupy cenowej, zatem mogę skonfigurować taką samą cenę dla klienta 1,2,3. Problem do rozwiązania - w opisie faktury będą takie same okresy rozliczeniowe, jednak będą zmienne, ponieważ już w lutym okres abonamentu to "od 01.02.2023 do 28.02.2023, Cena taka sama za abonament, ale klient A - posiada urządzenie a1, a klient B posiada urządzenie b1, C c1 itd. 4. Klient D, Urządzenie nr d1, Abonament kwartalnie od 01.01.2023 do 31.03.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 150 zł 5. Klient E, Urządzenie nr e1, Abonament kwartalnie od 01.01.2023 do 31.03.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 150 zł 6. Klient F, Urządzenie nr f1, Abonament kwartalnie od 01.01.2023 do 31.03.2023, płatność cykliczna - miesięcznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 150 zł Grupa cenowa 2 = Opis na fakturze (nr urządzenia, okres za jaki jest abonament - kwartał) 7. Klient G, Urządzenie nr g1, Abonament roczny od 01.01.2023 do 31.12.2023, płatność cykliczna - rocznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 550 zł 8. Klient H, Urządzenie nr h1, Abonament roczny od 01.01.2023 do 31.12.2023, płatność cykliczna - rocznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 550 zł 9. Klient I, Urządzenie nr i1, Abonament roczny od 01.01.2023 do 31.12.2023, płatność cykliczna - rocznie, okres -kwartalnie, kwota abonamentu 550 zł Grupa cenowa 3 = Opis na fakturze (nr urządzenia, okres za jaki jest abonament - rok) Zakładam, że przy takim scenariuszu jeżeli mam klientów, którzy mają cenę za abonament miesięczny inny niż 100 zł to tworzę grupę 4, konfigurując cenę zamiast 100 zł to np. 122 zł

Na wstępie dziękuję za zainteresowanie tematem. Odpowiadając na pytanie wykorzystujemy - Akcje automatyczne z działań. Umowy w naszym przypadku nie będą rozwiązaniem

Oczekiwana konfiguracja 1. Wystawiać FV np. co miesiąc, z opisem dotyczącym zakresu dat abonamentu (opłaty cyklicznej) np. od 01.02.2023 do 02.03.2023, Nr urządzenia Klienta, Nr Umowy Klienta Problem polega na braku możliwości skonfigurowania cyklicznych faktur z dodatkowymi polami tj. jak w/w przykładzie: 1. Okres - istnieje jedynie możliwość skonfigurowania Uwag wg. <<miesiac z kontekstu>> Ok będzie co miesiąc cyklicznie zmieniał odpowiednio na marzec 2023, kwiecień 2023 itd. Pytanie jednak czy są palny na możliwość definiowania okresu obowiązywania cyklu 2. Chcąc wstawić np. Nr urządzenia Klienta, Nr Umowy to żaden z obecnych scenariuszy nie pozwala na wstawienie takich danych 2.1 Jeżeli zostanie skonfigurowane cykliczne wystawianie faktur wg. Uwag - "dokument źródłowy". nie mam możliwości zmiany dat obowiązywania abonamentu. Innymi słowy - wstawię nr urządzenia, nr Umowy, ale nie mogę wstawić np. <<miesiac z kontekstu>> 2.2 Jeżeli skonfiguruję zadanie cykliczne oraz pola własne, które to mogę nawet umieścić w Uwagach jako <<Dzialanie pole wlasne (Nr Umowy)>>, <<Dzialanie pole wlasne 2 (Nr Urządzenia)>> to i tak pola własne nie pojawiją się w wygenerowanej fakturze. Dlaczego- ponieważ Gestor wykonując zadanie cykliczne np 1/2023, tworzy nowe zadanie 2/2023 i nie przenosi opisów z pól własnych 2.3 Można w teorii kombinować i dodać w Uwagach częściowy opis a następnie wstawić <<krotki opis dzialania>> <<komentarze do dzialania>> Przy takich w/w scenariuszach tracimy ogromne możliwości faktur cyklicznych z odpowiednimi Uwagami do dokumentu A mianowicie: 1. Można skonfigurować jedno Zadanie cykliczne z podpiętym cennikiem lub skonfigurować cenę (czytaj dla wszystkich wybranych Klientów) 2. W tym zadaniu podpinamy klientów, którzy mają otrzymywać FV z taką samą ceną (patrz pkt 1) z Uwagami skonfigurowanymi wg. wspólnego opisu + Pola własne dot. każdego z osobna Klienta Przykład [Tekst wprowadzony w Uwagach <<miesiac z kontekstu>> << 1 Pole własne Klient "Nr Umowy">> << 2 Pole własne Klient "Nr Urzadzenia">> << 3 Pole własne Klient "Nr Urzadzenia">> <<krotki opis dzialania>> Czy mogę prosić o wsparcie?