Kamil Andruszkiewicz

Podpinam się - czy już może wiadomo kiedy taka funkcjonalność zostanie dodana?

Brakuje ustalania sztywnych cen na wybrany asortyment w module "promocje" Na ten moment istnieje możliwość przypisania w sekcji "wynik" rabatu na dany asortyment. Jednak jeśli chcemy dodać jakaś czasową promocję na 20 czy 30 produktów i ustawić w nich cenę na "sztywno" tzn. wpisać ją ręcznie indywidualnie dla każdego z wybranych produktów to już takiej opcji brak. Przydała by się dodatkowa zakładka jak w cennikach głównych i dodatkowych z listą wszystkich produktów na których sami moglibyśmy jeszcze wpisać cenę promocyjną.

Ma Pan rację. Jednak cena zakupu nie zmieniała się na tym produkcie. Po zmianie w parametrach na ostatnia cena przychodu zysk również jest wskazywany na kwotę 1926,61

Niestety nie ma tam żadnych przydatnych informacji oprócz tych które są w zakładce "zakup", może zrzut z kursem i walutą bazową coś da ew. gdzie można jeszcze szukać pomocy odnośnie tego problemu? Może któryś z partnerów nexo?

Konfiguracja -> Typy dokumentów - zmienione. Cenna informacja A coś chyba jeszcze dalej jest nie tak przy niektórych produktach. Akurat tu jeden produkt przeliczany z waluty euro

Dziękuję za informację, nie zdawałem sobie sprawy że może funkcjonować jeszcze dodatkowa blokada.

Na zamówieniu od klienta błędnie wyświetlany jest zysk magazynowy. W zasadzie pokazuje cenę sprzedaży jako zysk magazynowy koszt zakupu tego produktu Jednak już na samej fv, zysk magazynowy jest jak najbardziej poprawnie wyświetlany czym może to być spowodowane? Nie sprawdzałem czy na proformach będzie podobnie ale zakładam że pewnie też ps. Przy okazji otwierania nowego okna jak np. informator (ctr + I)bez sensu jest funkcja "wylicz" F5, rozumiem na listingu asortymentu czy dokumentów (wydajność) ale w sytuacji gdy użytkownik otwiera nowe okno by pozyskać dane odnośnie tego jednego i konkretnie tego dokumentu czy asortymentu wydaje się to kompletnie nielogiczne. Jest to mocno uciążliwe, mając porównanie do gt.

ale jeśli jest ustawiony status Status "Bez rezerwacji" to też blokuje? Sprawdziłem wszystkie opcje i żadna nie umożliwia blokady wyłącznie po "Według rezerwacji" Chyba po to jest ten status "Bez rezerwacji" by program nie uwzględniał tych dokumentów? Czy założenie jest jednak inne? W gt działało to nieco inaczej

Asortyment powiązany tj. nie dodaje się sam w zakładce materiały przy dodawaniu nowej usługi lub edycji już istniejącej po dodaniu produktu w którym jest przypisany asortyment powiązany na zakładce "materiały" nie dodaje się asortyment powiązany. Trzeba go niestety ręcznie wyszukiwać i dodawać.

Według terminu realizacji - Pozycje zamówienia są uporządkowane według terminu realizacji.

Status "brak rezerwacji" na zamówieniach i proformach mimo wszystko blokuje stan magazynowy towarów Na przykładowym zamówieniu mamy ustawiony status "brak rezerwacji" https://i.imgur.com/XkBXVrQ.png Na drugim zamówieniu gdy chcemy wypisać ten sam towar, nexo pokazuje towar jako niezarezerwowany i dostępny do sprzedaży. Fizycznie jednak nie ma możliwości wrzucić go na fv czy zamówienie https://i.imgur.com/5IrxRme.png https://i.imgur.com/nFrnQrk.png

świetnie, to może przy okazji dodacie też podgląd w miejscu szybkiego dodawania produktów https://i.imgur.com/mT2xVyN.png obok informacji dostępne / stan magazynowy Tak na prawdę to moim zdaniem problemu by nie było gdyby kolumna "dostępne" wyświetlała stan - r.dostaw oraz r.stanu Zaś kolumna "niezarezerwowane" wyświetlała stan - r. dostaw - z tej opcji zdecydowanie mniej osób korzysta

czyli pozostaje na piechotę liczyć co jest faktycznie "dostępne" na magazynie?

Nie, kolumna dostępne pokazuje wyłącznie rezerwację dostaw. Podaje konkretny przykład niżej a teraz lista asortyment na zamówieniu od klienta jak widać na przykładzie tego konkretnego produktu kolumna dostępne pokazuje wyłącznie stan - rezerwację dostaw, rezerwacji stanu już nie pokazuje.

Korzystając z rezerwacji stanu oraz rezerwacji dostaw nie ma realnej możliwości sprawdzić ilości fizycznie dostępnej ilości towaru do dalszej sprzedaży na widoku list. O co dokładnie chodzi 1. Na widoku kartoteki: Asortyment w opcjach -> operacje na liście -> konfiguracja widoku można bez problemu wyświetlić kolumny Zarezerwowane / Niezarezerwowane, które pokazują łączny stan odejmując zarówno rezerwację dostaw jak i stanów lub sumują ilość rezerwacji w oparciu o rezerwację stanów i dostaw. Kolumna dostępne pokazuje wyłącznie stan - rezerwację dostaw. 2. Jednak już na listach asortymentu czyli wchodząc w zakładki sprzedaż, zamówienia czy zakup a następnie wybierając konkretny dokument do poprawy czy tworząc nowy w sekcji zamówienia i wyborze listy produktów do dodania wybierając konfigurację widoku kolumn zarezerwowane / niezarezerwowane już jest brak. Jest to istotny problem gdyż działając w firmie zarówno na rezerwacji dostaw jak i rezerwacji stanu, szukając asortymentu do sprzedaży bądź dodając do zamówienia, nawet nie ma się pojęcia czy jest on fizycznie dostępny czy też nie. Błąd moim zdaniem logiczny i bardzo istotny, jeśli nie krytyczny do płynnego funkcjonowania na jakimkolwiek dokumencie. Handlowcy czy kupcy muszą otwierać osobne zakładki z asortymentem z zakładki kartoteki: asortyment, bądź dodawać produkt na próbę i sprawdzać już całość bezpośrednio na dokumencie...

Witam, Stworzyłem nowe stanowisko magazynowe. Specjalnie pod tą okazję w programie stworzyłem nową rolę użytkowników, aby dostęp do programu ograniczyć do niezbędnego minimum. Chciałbym przede wszystkim ukryć wszelkie ceny. Odznaczyłem już opcję "pokaż dane wrażliwe (marża, cena ewidencyjna itp.). Jedyne co mnie irytuje to niestety nigdzie nie mogę znaleźć opcji, która by ukryła ceny sprzedaży brutto z cennika. Czyli jak jesteśmy w kartotece asortyment na stanowisku magazynowym - zaznaczymy jakiś towar to nie dość, że na tym dolnym pasku gdzie widnieje informator, wizytówka itp. pokazuje od razu wielkimi cyferkami cenę brutto sprzedaży - to jeszcze jak się w dany towar wejdzie - to wszystkie ceny są ukryte - poza ceną sprzedaży brutto z cennika. Czy można gdzieś to również ukryć ? Rozkładam już ręce, bo próbowałem wszystkich opcji po kolei. Może się po prostu nie da ?

Witam, nazywam się Kamil A. i prowadzę działalność gospodarczą. Dosyć niedawno, bo od początku tego roku zaczęliśmy pracę z Subiektem Nexo i dosyć często się gubimy i dużo rzeczy chcielibyśmy poprawić. Produktem, który sprzedajemy są gotowe zestawy meblowe, zatem większość naszej sprzedaży oparta jest na kompletach. Wprowadziłem taką procedurę wewnętrzną sprzedaży, lecz nie wiem czy jest ona poprawna, czy można byłoby ją jakoś ulepszyć tj: -> Zaakceptowanie oferty przez klienta -> Wystawienie Proformy na omawiany z klientem zestaw -> Stworzenie konkretnego zamówienia na dany zestaw -> Stworzenie zlecenia montowania ze statusem do realizacji i przekazanie na magazyn -> Po fizycznym skompletowaniu zestawu zmiana statusu zlecenia montowania na "przyjęte" -> Zrealizowanie zamówienia jako faktura sprzedaży. Nie wiem czy procedura ta jest poprawna, czy da się to jakoś skrócić/uprościć lub wręcz w drugą stronę, aby "w papierach" i na magazynie był porządek. Póki co w tym rozwiązaniu widzę kilka niejasności i mam pytania do bardziej doświadczonej części użytkowników: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zestawy u nas są bardzo indywidualne, w zasadzie każde zamówienie to indywidualny, nieco różniący się od wyjściowego zestawu komplet. Nie wiem jak najlepiej prowadzić ewidencje i stan takich zestawów. Na tą chwilę opracowaliśmy taki schemat, że mamy powiedzmy 50 różnych zestawów przykładowych, a jak nam wpada zamówienie na zestaw indywidualny, podobny do zestawu X to: - szukamy zestawu X wśród asortmentu - klikamy "powiel" na zestawie X - edytujemy zestaw na indwywidualnych składnikach dopisując w nazwie nazwisko klienta, np. (zestaw meblowy kuchenny p. Kowalski) - następnie tworzymy zlecenie montowania ZM takiego zestawu i na koniec FS Czy takie rozwiązanie jest poprawne, czy da się jakoś uprościć ? Wydaje się i tak uproszczone o tyle, że nie musimy za każdym razem tworzyć nowego zestawu i dodawać z palca po 30 składników, tylko kopiujemy najbliższy i zmieniamy kilka składników oraz nazwę z nazwiskiem, ale może jeszcze da się to jakoś uprościć ? Wielkim minusem takiego postępowania jest: - jest to czasochłonne, bo przed wystawieniem każdej proformy, zamówienia, czy faktury musimy iść do asortymentu i tworzyć zestaw indywidualny - po jakimś czasie nasza lista asortymentów jest bardzo zaśmiecona i zawiera po 300 zbędnych pozycji, oczywiście raz na jakiś czas siadamy i je dezaktywujemy, ale to wciąż jest mało wygodne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Jaka jest różnica między proformą, a zamówieniem ? Jeżeli dobrze rozumuję, to proformę wystawiam jako dokument klientowi, który wie za co, gdzie i ile ma zapłacić, ale nie ma to żadnego wewnętrznego rezultatu w systemie. Zatem po opłaceniu proformy tworzę mu nowe zamówienie na dany zestaw od początku. Czy da się to jakoś połączyć czy takie rozumowanie jest poprawne ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Często zdarza się sytuacja, że stworzyliśmy w asortymencie zestaw Y dla Kowalskiego. Następnie zrobiliśmy dla niego dokument ZM, ale w trakcie pakowania okazało się, że użyjemy kilku innych elementów niż zrobiliśmy pierwotnie Y w asortymencie. Następnie wystawiamy fakturę sprzedaży na zestaw Y z asortymentu (jest stan, ponieważ poszło ZM). Teraz pytanie: Faktura sprzedaży - co ściąga ze stanu: zestaw Y p.Kowalski taki jak jest stworzony pierwotnie w asortymencie, czy ten ze zmianami z dokumentu ZM ? (zmieniony dokument ZM nie zmienia zestawu pierwotnego w asortymencie) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. W takim razie kontynuacja pytania nr. 3.....Jeżeli więc można z poziomu ZM modyfikować dany zestaw i nie zmienia on asortymentu, a dodaje ten zmodyfikowany pod pierwotną nazwą to chyba nie ma sensu tworzenie od początku indywidualnych w asortymencie ? Dla przykładu: Kowalski chce zamówić zestaw X, ale wymienia zawiasy miedziane na stalowe. Czy zamiast powielać zestaw X zmieniając zawiasy i tworząc indywidualny Y z dopiskiem p.Kowalski w asortymentach możemy tylko stworzyć zlecenie montażu na X i z poziomu ZM wymienić zawiasy ? Czy taki ruch będzie skutkował wrzuceniem na stan zestawu Y z nazwą zestawu X i czy będzie się wszystko zgadzało ? Jeśli tak to by nam znacznie usprawniło pracę, bo zamiast 200 przykładowych zestawów zrobilibyśmy 20 i tylko modyfikowali je indywidualnie z poziomu ZM bez dodawania kolejnych 200 imiennych... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Staramy się wystawiać FS do zamówień na zestawy klikają "zrealizuj jako -> faktura sprzedaży", ale często nam się to nie udaje, np. w oknie wystawiania FS pokazuje, że elementu nie ma na stanie, mimo że fizycznie on jest i daty się też zgadzają. Często jak się ten zestaw Y z okna faktury usunie i doda ponownie to on się pojawia już nie na czerwono i jest wszyskto OK, ale czasem program w ogóle nie puszcza i trzeba na okrętke wejść w sprzedaż, następnie wystaw FS i później dodać ten zestaw i jest ok, ale zamówienie nadal wisi, zatem pytanie: Jeśli wiszące zamówienie w systemie, które już zostało zakończone i wystawiona FS mogę kliknąć zrealizuj jako -> bez dokumentu i to nie będzie miało żadnego skutku księgowo/stanowo/magazynowego ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Gdy zdarza się sytuacja, że zestaw został sprzedany, jest koniec miesiąca i należy wystawić fakturę, ale wyszedł on do klienta niepełny - zabrakło dwóch elementów, które należy dosłać w kolejnym miesiącu. Jak w takim razie dobrze to wykonać w programie, ponieważ przy dokumencie ZM nie ma możliwości częściowego zdjęcia elementów ze stanu i dodania niekompletnego zestawu na stan oraz wystawienia niekompletnej FS. W tej chwili robię to tak, że po prostu wyrzucam z ZM elementy, których nie ma i wystawiam fakturę na pełny zestaw po wyrzuceniu elementów. Później jednak nie ma jak dołożyć tych elementów w kolejnym miesiącu do faktury, która już poszła, więc aby stan się zgadzał to wyrzucam je RW, ale to jest raczej nieprawidłowe podejście. Co mam zrobić ? No i ogólnie jak radzić sobie z sytuacją, kiedy wychodzi od nas niepełny zestaw, a dosyłamy elementy po jakimś czasie - jak to ogarnąć ze zleceniami, zamówieniami i FS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Jak prawidłowo rozwiązać taką sytuację: Klient zapłacił za zestaw pod koniec miesiąca, nie wyrobimy się z jego spakowaniem i wysłaniem w danym miesiącu, ale musimy już wystawić FS. Jak to ugryźć zleceniowo/zamówieniowo/magazynowo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Często wykonujemy cięcia z większych elementów, czyli zamawiamy np. kątownik aluminiowy w długim profilu i tniemy go na małe kawałki jako narożniki wewnętrzne. Robimy to chyba bardzo na okrętkę, więc może udałoby się to jakoś zoptymalizować. W obecnej chwili robimy to w ten sposób: -> kupujemy 3 metrowe profile od dostawcy, przychodzą z fakturą jako opłata PLN za kg -> ręcznie przeliczamy na kalkulatorze ile faktycznie sztuk przyszło i jaka jest ich cena za 3 metrową sztukę, a nie za kg jak na fakturze -> dodajemy na stan np. 10 sztuk profili -> wykonujemy na magazynie z nich 30 narożników - dostajemy z magazynu kartkę o ilościach -> zdejmujemy ze stanu 10 profili dokumentem RW -> dodajemy na stan 30 narożników dokumentem PW Czy da się to jakoś usprawnić ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Rezerwacje dostaw Tego w ogóle nie stosujemy bo nam się wszystko miesza sprawa ze statusami, fakturami, zleceniami itp. Czy jest może jakiś obszerny artykuł/filmik który w praktyce tłumaczy co i jak ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Zakup na paragon Jeśli ktoś kupuje na paragon, nie mamy drukarki fiskalnej tylko kasę. Kasa ta nie jest zintegrowana więc robimy to tak, że stukamy paragon z kasy, a w programie ściągamy ze stanu WZ - czy jest to prawidłowe ?